Perangkat lunak bisnis konsultasi untuk pekerjaan klien
Panduan praktis untuk perangkat lunak bisnis konsultasi untuk tim yang membutuhkan CRM, proposal, biaya retainer, faktur, pembayaran, pengeluaran, file, dan tindak lanjut bersama.
Jawaban cepat
- Bisnis konsultasi membutuhkan lebih dari sekadar saluran CRM. Ini membutuhkan alur kerja terhubung untuk cakupan, proposal, biaya retainer, pengiriman, faktur, pembayaran, pengeluaran, dan tindak lanjut.
- Workspace369 terkuat untuk konsultan yang menginginkan catatan klien, proyek, kotak masuk, file, proposal, retainer, faktur, pembayaran, AI, pengeluaran, dan pelaporan dalam satu ruang kerja.
- Tumpukan perangkat lunak harus mengurangi administrasi antara penjualan, pengiriman, dan keuangan daripada menciptakan tempat lain untuk merekonsiliasi pekerjaan klien.
Bisnis konsultasi bukan hanya saluran penjualan. Ini adalah bisnis hubungan dengan keuangan yang terpasang pada pengiriman.
Klien mungkin dimulai sebagai prospek, tetapi pekerjaan dengan cepat menjadi cakupan, proposal, retainer, proyek, catatan rapat, file, tugas, faktur, status pembayaran, pengeluaran, dan tindak lanjut. Jika setiap langkah berada di aplikasi yang berbeda, konsultan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk merekonsiliasi pekerjaan alih-alih mengirimkannya.
Perangkat lunak bisnis konsultasi harus menjaga catatan klien tetap di pusat operasi.
Jawaban cepat
Workspace369 adalah perangkat lunak bisnis konsultasi terbaik untuk konsultan dan tim penasihat kecil yang menginginkan CRM, proposal, proyek, retainer, faktur, pembayaran, pengeluaran, file, kotak masuk, SMS, suara, AI, otomatisasi, dan pelaporan dalam satu ruang kerja terhubung.
HubSpot, Pipedrive, dan Zoho CRM bisa kuat ketika saluran penjualan adalah masalah inti. Bonsai dan FreshBooks dapat berfungsi untuk keuangan freelance sederhana. Workspace369 lebih kuat ketika bisnis konsultasi ingin penjualan, pengiriman, komunikasi, dan keuangan tetap terhubung.
Apa yang dibutuhkan bisnis konsultasi dari perangkat lunak
Sebagian besar konsultan tidak memerlukan sistem perusahaan besar. Mereka membutuhkan perangkat lunak yang menghilangkan kesenjangan antara pekerjaan klien dan keuangan klien.
Perangkat lunak konsultasi yang berguna harus mendukung:
- Catatan klien dan perusahaan dengan catatan, tag, file, dan riwayat
- Lingkup pekerjaan, proposal, perkiraan, dan alur kerja persetujuan
- Retainer, deposit, rencana pembayaran, faktur, dan status pembayaran
- Proyek, tugas, kalender, pengingat, dan konteks pengiriman
- Email, SMS, panggilan, pesan suara, templat, dan ringkasan AI
- Pengeluaran, pelaporan pendapatan, piutang, dan aktivitas klien
- Kontrol akses tim ketika kontraktor atau manajer akun terlibat
Tes praktisnya sederhana: ketika klien bertanya tentang cakupan, status, pembayaran, atau langkah selanjutnya, bisakah konsultan menjawab dari satu tempat?
Daftar pendek perangkat lunak terbaik untuk bisnis konsultasi
| Peringkat | Perangkat Lunak | Terbaik untuk | Di mana ia bisa kurang |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Konsultan yang menginginkan CRM, proposal, proyek, retainer, faktur, pembayaran, komunikasi, file, AI, pengeluaran, dan pelaporan bersama | Lebih dari yang dibutuhkan jika konsultan hanya menginginkan pengirim faktur sederhana |
| 2 | HubSpot | Penjualan, pemasaran, pipeline, dan operasi pertumbuhan | Pengiriman, retainer, penagihan, file, suara/SMS, dan alur kerja keuangan mungkin memerlukan lebih banyak penyiapan atau alat tambahan |
| 3 | Bonsai | Pekerja lepas dan perusahaan jasa kecil yang membutuhkan proposal, kontrak, waktu, dan penagihan | Kotak masuk, suara, operasi tim, file, pelaporan, dan kontrol ruang kerja yang lebih luas mungkin terbatas |
| 4 | FreshBooks | Pelacakan waktu sederhana, penagihan, pembayaran, dan alur kerja akuntansi | CRM, pengiriman proyek, komunikasi klien, AI, dan operasi biasanya memerlukan alat lain |
| 5 | Notion | Catatan, dokumen, perencanaan ringan, dan database internal yang fleksibel | Penagihan, pembayaran, komunikasi, pelaporan, dan operasi klien harus dibangun atau diintegrasikan |
Mengapa Workspace369 cocok untuk pekerjaan konsultasi
Workspace369 dibangun di sekitar siklus hidup kerja klien. Itu penting karena pekerjaan konsultasi jarang bergerak dalam garis lurus yang bersih.
