CRM MCPサーバー：ClaudeまたはChatGPTからクライアントワークスペースを管理する

クイックアンサー

CRM MCPサーバーは、モデルコンテキストプロトコル（MCP）を通じて公開されるCRMであり、ClaudeやChatGPTなどのMCP互換AIクライアントは、標準接続を通じてそれにアクセスし、操作できます。Workspace369にはそれがあります。クライアント、提案、契約、請求書、支払い、プロジェクト、タスク、時間、カレンダー、受信トレイ、自動化をカバーします。送信は承認をお待ちください。

MCPとは何か

Model Context Protocolは、共有インターフェースを介してAIクライアントが外部ツールやデータソースに接続できるようにするオープンスタンダードです。各AIベンダーが各アプリにカスタムプラグインを構築する代わりに、アプリは1つのMCPサーバーを公開し、互換性のあるすべてのAIクライアントがそれを使用できます。

CRMの場合、それはあなたのデータをチャットに貼り付けることと、チャットがあなたのワークスペースで作業することの違いです。 Workspace369 MCPインテグレーション ページには、コネクタができることと、それが保持しているものがリストされています。このガイドは概念にとどまります。

MCPと組み込みアシスタントの違い

ほとんどのCRMは、次の2つの方法のいずれかでAIアプローチを取ります。

• 組み込みアシスタント アプリ内でのみ機能します。
• コネクタ これにより、すでに使用しているAIクライアントがレコードにアクセスできるようになります。

コネクタは、既に利用しているAIクライアントを維持します。HoneyBookやBonsaiなど、いくつかのクライアントワークツールが現在提供しています。違いは詳細にあります：どのプランに含まれるか、何を作成できるか、そして人間による承認を待つもの。

Workspace369 MCPサーバーを通じてできること

• クライアントを検索してレコードを開く
• 提案書と契約書を作成し、提案書のセクションとデザインを編集する
• 請求書を作成し、支払い情報を検索して記録する
• プロジェクトとタスクを作成し、メモとコメントを追加し、時間を記録する
• 空き状況を確認し、カレンダーイベントを作成または変更する
• メッセージを検索してクライアントのリクエストを読む
• ワークフローの自動化を作成およびテストする

期日を過ぎた請求書を尋ね、クライアントが添付されたリストを取得してください。完了した作業の請求書を要求すると、ワークスペースに下書きが表示され、レビューの準備が整います。

一部のアクションは承認待ちになります。請求書、提案書、契約書、メッセージの送信、ワークフローのオン化、その他のいくつかの操作は、承認するまで保留されます。アプリのすべての機能がMCPで利用できるわけではありません。請求およびプランの変更、チームの役割と権限はアプリ内に残ります。

どのAIクライアントがそれと連携しますか

ClaudeとChatGPTは両方ともWorkspace369に接続します。MCP over OAuthをサポートする他のクライアントも接続できるはずですが、私たちが使用するものだけを記載します。

接続方法

1. AIクライアントのコネクタまたはMCP設定を開きます。
2. Workspace369 MCP サーバーを追加します。
3. Workspace369アカウントでサインインし、ワークスペースを選択して、接続が何を行えるかを選択します。
4. クライアントの検索や滞納請求書のリストなど、実際のものを要求してください。

コネクタはすべてのプランに含まれていますが、ワークスペース管理者がオンにするまで無効になっています。各ツールの呼び出しは、プランの月間AIトークン割り当てから消費されます。

次に進むべき場所

その Workspace369 MCPインテグレーションページ コネクタができることと、承認待ちのものをすべてリストしています。このガイドは概念にとどまります。 MCPプロンプトガイド 開始するための例があります。