Microsoft 365 CRM：クライアントワークのためのオプションと代替手段

Microsoft 365上のチームは最終的に同じ質問をします：クライアントレコードはどこに存在するのか？

Outlookはメールを処理し、OneDriveはファイルを処理し、Teamsはチャットを処理します — しかし、それらのどれもCRMではありません。オプションはDynamics 365、スプレッドシート、またはスイートに付随するCRMです。選択方法を説明します。

クイックアンサー

Microsoft 365には軽量な組み込みCRMがありません。 Dynamics 365 はエンタープライズの回答です — 強力ですが、ほとんどのサービスチームが必要とするよりも重いです。 スプレッドシート は、少数のクライアントに対して短期間機能します。 クライアントワークCRM Workspace369のようなものは、エンタープライズレイヤーなしでレコードをプロジェクト、受信トレイ、請求書、支払い、レポートに接続したままにします。

Microsoft 365でCRMを実行する3つの方法

Dynamics 365が適合する場所 — および適合しない場所

Dynamics 365は本格的なプラットフォームです：セールス、サービス、マーケティング、フィールドサービス、および深いカスタマイズ。CRM管理者がいてエンタープライズプロセス要件を持つ組織でその地位を得ています。

ほとんどのサービスチームはその表面のわずかな部分しか必要としません — 実装は全く必要としません。コストは現実的です：構成プロジェクト、シートごとのエンタープライズライセンス、およびクライアントワークを行っているのと同じ人々に降りかかる管理負担。

スプレッドシートが壊れる場所

ExcelまたはListsのセットアップはデフォルトの最初の試みです：1つのシート、ステータスと次のステップの列、週次レビュー。共有履歴、フォローアップ、および連絡段階以降のすべて — リクエスト、プロジェクト、提案書、請求書、またはリマインダーなし — で壊れます。ほとんどのチームは最初の12件のアクティブなクライアントでそれを感じます。

クライアントワークCRMが追加するもの

クライアントワークCRMは、連絡先の後もレコードを有効に保ちます：

• メモ、タグ、リードソース付きのクライアントおよび会社プロファイル
• コミュニケーション履歴 — メール、SMS、通話 — を1つの共有受信トレイで
• レコードの横にあるリクエスト、プロジェクト、ファイル、およびタスク
• 見積もり、請求書、支払い、および支払いプラン
• フォローアップとリマインダーのための自動化
• クライアント価値、未請求請求書、およびワークロードに関するレポート

Workspace369はそのモデルを実行します、 Microsoft 365 連携 エコシステムを接続し続けるために。

最終推奨

エンタープライズプラットフォームを管理する管理者の容量がある場合のみDynamics 365を選択してください。スプレッドシートは正直に続く限り使用してください。レコードがMicrosoft 365と共に配信、コミュニケーション、請求を接続する必要がある場合は、クライアントワークCRMを選択してください。

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