接続されたレコード
クライアントコンテキストを添付したままにする
Microsoft 365 のワークフローは、チームがすでに Workspace369 で管理しているクライアント、リクエスト、プロジェクト、請求書、支払い、ファイル、アクティビティに紐付けられます。
オペレーショナルフィット
既に進行中の作業をサポートする
それを別個のツールとして扱うのではなく、営業、スケジュール設定、配信、コミュニケーション、請求、レポート、および会計と並行して統合を使用します。
チームの可視性
すべての役割に同じ画像を提供する
所有者、オペレーター、財務、サポート、納品チームが、連携されていないシステム間で記録をたどることなく、何が起こったのかを理解できるようにします。
仕組み
Microsoft 365とWorkspace369の連携方法
- 01
Microsoft 365メールボックスを接続
統合設定から、クライアントメールに使用するチームのビジネスメールボックスをリンクします。
- 02
メールがワークスペースに参加
クライアントとの会話は、クライアントレコード、プロジェクト、納品作業の横にある共有受信トレイに届きます。
- 03
コンテキストを持ったフォローアップ
返信とフォローアップタスクは、請求、ファイル、プロジェクトの状態がスレッドの横に表示された状態で実行されます。
接続されたデータ
システム間で何が移動しますか
メールボックス
Microsoft 365のビジネスメールボックスは共有受信トレイにフィードされるため、クライアントメールは1つの場所にまとまります。
クライアントレコード
スレッドは、メモや履歴の隣にあるクライアントレコードにアタッチされます。
プロジェクト
納品作業は、それに関するメール会話の横に表示されたままになります。
請求
お金に関する質問が発生したときに、請求書と支払いのコンテキストがスレッドの近くにあります。
チームアクセス
チームは、個人の受信トレイ間で転送する代わりに、クライアントメールの可視性を共有します。
セットアップ
Microsoft 365 の設定
- 01
Microsoft 365を接続
統合設定から、クライアントコミュニケーションに使用するMicrosoft 365ビジネスメールボックスを接続します。
- 02
顧客メールを受信トレイに取り込む
クライアントのスレッドは共有受信トレイに届き、チームが引き継ぐことができます。
- 03
レコードから作業する
会話の横にクライアント、プロジェクト、請求のコンテキストを表示して、返信、フォローアップ、およびタスクを作成します。
オペレーショナルフィット
チームがコンテキストを見ることができる場合にのみ、接続は有用です。
Workspace369は、所有者、オペレーター、財務、サポート、および納品担当者が別々のツールで同じ話を再構築しないように、統合を顧客レコードの近くに維持します。
システムを接続
チームがクライアント、ジョブ、請求書、プロジェクトの名前を付ける方法を変更せずに、外部ワークフローをWorkspace369レコードの隣に配置します。
コンテキストを可視化する
チームがすでに作業している関連するステータス、イベント、支払い、メッセージ、またはレコードを表示します。
ワークスペースから行動する
接続されたコンテキストを使用して、フォローアップ、請求、スケジュール設定、自動化、レポートを行い、クライアントを前進させ続けます。
実際には
Microsoft 365を使用するチーム
チームに1つのクライアント受信トレイを提供する
接続されたMicrosoft 365メールボックスが共有受信トレイにフィードされるため、クライアントメールは個人の受信トレイにロックされるのではなく、チーム全体に表示されます。
プロジェクトと請求のコンテキストで返信する
クライアント、プロジェクト、請求書が横にあるスレッドを開きます。お金とデリバリーに関する質問は、ツールを切り替えずに回答されます。
メール履歴をレコードに保持する
スレッドは、メモや履歴の隣にあるクライアントレコードにアタッチされるため、引き継ぎや担当者の変更があっても関係のストーリーは維持されます。
よくある質問
Microsoft 365 に関する質問
- Microsoft 365から何が接続されますか？
- ビジネスメールボックス。顧客のメールスレッドは、ワークスペースの共有受信トレイに入ります。
- チーム全体が顧客のメールを見ることができますか？
- はい。接続されたメールボックスは共有受信トレイにフィードされるため、クライアントとのコミュニケーションは個々の受信トレイにロックされることなく、チーム全体で可視化されます。
- Workspace365はOutlookを置き換えますか？
- いいえ。Microsoft 365のメールボックスはそのまま維持されます。接続により、クライアントメールが関連する作業の隣に配置されます。
- Gmail を接続できますか？
- はい。Gmailも同様に接続できます。
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次のステップ
実際のアプリで現在のWorkspace369を確認する。
クライアント、リクエスト、コミュニケーション、プロジェクト、請求、支払い、AI、自動化、会計、レポートを1つの落ち着いたワークスペースにマッピングします。
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