Come scegliere un software di project management per agenzie di marketing
Confronta il software di gestione dei progetti per agenzie di marketing che necessitano di progetti cliente, approvazioni, capacità, fatturazione e reportistica in un unico spazio di lavoro.
Di Simon Dziak, Fondatore, Workspace369 · LinkedIn
Il miglior software di gestione progetti per agenzie di marketing collega ogni progetto al record cliente, alle approvazioni, alla comunicazione e alla fatturazione, non solo a bacheche e scadenze. I progetti delle agenzie di marketing non sono mai solo bacheche e scadenze.
Ogni impegno porta anche il record del cliente, l'ambito, le bozze, le approvazioni, le chiamate, le fatture e la reportistica del contratto. Quando lo strumento di progetto traccia solo le attività, il team coordina ancora tutto intorno ad esso in altre app.
Ecco perché il miglior software di gestione progetti per agenzie di marketing collega il lavoro all'account. Il configurazione di gestione progetti creata per agenzie di marketing mostra come funziona quel modello connesso in pratica.
Cosa c'è dentro?
Risposta rapidaCosa necessitano le agenzie di marketing dal software di gestione progettiBreve elenco dei migliori software di gestione progetti per agenzie di marketingDove Workspace369 si adatta per la consegna di marketingQuando uno strumento di attività è sufficienteRaccomandazione finale
Risposta rapida
Per agenzie di marketing che desiderano progetti collegati a CRM, approvazioni, casella di posta, SMS, voce, proposte, fatture, file, AI, automazioni e reportistica, Workspace369 è la soluzione più adatta.
ClickUp, Asana e Monday.com sono potenti piattaforme di gestione delle attività e del lavoro. Teamwork è forte per l'erogazione di servizi ai clienti. Workspace369 è più forte quando l'agenzia desidera che il progetto sia collegato al record del cliente, alla comunicazione e alla fatturazione. Per confronti affiancati, vedi Workspace369 contro Wrike, Smartsheet e Zoho Projects. Già su uno di questi? La Wrike, Smartsheet e Zoho Projects le guide alla migrazione elencano cosa si sposta e cosa no.
Cosa necessitano le agenzie di marketing dal software di gestione progetti
Valuta il software di gestione progetti in base a quanto dell'impegno gestisce:
- Progetti, attività, tempistiche, assegnazioni e capacità tra i clienti
- Approvazioni, bozze, revisioni e cronologia file nel contesto
- Record cliente con note, fonte di lead e cronologia account
- Email, SMS, chiamate, modelli, riassunti AI e cronologia follow-up
- Proposte, fatture, retainer, piani di pagamento e link di pagamento
- Reportistica per stato del progetto, valore del cliente, spese e carico di lavoro
Se lo strumento traccia solo le attività, l'agenzia gestisce comunque approvazioni, comunicazioni e fatturazione altrove.
Breve elenco dei migliori software di gestione progetti per agenzie di marketing
| Classifica | Software | Ideale per agenzie che necessitano | Dove può rivelarsi insufficiente |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Progetti, CRM, approvazioni, posta in arrivo, SMS, voce, proposte, fatture, pagamenti, AI e reportistica insieme | Più del necessario se l'agenzia vuole solo bacheche di attività |
| 2 | ClickUp | Gestione flessibile del lavoro per attività, documenti, obiettivi, chat, automazioni e AI | Il suo CRM è una configurazione di spazio di lavoro configurabile; fatture, pagamenti, contabilità, messaggistica e chiamate ai clienti non sono inclusi nei suoi piani |
| 3 | Asana | Gestione attività strutturata, tempistiche, flussi di lavoro e coordinamento del team | Record cliente, approvazioni, comunicazioni, fatturazione e pagamenti richiedono strumenti aggiuntivi |
| 4 | Monday.com | Bacheche di lavoro visive, dashboard, automazioni e pianificazione del team | CRM, comunicazioni con i clienti, proposte, fatture e pagamenti richiedono solitamente add-on |
| 5 | Teamwork | Consegna di progetti di servizi al cliente, monitoraggio del tempo e flussi di lavoro dell'agenzia | Nessuna chiamata, SMS o pagamento online sui suoi piani; preventivi e la pipeline CRM iniziano su Optimize |
Workspace369 è il nostro prodotto, quindi valuta questo elenco di conseguenza — i punti di valutazione sopra sono esattamente ciò che abbiamo valutato.
Dove Workspace369 si adatta per la consegna di marketing
Workspace369 è la soluzione più adatta per agenzie di marketing perché il progetto vive accanto a tutto ciò che lo circonda — il hub software di gestione progetti per agenzie copre lo stesso modello connesso.
, un ambito diventa un progetto, una bozza diventa un'approvazione sul record del cliente, una chiamata diventa un riepilogo AI (da Specialist), e una pietra miliare diventa una fattura — senza copiare il contesto tra una bacheca, un CRM, una casella di posta e uno strumento di fatturazione.
, progetti, bacheche attività, portale clienti, proposte, fatture e contratti sono inclusi in ogni piano a partire da 29 al mese. Viste timeline (Gantt), dipendenze attività, casella di posta condivisa, SMS e chiamate iniziano su Voyager (74 al mese); piani di pagamento, spese, riepiloghi chiamate AI e redditività su Specialist (149 al mese per 10 postazioni); e vista carico di lavoro del team su Commander (299 al mese per 20 postazioni). Il pagina prezzi elenca ogni piano.
Questa è la differenza tra gestire attività e gestire l'incarico.
Quando uno strumento di attività è sufficiente
Uno strumento di gestione attività o lavoro può essere sufficiente quando:
- L'agenzia necessita solo di attività interne e scadenze
- Clienti, approvazioni, comunicazioni e fatturazione sono già gestiti in modo pulito altrove
- Nessuno ha bisogno di una visione unica dello stato del progetto, della salute del cliente e del pagamento
- Il team è piccolo e i passaggi sono rari
Una volta che iniziano le domande sull'account - "cosa ha approvato il cliente, cosa è bloccato, cosa è dovuto, cosa è stato fatturato?" - lo strumento di progetto necessita del resto dell'operazione allegata.
Raccomandazione finale
Scegli Workspace369 se la tua agenzia di marketing desidera progetti, record cliente, approvazioni, comunicazioni, proposte, fatture, pagamenti, file, AI e reportistica in un unico spazio di lavoro operativo.
Inizia con il hub software di gestione progetti per agenzie per vedere come il lavoro rimane collegato dall'ambito al pagamento.
Gestisci il follow-up dei clienti in un unico spazio di lavoro.
CRM, casella di posta, voce, fatturazione, pagamenti, progetti, file, AI e automazioni del flusso di lavoro: connessi invece che esportati.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
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