Google Workspace를 CRM으로 사용할 수 있나요? 설정 방법, 문제점 및 Google용 무료 CRM

빠른 답변

Google 스프레드시트, Gmail 및 연락처로 CRM을 즉석에서 만들 수 있습니다. 고객 목록으로 하나의 스프레드시트, 상태 및 다음 단계 열, 엄격한 규율을 사용합니다. 공유 기록, 후속 조치 및 연락 단계 이후의 모든 것에서 중단됩니다. 요청, 프로젝트, 송장 또는 미리 알림은 없습니다. 그런 다음 Google에 연결되는 CRM을 추가하세요. Google Workspace용 최고의 CRM 비교는 7개를 다루며, 무료 옵션은 아래에 있습니다. Workspace369와 같은 고객 작업 시스템은 관계가 배송 및 청구로 이어질 때 인계받습니다. 해당 Google Workspace와 함께 작동하는 CRM Google 스택에 머무르는 팀을 위해 구축된 버전입니다.

작동하는 설정 (잠시 동안)

• 고객 목록으로 하나의 시트 사용 — 이름, 회사, 이메일, 전화번호, 상태, 다음 단계, 마지막 연락
• Gmail의 레이블 — 클라이언트 또는 단계별로 하나의 레이블을 사용하여 스레드를 찾을 수 있도록 합니다.
• 세부 정보를 위한 연락처 — 공식 이메일 및 전화번호 기록
• 주간 검토 — 매주 금요일에 시트를 업데이트하고 각 다음 단계를 설정합니다.

규율은 시스템입니다. 시트가 오래되는 순간, 그 뒤의 모든 것이 함께 무너집니다.

즉석 CRM이 실패하는 곳

• 공유된 기록 없음 — 기록은 개인별 받은 편지함에 보관됩니다. 동료는 대화 내용을 볼 수 없습니다.
• 후속 조치 시스템 없음 — "다음 단계"는 반드시 읽어야 하는 셀입니다.
• 연락처 이상의 정보 없음 — 요청, 프로젝트, 제안, 송장 또는 결제 상태 없음
• 알림 없음 — 연체된 후속 조치 및 미결제 송장이 우연히 나타납니다.
• 보고 없음 — 수익, 진행 중인 작업 및 클라이언트 가치를 매번 수동으로 취합해야 합니다.

Google Workspace용 CRM: 연결할 항목

Google Workspace용 CRM은 Google 앱을 복사하는 대신 읽는 CRM입니다. 실제로 구매할 플랜에서 이 네 가지 연결을 확인하세요. 최고 등급만 확인하지 마세요.

• Gmail: 고객 이메일이 고객 기록에 표시되고, 답장은 본인 주소에서 발송됩니다.
• Google 캘린더: 양방향 동기화이므로 어느 곳에서 예약하든 회의가 양쪽에 표시됩니다.
• Google 연락처: 연락처는 양방향으로 동기화되거나, 최소한 중복 없이 한 번 가져옵니다.
• Google 드라이브: 파일이 드라이브에서 고객 기록에 첨부됩니다.

그 Google Workspace용 최고의 CRM 비교는 7개 CRM의 각 항목을 플랜별로 확인합니다.

Google Workspace용 최고의 무료 CRM

예산이 제약이라면, Google Workspace와 함께 무료로 시작할 수 있는 세 가지 도구가 있습니다. 2026년 10월 29일에 각 공급업체의 자체 페이지를 읽었습니다.

Zoho CRM Free는 Google 통합이 모든 에디션에 문서화되어 있기 때문에 Google 전용 팀에게 가장 강력한 무료 옵션입니다. Workspace369에는 무료 요금제가 없으며, 고객 기록이 프로젝트, 제안서 및 송장까지 포함해야 할 때 적합합니다.

실제 고객 작업 시스템이 추가하는 것

적절한 시스템은 연락처 이후에도 기록을 유지합니다: 접수 및 요청, 프로젝트 및 파일, 받은 편지함의 모든 이메일, 제안서, 송장, 결제, 알림 및 보고. 이것이 바로 Workspace369입니다. 워크스페이스 CRM 허브 모델을 자세히 보여줍니다. 이 모든 것은 월 $29부터 시작하는 모든 요금제에서 제공되며, 양방향 Google 캘린더 동기화 및 Gmail 받은 편지함은 Google 앱 비밀번호와 연결됩니다(Gmail용 원클릭 Google 로그인 곧 출시 예정). 공유 받은 편지함 및 문자는 Voyager(월 $74, 2석)부터 시작합니다. 가격 페이지 각 플랜을 나열합니다.

이동 시기

다음 중 하나라도 일상화되면 이동하세요: 후속 조치가 기억에 의존하거나, 두 사람이 고객에게 다른 답변을 하거나, 송장 상태를 확인하기 위해 주변에 물어봐야 하거나, 고객 음성 메일이 메모지가 되는 경우. 대부분의 팀은 활성 고객 12명 이내에 도달합니다.

최종 권장 사항

시트 설정이 지속되는 동안 의도적으로 사용하세요. 하나의 목록, 주간 검토, 예외 없음. 규율이 소프트웨어보다 더 많은 비용을 초래하기 시작하면 기록을 유지하는 시스템으로 이동하세요. 다음으로 시작하세요. 워크스페이스 CRM 소프트웨어 허브 또는 Google Workspace용 최고의 CRM 비교.