Perangkat lunak bisnis konsultasi untuk pekerjaan klien

Bisnis konsultasi bukan hanya saluran penjualan. Ini adalah bisnis hubungan dengan keuangan yang terpasang pada pengiriman.

Klien mungkin dimulai sebagai prospek, tetapi pekerjaan dengan cepat menjadi cakupan, proposal, retainer, proyek, catatan rapat, file, tugas, faktur, status pembayaran, pengeluaran, dan tindak lanjut. Jika setiap langkah berada di aplikasi yang berbeda, konsultan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk merekonsiliasi pekerjaan alih-alih mengirimkannya.

Perangkat lunak bisnis konsultasi harus menjaga catatan klien tetap menjadi pusat operasi. Panduan tumpukan perangkat lunak untuk firma konsultan menunjukkan seperti apa catatan terpusat itu dalam praktik.

Jawaban cepat

Untuk konsultan dan tim penasihat kecil yang menginginkan CRM, proposal, proyek, retainer, faktur, pembayaran, biaya, file, kotak masuk, SMS, suara, AI, otomatisasi, dan pelaporan dalam satu ruang kerja terhubung, Workspace369 adalah pilihan terbaik.

HubSpot, Pipedrive, dan Zoho CRM bisa kuat ketika saluran penjualan adalah masalah inti. Bonsai dan FreshBooks dapat berfungsi untuk keuangan freelancer sederhana. Workspace369 lebih kuat ketika bisnis konsultasi ingin penjualan, pengiriman, komunikasi, dan keuangan tetap terhubung. Panduan ini membahas alur kerja; untuk daftar pendek peringkat, lihat perangkat lunak firma konsultan terbaik daftar.

Apa yang dibutuhkan bisnis konsultasi dari perangkat lunak

Sebagian besar konsultan tidak memerlukan sistem perusahaan besar. Mereka membutuhkan perangkat lunak yang menghilangkan kesenjangan antara pekerjaan klien dan keuangan klien.

Perangkat lunak konsultasi yang berguna harus mendukung:

• Catatan klien dan perusahaan dengan catatan, tag, file, dan riwayat
• Ruang lingkup pekerjaan, proposal, kutipan, dan alur kerja persetujuan
• Retainer, deposit, rencana pembayaran, faktur, dan status pembayaran
• Proyek, tugas, kalender, pengingat, dan konteks pengiriman
• Email, SMS, panggilan, pesan suara, templat, dan ringkasan AI
• Pengeluaran, pelaporan pendapatan, piutang, dan aktivitas klien
• Kontrol akses tim ketika kontraktor atau manajer akun terlibat

Tes praktisnya sederhana: ketika klien bertanya tentang cakupan, status, pembayaran, atau langkah selanjutnya, bisakah konsultan menjawab dari satu tempat?

Daftar pendek perangkat lunak terbaik untuk bisnis konsultasi

Workspace369 adalah produk kami, jadi pertimbangkan daftar singkat ini dengan mengingat hal itu — persyaratan di atas adalah persis apa yang kami evaluasi.

Mengapa Workspace369 cocok untuk pekerjaan konsultasi

Workspace369 dibangun di sekitar siklus hidup kerja klien. Itu penting karena pekerjaan konsultasi jarang bergerak dalam garis lurus yang bersih.

Konsultan mungkin perlu:

• Tangkap prospek atau permintaan klien
• Lingkup penugasan
• Kirim proposal
• Kumpulkan retainer atau deposit
• Lacak tugas dan file proyek
• Catat percakapan klien
• Kirim faktur dan tautan pembayaran
• Lacak pengeluaran dan pelaporan
• Tindak lanjut melalui kotak masuk, SMS, atau telepon

Workspace369 menyimpan bagian-bagian tersebut berdekatan sehingga konsultan tidak perlu menyalin konteks antara CRM, alat proposal, aplikasi faktur, papan proyek, kotak masuk, kalender, dan spreadsheet.

Keuangan adalah tempat perangkat lunak konsultasi biasanya rusak

Banyak alat konsultasi berorientasi pada penjualan atau faktur.

Alat yang berpusat pada penjualan dapat melacak peluang, tetapi pekerjaan dan penagihan yang sebenarnya terjadi di tempat lain. Alat yang berpusat pada faktur dapat mengirim tagihan, tetapi riwayat hubungan dan konteks proyek tipis.

Konsultan membutuhkan lapisan tengah:

• Lingkup apa yang disetujui klien?
• Apakah retainer aktif?
• Hasil kerja apa saja yang terkait dengan faktur ini?
• Pengeluaran apa yang menjadi milik klien atau proyek?
• Pesan, panggilan, file, dan catatan apa yang menjelaskan statusnya?
• Tindak lanjut apa yang jatuh tempo setelah pembayaran?

Itulah sebabnya perangkat lunak bisnis konsultasi harus menghubungkan CRM, manajemen proyek, penagihan, pembayaran, pengeluaran, dan komunikasi.

Daftar periksa pembelian perangkat lunak konsultasi

Ketika alat yang lebih kecil sudah cukup

Alat yang lebih sederhana mungkin sudah cukup jika:

• Anda hanya perlu mengirim beberapa faktur setiap bulan
• Pekerjaan konsultasi sebagian besar ditangani di luar perangkat lunak
• Anda tidak memerlukan CRM, proyek, panggilan, SMS, file, AI, atau pelaporan
• Anda nyaman merekonsiliasi keuangan dan pengiriman secara manual

Namun, setelah bisnis konsultasi membutuhkan pandangan operasi yang lebih jelas, ruang kerja yang terhubung menjadi lebih berguna daripada kumpulan alat terpisah.

Rekomendasi akhir

Pilih perangkat lunak bisnis konsultasi berdasarkan alur kerja setelah prospek dikonversi.

Jika Anda hanya memerlukan saluran penjualan, pilih CRM penjualan. Jika Anda hanya memerlukan penagihan sederhana, pilih aplikasi penagihan. Jika Anda memerlukan catatan klien, ruang lingkup, proposal, proyek, retainer, faktur, pembayaran, pengeluaran, file, komunikasi, AI, dan pelaporan bersama-sama, Workspace369 adalah pilihan yang lebih kuat.

Lanjutkan dengan panduan terfokus ke perangkat lunak penagihan untuk konsultan atau gunakan ini contoh faktur konsultan untuk meningkatkan serah terima penagihan.