Workspace369でプロジェクトを管理する方法

「ワーク」の下にある「プロジェクト」を開きます。各行が1つのプロジェクトで、クライアント、ステータス、優先度、進捗、期日が表示されます。タブでリストをステータスごとに絞り込めるほか、どのプロジェクトも開いて詳細を確認できます。

進捗は、プロジェクトのタスクから算出されます。動画では、4件のタスクのうち2件が完了しているため、プロジェクトの進捗は50%です。その隣の「予算」には予算の使用状況が、「タイムライン」には残り日数が表示されます。

はい。「財務」には、これまでにプロジェクトで使った金額とそれが予算に占める割合に加え、チームが記録した作業時間と予定時間の比較が表示されます。その下にプロジェクトのタスクが一覧表示されるので、完了した数も確認できます。

プロジェクトを開きます。「提案書」で「追加」、「リンク」の順にクリックし、提案書を選んで「接続」をクリックします。「請求書」で「追加」、「既存の請求書をリンク」の順にクリックし、その案件の請求書を選んで「接続」をクリックします。

プロジェクトの「会計財務」には、収益、費用、売上総利益が表示されます。費用には、チームが記録した労務費とプロジェクトの経費が含まれ、リンクした請求書は収益として計上されます。動画では、請求書「October fleet detailing」をリンクすると、収益が$0から$2,403.15になり、売上総利益は$927.51になります。