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Marzo e Aprile 2026: un nuovo costruttore di preventivi, moduli di acquisizione e redditività del progetto
Un generatore di proposte visivo con depositi e monitoraggio, moduli di acquisizione multipli con API in entrata, report di redditività e invecchiamento AR, chiamate e una knowledge base AI.
Crea diversi moduli di acquisizione, ognuno con il proprio design e follow-up
Crea più moduli di richiesta pubblici per la tua attività. Ogni modulo ha i propri campi, design, passaggio di ringraziamento e notifiche, oltre alla protezione antispam. Condividi un link o incorpora un modulo sul tuo sito web e ogni invio arriva in Richieste, pronto per essere trasformato in un cliente.
Anche i moduli ospitati altrove possono inviare lead: le impostazioni Richieste hanno un'API in entrata con chiavi e mappatura dei campi. Un nuovo lead può anche avviare un flusso di lavoro, come un'e-mail di benvenuto o un'attività per te.
- Diversi moduli, ognuno con il proprio design e notifiche
- Condividi un link o incorpora sul tuo sito
- API in entrata con chiavi e mappatura dei campi
- Dove trovarlo
- Richieste
- Moduli; Impostazioni
- Richieste
- Piani
- Ogni piano
Un generatore di proposte visivo con temi, depositi e monitoraggio
Crea una proposta come pagina su cui il tuo cliente scorre: una copertina, testo, immagini, una timeline, termini e voci di linea che scegli dal tuo catalogo. Scegli un tema e colori, inizia da un modello salvato e guarda indietro attraverso le versioni precedenti nella cronologia delle versioni.
Riscuoti un acconto quando il cliente accetta e vedi quando apre e interagisce con la proposta. Una proposta accettata si converte in fattura in un unico passaggio.
- Copertina, immagini, timeline, termini e voci di catalogo
- Temi, modelli salvati e cronologia delle versioni
- Acconto alla conferma e tracciamento dell'interazione
- Dove trovarlo
- Proposte nella barra laterale
- Nuova proposta
- Piani
- Ogni piano
- Scopri di più
- ProposteSoftware per proposteTutorial proposte
Vedi quanto guadagna ogni progetto e chi ti deve, in base a quanto è in ritardo
La redditività del lavoro mostra entrate, costi e margine per ogni progetto, costruita dalle tue fatture, spese e tempo tracciato. La redditività del cliente fa lo stesso per ogni cliente, così puoi vedere quale lavoro e quali clienti valgono la pena.
AR raggruppa le fatture non pagate per quanto sono scadute, così sai chi inseguire per primo, e puoi inviare un promemoria di pagamento dal report.
- Margine per progetto e per cliente
- Fatture non pagate raggruppate per quanto sono scadute
- Dove trovarlo
- Contabilità
- Report
- Piani
- Specialista e superiore
- Scopri di più
- ContabilitàSoftware di redditività dei progetti
SMS, chiamate e segreteria telefonica accanto alla tua email, con trasferimento e analisi
Email, SMS e telefonate atterrano in un'unica casella di posta, abbinate al cliente a cui appartengono. Le email arrivano tramite il tuo indirizzo dello spazio di lavoro o una casella di posta che colleghi e funzionano su ogni piano. Da Voyager puoi rispondere alle chiamate sul web e sul cellulare, chiamare da un cliente, ascoltare la segreteria telefonica e tracciare il volume delle tue chiamate e i risultati nelle analisi delle chiamate.
Da Specialist, invita un collega prima di trasferire una chiamata in diretta, unisciti a una conferenza a tre in modo che il chiamante non venga mai disconnesso, e imposta menu telefonici, gruppi di suoneria e instradamento in base all'orario di ufficio.
- SMS e chiamate da Voyager, email su ogni piano
- Invita un collega prima di trasferire una chiamata
- Menu telefonici, gruppi di suoneria e instradamento in orario di lavoro da Specialist
- Dove trovarlo
- Posta in arrivo nella barra laterale
- Piani
- Voyager e superiori
Insegna a Workspace AI sulla tua attività con una knowledge base
Aggiungi i tuoi prezzi, politiche, procedure, regole del team e FAQ come voci della knowledge base, ordinate in categorie. L'IA di Workspace le cerca quando risponde, quindi le risposte seguono come funziona effettivamente la tua attività.
La ricerca trova le voci per significato, non solo per parole esatte. Quanta conoscenza di ricerca ottieni dipende dal livello AI del tuo piano.
- Dove trovarlo
- Impostazioni
- Knowledge base
- Piani
- Ogni piano
- Scopri di più
- Workspace AITutorial su Workspace AI
Un catalogo prodotti e servizi ricostruito
Prodotti, servizi e pacchetti ora si trovano in un catalogo più pulito con viste elenco e a schede, schede di stato, filtri e viste salvate. Ogni articolo ha la propria pagina per prezzi, immagini e organizzazione, e una timeline delle attività registra ciò che è cambiato.
Scrivi tu stesso una descrizione o lascia che l'IA la crei e la perfezioni. Cadet include fino a 20 prodotti e servizi; Voyager e versioni superiori non hanno limiti.
- Dove trovarlo
- Prodotti nella barra laterale
- Piani
- Ogni piano
Bacheche attività più veloci: filtri, ricerca e zoom kanban
L'intestazione Attività ha chip di filtro e ricerca, in modo da poter combinare stato, assegnatario, tag e altro per trovare il lavoro di fronte a te.
Su schermi più grandi, un controllo dello zoom ridimensiona la bacheca kanban in modo che più colonne si adattino allo schermo.
- Dove trovarlo
- Attività nella barra laterale
- Piani
- Ogni piano
- Scopri di più
- Gestione progetti per agenzieTutorial attività
Pronto quando vuoi
Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
