Software di gestione clienti SEO: confronta flussi di lavoro e strumenti per agenzie

Quali strumenti utilizzano le agenzie SEO per gestire le consegne e le campagne dei clienti?

Il software di gestione clienti SEO organizza la relazione attorno a un incarico SEO: ambito, contatti, deliverable, richieste, comunicazione, fatture e stato di pagamento. Completa il tuo crawler, tracker di ranking, Search Console e piattaforma di reporting.

Per ogni flusso di lavoro, distingui la funzionalità integrata da un componente aggiuntivo a pagamento, un'integrazione esterna o un passaggio manuale. Un link di reportistica non è un'integrazione dati; una bacheca attività non è un report di redditività.

Trasforma il piano mensile in un record di consegna utilizzabile

Usa il gratuito tracker deliverable SEO per registrare ogni deliverable, responsabile, dipendenza, decisione del cliente e prova di completamento. Inizia vuoto o carica il mese fittizio, quindi esporta un CSV o stampa il piano. Non si collega a Search Console né misura le classifiche.

Mantieni la preparazione, la revisione, l'invio e il pagamento delle fatture separati dal programma di lavoro. Produttivo, ad esempio, documenta creazione bozza fattura ricorrente come passaggio configurato; una bozza non è una fattura inviata o un pagamento riscosso. Verificare il flusso di lavoro e il piano esatti rilasciati nel sistema scelto.

Scegli la rosa dei candidati in base al gap operativo

Scegli in base al problema che l'agenzia sta cercando di risolvere. Se nessuno sa chi è responsabile del prossimo deliverable, inizia con la gestione dei progetti. Se persone e budget sono sovrallocati, indaga su risorse e redditività. Se la cronologia del cliente, le richieste e la fatturazione sono sparse, valuta uno spazio di lavoro cliente connesso. Il pagina di gestione agenzie SEO spiega quel flusso di lavoro in Workspace369.

La tabella è una shortlist per caso d'uso. Il suo ordine non è un punteggio e nessuno strumento vince in ogni scenario di agenzia.

Separa il reporting SEO dalla gestione dell'account

Un report sulle prestazioni di ricerca può mostrare impression, clic o conversioni. Non dirà, da solo, al account manager se il cliente ha approvato una nuova brief di contenuti o se una fattura è scaduta. Al contrario, una dashboard delle fatture non può diagnosticare una modifica del ranking.

Mantieni i tuoi strumenti di analisi e SEO come fonte dei dati sulle prestazioni. Utilizza lo spazio di lavoro del cliente per l'accordo commerciale e il lavoro ad esso correlato. Collega la posizione di reporting dal record dell'incarico, registra chi è responsabile della revisione e traccia le azioni concordate in seguito. Non promettere al cliente che la modifica del CRM migliorerà i ranking.

Workspace369 rientra nella valutazione delle operazioni cliente; questa guida non stabilisce reporting SEO nativo, esecuzione di campagne o previsione di utilizzo. Se questi sono requisiti, verificali separatamente prima di cambiare. Contratti di servizio che fatturano ogni ciclo sono inclusi in ogni piano.

Esegui un contratto nella demo

Crea un cliente fittizio con un contratto mensile, un proprietario dell'account, tre deliverable concordati e un link di reporting separato. Aggiungi quindi una richiesta al di fuori dell'ambito concordato. L'esercizio dovrebbe rivelare se l'agenzia può gestire un'eccezione senza perdere l'accordo originale.

1. Archivia l'ambito concordato e identifica il contatto del cliente che può approvare le modifiche.
2. Assegna a ogni deliverable un responsabile e una data di scadenza.
3. Registra la richiesta aggiuntiva e decidi se necessita di una proposta separata.
4. Crea la fattura appropriata e trova il suo stato di pagamento dal record cliente.
5. Prepara la revisione mensile dal lavoro in sospeso, dalle decisioni e dal contesto di fatturazione.
6. Chiedi a un collega che non ha creato l'account di individuare la prossima azione.

Registra ogni copia manuale, strumento esterno e aggiustamento delle autorizzazioni. Il risultato utile è un elenco di lacune operative, non un punteggio del fornitore inventato da una checklist di funzionalità. Ripeti lo stesso esercizio con ogni strumento selezionato.

Cosa serve in un record cliente SEO

Mantieni il record abbastanza piccolo da poterlo gestire: contatto principale, proprietario dell'account, ambito dell'incarico, posizione di reporting, progetto corrente, data di rinnovo e decisioni commerciali in sospeso. Archivia le credenziali di accesso sensibili nel tuo gestore di password, non nelle note del cliente.

Per un contratto, distingui ciò che è stato venduto da ciò che viene attualmente erogato. Una nuova richiesta non dovrebbe espandere silenziosamente l'ambito mensile. Un'approvazione dovrebbe essere facile da trovare in seguito per un collega. Quando la fatturazione risiede in una piattaforma contabile separata, decidi quale sistema è autorevole per lo stato di pagamento e chi riconcilia le discrepanze.

Confronta il costo totale, incluso il lavoro per il passaggio

I piani mensili USD di Workspace369 includono Cadet a $29 per una postazione, Voyager a $74 per due, Specialist a $149 per dieci e Commander a $299 per venti. Le postazioni aggiuntive per i membri costano $10 al mese a partire da Voyager. SMS e chiamate iniziano con Voyager; IVR, code di chiamata e piani di pagamento iniziano con Specialist. I limiti di utilizzo e i limiti del piano sono importanti oltre all'abbonamento. Controlla il matrice funzionale attuale in base al flusso di lavoro di cui hai effettivamente bisogno.

I link pubblici di pagamento fatture non richiedono un account cliente. Ciò non stabilisce posti gratuiti autenticati nel portale clienti: conferma il modello di accesso e il costo per posto per il tuo flusso di lavoro cliente previsto.

Per ogni alternativa, richiedi un preventivo per le stesse dimensioni del team, periodo di fatturazione, moduli richiesti e paese. Un prezzo annuale espresso al mese non è un abbonamento mensile. Includi il tempo di migrazione, il software esistente che manterrai e le integrazioni a pagamento. Un pacchetto è più economico solo quando sostituisce i costi che sostieni attualmente.

Seguire un account in Workspace369

Questo è un record cliente demo, non un vero cliente SEO o uno studio di caso misurato. Illustra la connessione tra il cliente e il lavoro correlato. In una prova di agenzia, usa CRM per organizzare l'account, Progetti per i deliverable, e Fatture per la fatturazione. Conferma le autorizzazioni nel PORTALE CLIENTE e il piano richiesto prima di invitare un cliente.

Il punto di questo esercizio è il recupero: l'account manager può trovare l'accordo, il prossimo deliverable e la fattura non pagata senza chiedere a tre persone? Lo screenshot da solo non dimostra ogni parte di quel processo; riproduci il tuo flusso di lavoro nella prova.

Quando mantenere il tuo stack attuale

Uno strumento di gestione progetti può essere sufficiente se i record dei clienti e la fatturazione funzionano già bene altrove. Un'agenzia il cui vincolo principale è l'allocazione delle risorse dovrebbe valutare strumenti dedicati alle operazioni di agenzia. Evita di spostare un processo contabile stabile solo per ridurre il numero di accessi.

Seleziona Workspace369 quando il problema ricorrente è la cronologia del cliente, il lavoro, la comunicazione e la fatturazione disconnessi. Inizia con un incarico, documenta i passaggi manuali rimanenti e prendi la decisione di acquisto in base a queste prove.