Csatlakoztassa a Workspace369-et a Zapierhez még ma a Webhooks by Zapier segítségével. Egy fizetett számla, egy elfogadott ajánlat vagy egy új érdeklődő indít el egy Zap-et, és egy webhook lépés ügyfeleket, számlákat, feladatokat és projekteket hoz létre vagy olvas be a Workspace369 API-n keresztül.
POST hooks.zapier.com/hooks/catch/… → 200POST mcp.workspace369.com/v1/projects → 200POST mcp.workspace369.com/v1/tasks → 200Workspace369 események be, API hívások ki
Összekapcsolt rekordok
A Zapier munkafolyamatok továbbra is kapcsolódnak az ügyfelekhez, kérésekhez, projektekhez, számlákhoz, fizetésekhez, fájlokhoz és tevékenységekhez, amelyeket csapata már kezel a Workspace369-ben.
Működési illeszkedés
Használja az integrációt az értékesítés, ütemezés, szállítás, kommunikáció, számlázás, jelentés és könyvelés mellett, ahelyett, hogy külön eszközként kezelné.
Csapat láthatóság
Segítsen a tulajdonosoknak, üzemeltetőknek, pénzügyi, támogatási és teljesítési csapatoknak megérteni, mi történt, anélkül, hogy különálló rendszerekből kellene összerakni az adatokat.
Működik benne
Hogyan működik
A Beállítások → Webhooks részben az eseményeket egy Zapier Catch Hook URL-re irányítja. Minden esemény aláírt JSON-ként érkezik az azonosítóval.
A Zap használja az esemény mezőit, vagy meghívja a Workspace369 API-t a teljes számla, ajánlat vagy ügyfél elsőként történő lekéréséhez.
A Zapier Webhookok Custom Request akciója a Workspace369 API-t hívja sima HTTPS-en keresztül a személyes hozzáférési tokenjével.
Triggerek
invoice.created, invoice.paid (áthelyezve a Paid alá) és invoice.status_changed.
ajánlat.elküldve, ajánlat.elfogadva és ajánlat.elutasítva.
contract.sent, contract.recipient_completed, contract.completed, contract.declined, contract.voided és contract.expired.
lead.created, lead.converted és lead.archived, bejövő kérésekhez.
time_entry.created, time_entry.updated, time_entry.deleted, timesheet.submitted, timesheet.approved és timesheet.rejected.
Műveletek
Keresés, olvasás, létrehozás és frissítés: GET vagy POST /v1/clients, GET vagy PATCH /v1/clients/{id}.
A POST /v1/projects és POST /v1/tasks kérések létrehozzák őket; a PATCH frissíti őket.
Hozzon létre tervezeteket a POST /v1/proposals, /v1/invoices vagy /v1/contracts segítségével. Egy küldési hívás megvárja, amíg egy személy jóváhagyja az alkalmazásban, hacsak a token tulajdonosa nem kapcsolta be a "küldés kérés nélkül" opciót.
A POST /v1/calendar/events egy eseményt foglal le; a PATCH /v1/requests/{id} frissíti egy kérés állapotát.
A POST /v1/tools/{name} kérés futtatja az OpenAPI specifikációban szereplő bármely eszközt név szerint, például payments_record vagy time_entries_create.
Fejlesztés alatt. Addig is a Webhooks by Zapier az összekapcsolás módja.
Beállítás
Indítson el egy Zapot a Zapier Webhooks segítségével, és válassza a Catch Hook, vagy a Catch Raw Hook lehetőséget, ha aláírásokat fog ellenőrizni. Másolja a Zapier által megjelenített webhook URL-t.
A Beállítások → Webhooks részben válassza az Új webhook lehetőséget, illessze be a Zapier URL-t végpontként, válassza ki az eseményeket és mentse el. Másolja ki az aláíró titkot; ez egyszer jelenik meg. Ezután tegyen valamit, ami kiváltja az eseményt, például hozzon létre egy számlát, hogy a Zapier kapjon egy mintát.
A Beállítások → MI-kapcsolatok részben hozzon létre egy tokent csak a Zap által igényelt hatókörökkel. Egy rendszergazdának engedélyeznie kell az AI kapcsolatokat a munkahelyen.
Adjon hozzá egy Webhooks by Zapier Custom Request lépést. Állítsa be a módszert és egy URL-t, például: https://mcp.workspace369.com/v1/tasks, adja hozzá az Authorization: Bearer fejlécet a tokenje után és a Content-Type: application/json, majd helyezze a mezőket a JSON törzsébe.
Működési illeszkedés
A Workspace369 az integrációt az ügyfélnyilvántartás közelében tartja, így a tulajdonosok, üzemeltetők, pénzügy, támogatás és teljesítés nem építik újjá ugyanazt a történetet különálló eszközökben.
Hozza a külső munkafolyamatot a Workspace369 rekordok mellé anélkül, hogy megváltoztatná, ahogyan a csapata nevezi az ügyfeleket, munkákat, számlákat és projekteket.
Mutassa a releváns állapotot, eseményt, fizetést, üzenetet vagy rekordot, ahol a csapat már dolgozik.
Használja a csatlakoztatott kontextust a követéshez, számlázáshoz, ütemezéshez, automatizáláshoz, jelentéshez és a partner mozgásban tartásához.
Gyakorlatban
Az invoice.paid, proposal.accepted és contract.completed elindít egy Zap-et, így egy táblázat, csevegőcsatorna vagy könyvelési eszköz tud róla anélkül, hogy bárki átmásolná.
Egy űrlap, táblázat vagy foglalási alkalmazás a Zapier-ben egyetlen Custom Request lépéssel hozhat létre ügyfelet, projektet, feladatot vagy naptári eseményt a Workspace369-ben.
A lead.created az új kéréseket az értékesítési eszközeihez irányítja, és a timesheet.approved a bérszámfejtési vagy ügyféljelentéseket táplálja.
GYIK
Folytassa a felfedezést
Térképezze fel ügyfeleit, kéréseit, kommunikációját, projektjeit, számlázását, fizetéseit, AI-ját, automatizálásait, könyvelését és jelentéskészítését egy nyugodt munkahelyre.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.