MCP CRMプロンプト：ClaudeまたはChatGPTからクライアントワークを実行する24の方法
MCP CRMは、AIクライアントからのクライアントワークCRMの実行を促します。集金、クライアント検索、プロジェクト更新、受信トレイフォローアップ、スケジュール管理、レポート作成。
作成者 Simon Dziak、Workspace369創設者 · LinkedIn
MCP CRMプロンプトは、ClaudeまたはChatGPTに入力する平易な言葉の要求で、MCPサーバーを介してCRMを読み取り、更新します。
CRMにMCPサーバーが搭載されると、「AIは私のデータを見ることができるか」という疑問から、「AIに何をさせるべきか」という疑問に変わります。これらのプロンプトは、接続料金を最も早く回収するものです — 各プロンプトは同じワークスペース内で読み書きを行うため、チャットとアプリ間でコピー＆ペーストする必要はありません。
Workspace369はMCPサーバーを搭載しています。 すべてのプラン、ワークスペース管理者がAI接続をオンにすると、各ツール呼び出しはプランの月間使用量から消費されます。以下の各プロンプトは実際のモジュールに対応しています：クライアント、プロジェクト、請求書、支払い、受信トレイ、カレンダー、自動化。プロンプトがクライアントに何かを送信する場合、承認を待ちます。新規のお客様ですか？ CRM MCPサーバーガイド 接続をカバーします。 統合ページ コネクタができること、およびそれに基づいて構築する代理店がここから開始できることをカバーします。 AI自動化代理店向けCRM ページ。
Workspace369 MCPサーバーができることすべて、承認待ちのアクションを含む、すべてを見るには、こちらをお読みください MCPサーバー機能 ページ。
クイックアンサー
MCP CRMプロンプトは、AIクライアントがモデルコンテキストプロトコルを通じてCRMに対して実行する、通常の言語での指示です。Workspace369では、「期日を過ぎた請求書は？」や「Apex Auto Spaの請求書を作成」などのプロンプトは、Claude、ChatGPT、またはMCP over OAuthをサポートする他のクライアントから、ワークスペースでの実際の読み取りおよび書き込みアクションとして実行されます。
集金と請求のプロンプト
まずお金に関する質問 — AI接続ワークスペースがすぐに役立つのはそこです。
- 「期日超過している請求書はどれですか？」 — 顧客、金額、遅延日数とともに、期日超過リストを返します。
- 「7 日以上遅延しているすべての請求書に対して、丁寧なリマインダーを作成してください。」 レビューのために各クライアントのリマインダーを作成します。
- 「作成したリマインダーを送信してください。」 メッセージは、ワークスペースの受信トレイを通じて送信される前に、承認をお待ちください。
- 「Apex Auto Spa の請求書を作成してください — セラミックパッケージで 1,400 ドル、14 日後に支払い期限。」 請求書の下書きがクライアントレコードに作成されます。送信は承認をお待ちください。
- 「今月未払いのものは何ですか？」 — 未収金、請求書モジュールから直接。
- 「INV-1042に500ドルの支払い記録。」 支払いが請求書に記録されます。
顧客とアカウントのプロンプト
通常3つのタブを開いて回答するCRMの質問。
- 「Apex Auto Spa の未処理案件は何ですか？」 — 1 つの回答に、1 つの顧客に対するリクエスト、プロジェクト、請求書、会話が含まれます。
- 「Northwind Dental に最後に連絡したのはいつですか？」 — 受信トレイの検索から、レコード上の最新メッセージ。
- 「Meridian Dental の Jordan Lee の顧客レコードを作成してください — メール、電話、紹介プログラムから来たというメモ付き。」 クライアントレコードがメモとともに作成されます。
- 「90 日間予約が入っていない顧客は誰ですか？」 — 実際の予約およびプロジェクト履歴からの再アクティベーションリスト。
- 「今月 Casey Rivera とあったことをすべて要約してください。」 — 実際のレコードに対する AI 要約であり、推測ではありません。
- 「未払いの請求書がある各クライアントにメモを追加：コレクション監視。」 それらの各クライアントレコードにメモを追加します。
プロジェクトと納品プロンプト
ボード、タスク、スケジュールは、ボードを開かずに移動します。
- 「Vendor Rollout プロジェクトを進行中に移動し、Drew を割り当ててください。」 — ボードの状態と担当者が更新されました。
- 「明日の予定は何ですか？」 — その日の仕事、訪問、リマインダー。
- 「金曜日の午前 9 時から 11 時まで、Meridian の設置のためにブロックし、前夜にチームにリマインドしてください。」 — カレンダーエントリと時間指定リマインダー。
- 「Winter Protection Campaign にタスクを作成してください：最終校正を顧客に確認してください。」 — タスクが正しいプロジェクトに割り当てられます。
- 「今週活動がない停滞中のプロジェクトはどれですか？」 — ボードからの停滞作業リスト。
受信トレイとフォローアッププロンプト
コミュニケーションレイヤーは、MCPがソフトウェアらしくないと感じる場所です。
- 「Apex Auto Spa からの最新のスレッドを読み、金曜日を確認する返信を作成してください。」 — 実際のスレッドに対して返信が作成されました。
- 「20分遅れますとクライアントにテキスト送信。」 — テキストは準備され、送信前に承認を待ちます。テキストにはVoyager以上が必要です。
- 「未読の顧客受信トレイを要約してください。」 — チャットで完了する朝のトリアージ。
- 「今週失敗したワークフローとその理由は？新規リードのワークフローをサンプルデータでテストします。」 — 実行履歴の読み込みと、何も送信しないテスト実行。ワークフローの構築または有効化はアプリ内に残ります。
レポート作成プロンプト
オーナーの質問に、ライブデータから回答します。
- 「今月と先月の請求額を比較してください。」 — 請求書モジュールからの収益比較。
- 「総額で最も期日超過している顧客は誰ですか？」 — 露出度でランク付けされた売掛金。
- 「今四半期に新規顧客は何社追加しましたか？」 — 実際のレコードからの CRM 成長。
最大限に活用する
3つの習慣が違いを生みます：
- 読み取りと書き込みを 1 セッションで連鎖させます。 「滞納している請求書を見つける」そして「リマインダーを作成する」ことで時間が節約されます。
- クライアント、請求書、またはプロジェクトの名前を付けます。 アンカーが具体的であるほど、アクションは正確になります。
- 読み取り専用で開始し、その後書き込み可能にします。 「このクライアントのために何が開いているか」を一目見れば、デモよりも接続への信頼が高まります。
接続する Workspace369 MCPサーバー AIクライアントで、このリストの最初のプロンプトを試してみてください — 未払い請求書の回答は、それ自体でケースを成立させる傾向があります。
代理店を経営していて、まだCRMを選んでいる場合、 「MCPサポート付きの代理店向けベストCRM」 Workspace369チームが作成したClient Work HQでは、選択肢を比較しています。
クライアントフォローアップを1つのワークスペースで実行。
CRM、インボックス、ボイス、請求書発行、支払い、プロジェクト、ファイル、AI、ワークフロー自動化 — エクスポートではなく連携。