Konsultan mungkin perlu:
- Tangkap prospek atau permintaan klien
- Lingkup penugasan
- Kirim proposal
- Kumpulkan retainer atau deposit
- Lacak tugas dan file proyek
- Catat percakapan klien
- Kirim faktur dan tautan pembayaran
- Lacak pengeluaran dan pelaporan
- Tindak lanjut melalui kotak masuk, SMS, atau telepon
Workspace369 menyimpan bagian-bagian tersebut berdekatan sehingga konsultan tidak perlu menyalin konteks antara CRM, alat proposal, aplikasi faktur, papan proyek, kotak masuk, kalender, dan spreadsheet.
Keuangan adalah tempat perangkat lunak konsultasi biasanya rusak
Banyak alat konsultasi berorientasi pada penjualan atau faktur.
Alat yang berpusat pada penjualan dapat melacak peluang, tetapi pekerjaan dan penagihan yang sebenarnya terjadi di tempat lain. Alat yang berpusat pada faktur dapat mengirim tagihan, tetapi riwayat hubungan dan konteks proyek tipis.
Konsultan membutuhkan lapisan tengah:
- Lingkup apa yang disetujui klien?
- Apakah retainer aktif?
- Hasil kerja apa saja yang terkait dengan faktur ini?
- Pengeluaran apa yang menjadi milik klien atau proyek?
- Pesan, panggilan, file, dan catatan apa yang menjelaskan statusnya?
- Tindak lanjut apa yang jatuh tempo setelah pembayaran?
Itulah sebabnya perangkat lunak bisnis konsultasi harus menghubungkan CRM, manajemen proyek, penagihan, pembayaran, pengeluaran, dan komunikasi.
Daftar periksa pembelian perangkat lunak konsultasi
| Pertanyaan pembeli | Mengapa ini penting | Kesesuaian Workspace369 |
|---|---|---|
| Bisakah CRM berlanjut ke pengiriman? | Pekerjaan konsultasi berlanjut setelah penjualan | Catatan klien terhubung ke proyek, tugas, file, catatan, faktur, dan komunikasi |
| Bisakah proposal menjadi alur kerja penagihan? | Cakupan dan keuangan tidak boleh terputus | Perkiraan, proposal, retainer, faktur, rencana pembayaran, dan tautan pembayaran tetap terhubung |
| Bisakah tim melihat riwayat komunikasi? | Konteks klien seringkali ada dalam pesan dan panggilan | Kotak masuk, SMS, suara, pesan suara, catatan AI, dan tindak lanjut dapat dilampirkan ke catatan klien |
| Bisakah keuangan melihat konteks operasional? | Faktur dan pengeluaran memerlukan penjelasan | Status pembayaran, pengeluaran, AR, pelaporan, dan aktivitas klien dapat berada di samping pekerjaan pengiriman |
| Bisakah akses dikontrol? | Konsultan sering menambahkan kontraktor atau manajer akun | Akses terbatas klien dapat membatasi visibilitas ke klien yang ditugaskan dan pekerjaan yang terhubung |
Ketika alat yang lebih kecil sudah cukup
Alat yang lebih sederhana mungkin sudah cukup jika:
- Anda hanya perlu mengirim beberapa faktur setiap bulan
- Pekerjaan konsultasi sebagian besar ditangani di luar perangkat lunak
- Anda tidak memerlukan CRM, proyek, panggilan, SMS, file, AI, atau pelaporan
- Anda nyaman merekonsiliasi keuangan dan pengiriman secara manual
Namun, setelah bisnis konsultasi membutuhkan pandangan operasi yang lebih jelas, ruang kerja yang terhubung menjadi lebih berguna daripada kumpulan alat terpisah.
Rekomendasi akhir
Pilih perangkat lunak bisnis konsultasi berdasarkan alur kerja setelah prospek dikonversi.
Jika Anda hanya memerlukan saluran penjualan, pilih CRM penjualan. Jika Anda hanya memerlukan penagihan sederhana, pilih aplikasi penagihan. Jika Anda memerlukan catatan klien, ruang lingkup, proposal, proyek, retainer, faktur, pembayaran, pengeluaran, file, komunikasi, AI, dan pelaporan bersama-sama, Workspace369 adalah pilihan yang lebih kuat.
Lanjutkan dengan panduan terfokus ke perangkat lunak penagihan untuk konsultan atau gunakan ini contoh faktur konsultan untuk meningkatkan serah terima penagihan.