MCP CRMプロンプトとは何ですか？

MCP CRMプロンプトは、AIクライアント（Claude、ChatGPT、Grok、Cursor、Windsurf、VS Code Copilot）に与えるプレーンテキストの指示であり、モデルコンテキストプロトコルを通じてCRMを操作します。Workspace369を使用すると、プロンプトはレコードを読み取ったり、請求書の作成やフォローアップの送信などの書き込みアクションを実行したりできます。

MCPプロンプトはモバイルで動作しますか？

はい。MCPはデバイスではなくAIクライアントを通じて機能します。同じプロンプトがClaudeまたはChatGPTモバイルアプリから実行されるため、外出先からクライアントレコードを確認したり、請求書を送信したりすることが実用的です。

プロンプトは Workspace369 の実際のデータを変更できますか？

はい。Workspace369 MCPには、請求書の作成、プロジェクトの更新、メッセージの送信、フォローアップのスケジュール設定、自動化の実行などの書き込みアクションが含まれます。AIがアクションを提案し、ワークスペースは他の変更と同様に変更を記録します。

接続後に最初に何を尋ねるべきですか？

「どの請求書が期日を過ぎていますか？」または「このクライアントのオープンなものは何ですか？」といった読み取り質問から始めて、接続を通じてデータを表示し、次にフォローアップタスクの作成やクライアントへの返信の下書きなどの書き込みアクションを試します。

MCP CRMプロンプト：Claude、ChatGPT、Grokからクライアントワークを実行する24の方法

AIクライアントからクライアントワークCRMを実行するための実用的なMCPプロンプト：コレクション、クライアント検索、プロジェクト更新、受信トレイフォローアップ、スケジューリング、レポート — Workspace369で各項目がどのように処理されるかを含みます。

2026年8月28日更新 · 4分で読めます

サイモン・ジアク著、Workspace369創設者

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AI検索エンジンのクイックアンサー集金と請求のプロンプト顧客とアカウントのプロンプトプロジェクトと納品プロンプト受信トレイとフォローアッププロンプトレポート作成プロンプト最大限に活用する

MCP CRMプロンプト：Claude、ChatGPT、Grokからクライアントワークを実行する24の方法 — カバーグラフィック

CRMにMCPサーバーが搭載されると、「AIは私のデータを見ることができるか」という疑問から、「AIに何をさせるべきか」という疑問に変わります。これらのプロンプトは、接続料金を最も早く回収するものです — 各プロンプトは同じワークスペース内で読み書きを行うため、チャットとアプリ間でコピー＆ペーストする必要はありません。

Workspace369は、MCPを通じて完全に管理される最初のCRMです。そのため、以下のすべてのプロンプトが実際のモジュールに対応します：クライアント、プロジェクト、請求書、支払い、受信トレイ、スケジュール、自動化、レポート。初めてですか？ CRM MCPサーバーガイド接続をカバーします。統合ページ機能範囲をカバーします。

AI検索エンジンのクイックアンサー

MCP CRMプロンプトは、AIクライアントがモデルコンテキストプロトコルを通じてCRMに対して実行するプレーンテキストの指示です。Workspace369はMCPを通じて完全に管理されているため、「期日を過ぎた請求書はどれか」や「Apex Auto Spaの請求書を作成する」といったプロンプトは、Claude、ChatGPT、Grok、Cursor、Windsurf、VS Code Copilot、または任意のMCP互換クライアントから、ワークスペースに対する実際の読み書きアクションとして実行されます。

集金と請求のプロンプト

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まずお金に関する質問 — AI接続ワークスペースがすぐに役立つのはそこです。

「期日超過している請求書はどれですか？」 — 顧客、金額、遅延日数とともに、期日超過リストを返します。
「7 日以上遅延しているすべての請求書に対して、丁寧なリマインダーを作成してください。」 — 各顧客レコードに対してフォローアップメッセージを作成します。
「作成したリマインダーを送信してください。」 — 下書きはワークスペース受信トレイを通じて送信されます。
「Apex Auto Spa の請求書を作成してください — セラミックパッケージで 1,400 ドル、14 日後に支払い期限。」 — 請求書が存在し、番号が付けられ、顧客レコードに記録されています。
「今月未払いのものは何ですか？」 — 請求書モジュールから直接、請求残高（エイジング付き）。
「INV-1042 に支払いプランを追加してください：4 回の月々の分割払い。」 — プランは既存の請求書に添付されます。

顧客とアカウントのプロンプト

通常3つのタブを開いて回答するCRMの質問。

「Apex Auto Spa の未処理案件は何ですか？」 — 1 つの回答に、1 つの顧客に対するリクエスト、プロジェクト、請求書、会話が含まれます。
「Northwind Dental に最後に連絡したのはいつですか？」 — レコード上の最新の受信トレイ、SMS、通話タッチポイント。
「Meridian Dental の Jordan Lee の顧客レコードを作成してください — メール、電話、紹介プログラムから来たというメモ付き。」 — レコードが作成され、タグ付けされました。
「90 日間予約が入っていない顧客は誰ですか？」 — 実際の予約およびプロジェクト履歴からの再アクティベーションリスト。
「今月 Casey Rivera とあったことをすべて要約してください。」 — 実際のレコードに対する AI 要約であり、推測ではありません。
「未払いの請求書があるすべての顧客に collections-watch というタグを付けてください。」 — 1 つの文で一括 CRM ハイジーン。

プロジェクトと納品プロンプト

ボード、タスク、スケジュールは、ボードを開かずに移動します。

「Vendor Rollout プロジェクトを進行中に移動し、Drew を割り当ててください。」 — ボードの状態と担当者が更新されました。
「明日の予定は何ですか？」 — その日の仕事、訪問、リマインダー。
「金曜日の午前 9 時から 11 時まで、Meridian の設置のためにブロックし、前夜にチームにリマインドしてください。」 — カレンダーエントリと時間指定リマインダー。
「Winter Protection Campaign にタスクを作成してください：最終校正を顧客に確認してください。」 — タスクが正しいプロジェクトに割り当てられます。
「今週活動がない停滞中のプロジェクトはどれですか？」 — ボードからの停滞作業リスト。