Google Workspace를 CRM으로 사용하는 방법 (그리고 어디서 문제가 발생하는가)

예, Google Workspace를 CRM으로 사용할 수 있습니다. 약 12개의 고객에게는 가능합니다.

모든 소규모 팀이 먼저 시도합니다: 연락처를 위한 스프레드시트, 대화를 위한 Gmail, 세부 정보를 위한 연락처, 후속 조치를 위한 작업 목록. 이 설정을 가능한 한 오래 작동시키는 방법과 작동이 중단되는 정확한 지점을 알려드립니다. 이 워크어라운드가 전혀 합리적인지에 대한 더 큰 그림을 보려면 Google Workspace CRM 가이드.

빠른 답변

Google 스프레드시트, Gmail 및 연락처로 CRM을 즉석에서 만들 수 있습니다. 하나의 시트는 고객 목록으로, 열은 상태와 다음 단계로, 엄격한 규율이 필요합니다. 공유 기록, 후속 조치 및 연락 단계 이후의 모든 것 — 요청, 프로젝트, 인보이스 또는 미리 알림 없음 — 에서 중단됩니다. Workspace369와 같은 고객 작업 시스템은 관계가 제공 및 청구로 계속될 때 — 바로 — 인계받습니다. Google Workspace와 함께 작동하는 CRM Google 스택에 머무르는 팀을 위해 구축된 버전입니다.

작동하는 설정 (잠시 동안)

• 고객 목록으로 하나의 시트 사용 — 이름, 회사, 이메일, 전화번호, 상태, 다음 단계, 마지막 연락
• Gmail의 레이블 — 클라이언트 또는 단계별로 하나의 레이블을 사용하여 스레드를 찾을 수 있도록 합니다.
• 세부 정보를 위한 연락처 — 공식 이메일 및 전화번호 기록
• 주간 검토 — 매주 금요일에 시트를 업데이트하고 각 다음 단계를 설정합니다.

규율은 시스템입니다. 시트가 오래되는 순간, 그 뒤의 모든 것이 함께 무너집니다.

즉석 CRM이 실패하는 곳

• 공유된 기록 없음 — 기록은 개인별 받은 편지함에 보관됩니다. 동료는 대화 내용을 볼 수 없습니다.
• 후속 조치 시스템 없음 — "다음 단계"는 반드시 읽어야 하는 셀입니다.
• 연락처 이상의 정보 없음 — 요청, 프로젝트, 제안, 송장 또는 결제 상태 없음
• 알림 없음 — 연체된 후속 조치 및 미결제 송장이 우연히 나타납니다.
• 보고 없음 — 수익, 진행 중인 작업 및 클라이언트 가치를 매번 수동으로 취합해야 합니다.

실제 고객 작업 시스템이 추가하는 것

적절한 시스템은 연락 후에도 기록을 유지합니다. — 접수 및 요청, 프로젝트 및 파일, 받은 편지함의 모든 이메일 및 SMS, 제안, 송장, 결제, 미리 알림, 보고서. Workspace369는 바로 그것입니다 — 워크스페이스 CRM 허브 모델을 자세히 보여줍니다.

이동 시기

다음 중 하나라도 일상화되면 이동하세요: 후속 조치가 기억에 의존하거나, 두 사람이 고객에게 다른 답변을 하거나, 송장 상태를 확인하기 위해 주변에 물어봐야 하거나, 고객 음성 메일이 메모지가 되는 경우. 대부분의 팀은 활성 고객 12명 이내에 도달합니다.

최종 권장 사항

시트 설정이 지속되는 동안 의도적으로 사용하세요. 하나의 목록, 주간 검토, 예외 없음. 규율이 소프트웨어보다 더 많은 비용을 초래하기 시작하면 기록을 유지하는 시스템으로 이동하세요. 다음으로 시작하세요. 워크스페이스 CRM 소프트웨어 허브 또는 Google Workspace용 최고의 CRM 비교.