Google Workspace CRM: 스프레드시트가 충분하지 않을 때

팀이 스프레드시트, 받은 편지함, 파일, 양식 및 캘린더를 중심으로 구축할 의향이 있다면 Google Workspace는 기본 CRM이 될 수 있습니다.

잠시 동안은 효과가 있을 수 있습니다. 소규모 팀은 시트에서 클라이언트를 추적하고, 드라이브에 문서를 저장하고, Gmail에서 이메일을 보내고, 양식을 통해 접수를 받고, 캘린더에서 작업을 예약할 수 있습니다. — Google Workspace를 CRM으로 사용하는 방법 설정 단계를 단계별로 안내합니다.

문제는 스프레드시트 CRM이 고객 작업이 현실화될 때 취약해진다는 것입니다.

빠른 답변

Google Workspace에는 전용 CRM이 포함되어 있지 않습니다. 팀은 Google 스프레드시트, Gmail, 드라이브, 양식 및 캘린더를 경량 CRM으로 사용할 수 있지만, 고객 기록을 프로젝트, 받은 편지함, SMS, 음성, 제안, 송장, 결제, 파일, AI, 자동화 및 보고서와 연결해야 할 때 Workspace369가 더 강력합니다. 이 Google Workspace 팀을 위해 구축된 CRM 해당 연결된 대안이 어떻게 보이는지 보여줍니다.

Google Workspace가 CRM으로 작동할 때

다음과 같은 경우 Google Workspace로 충분할 수 있습니다.

• 클라이언트 목록이 작습니다.
• 한 사람이 대부분의 후속 조치를 담당합니다.
• 워크플로우는 주로 이메일과 간단한 메모입니다.
• 거래, 프로젝트, 송장 및 결제는 다른 곳에서 추적됩니다.
• 보고서는 실제 작업과 연결될 필요가 없음

초기 단계 운영자의 경우, 스프레드시트 CRM이 실용적일 수 있습니다. 저렴하고 익숙하며 유연합니다.

스프레드시트 CRM이 실패하는 곳

문제는 일반적으로 고객이 간단한 질문을 할 때 나타납니다:

• 얼마나 견적했습니까?
• 송장이 결제되었습니까?
• 누가 할당되었나요?
• 마지막 통화에서 무엇이 논의되었나요?
• 어떤 파일이 승인되었나요?
• 어떤 작업이 차단되었나요?
• SMS로 후속 조치를 취했습니까?
• 이 고객의 총 가치는 얼마인가요?

Answering those questions from Google Workspace often means opening Sheets, Gmail, Drive, Calendar, Docs, and another invoicing or project tool.

이는 더 이상 CRM이 아닙니다. 수동 운영 시스템입니다.

Workspace CRM 비교

Workspace369는 당사 제품이므로 이 비교를 그에 따라 평가하십시오. — 위의 행은 우리가 평가한 내용과 정확히 일치합니다.

Workspace369가 다른 이유

Workspace369는 다음과 같이 구축되었습니다. 작업 공간 CRM, 스프레드시트 템플릿이 아닙니다.

차이점은 고객 기록이 작업으로 이어질 수 있다는 것입니다:

1. 요청 캡처.
2. 고객 프로필 열기.
3. 프로젝트를 관리하세요.
4. 메시지, 통화 및 후속 조치 보내기.
5. Attach files and notes.
6. 제안서 및 송장 보내기.
7. 결제 수금.
8. 고객 및 운영 보고.

이는 전용 작업 공간 CRM이 스프레드시트의 또 다른 탭보다 더 가치 있게 되는 지점입니다.

최종 권장 사항

워크플로가 간단하고 수동적인 경우 Google Workspace를 경량 CRM으로 사용하세요.

팀이 CRM, 프로젝트, 받은 편지함, SMS, 음성, 제안서, 송장, 결제, 파일, AI, 자동화 및 보고를 하나의 클라이언트 작업 시스템에 연결해야 할 때 Workspace369를 사용하세요.