MCP CRM 프롬프트: Claude 또는 ChatGPT에서 클라이언트 작업 실행을 위한 24가지 방법

빠른 답변

MCP CRM 프롬프트는 모델 컨텍스트 프로토콜을 통해 CRM에서 실행되는 AI 클라이언트의 일반적인 언어 지침입니다. Workspace369를 사용하면 "연체된 송장은 무엇인가요?" 또는 "Apex Auto Spa에 대한 송장 초안 작성"과 같은 프롬프트가 Claude, ChatGPT 또는 MCP를 OAuth로 지원하는 다른 클라이언트에서 실제 읽기 및 쓰기 작업으로 실행됩니다.

수금 및 청구 알림

가장 먼저 돈에 관한 질문을 하세요 — AI 연결 작업 공간이 즉시 효과를 발휘하는 곳입니다.

1. "연체된 송장은 무엇인가요?" — 고객, 금액 및 연체 일수와 함께 연체 목록을 반환합니다.
2. "7일 이상 연체된 모든 송장에 대한 친근한 미리 알림 초안 작성." — 검토를 위해 각 클라이언트에 대한 미리 알림 초안을 작성합니다.
3. "방금 초안 작성한 미리 알림을 보내세요." — 메시지는 워크스루 받은 편지함을 통해 발송되기 전에 승인을 기다립니다.
4. "Apex Auto Spa에 대한 송장 생성 - 세라믹 패키지 $1,400, 14일 후 납부." — 클라이언트 기록에 초안 송장이 생성됩니다. 발송은 승인을 기다립니다.
5. "이번 달에 아직 미납된 것은 무엇인가요?" — 송장 모듈에서 바로 미결 수신 항목을 확인하세요.
6. "INV-1042에 대한 $500 결제 기록." — 결제가 송장에 기록됩니다.

고객 및 계정 프롬프트

일반적으로 세 개의 탭을 열어 답해야 하는 CRM 질문입니다.

7. "Apex Auto Spa에 대한 미결제 건은 무엇인가요?" — 한 고객에 대한 요청, 프로젝트, 송장 및 대화가 하나의 답변으로 제공됩니다.
8. "Northwind Dental에 마지막으로 연락한 것은 언제인가요?" — 받은 편지함 검색 결과 중 최신 메시지.
9. "Meridian Dental의 Jordan Lee에 대한 고객 기록 생성 - 이메일, 전화번호, 추천 프로그램으로 왔다는 메모 포함." — 메모와 함께 클라이언트 기록이 생성됩니다.
10. "90일 동안 예약을 하지 않은 고객은 누구인가요?" — 실제 예약 및 프로젝트 기록에서 재활성화 목록.
11. "이번 달 Casey Rivera와 있었던 모든 일을 요약해 주세요." — 실제 기록에 대한 AI 요약, 추측이 아님.
12. "미납 송장이 있는 모든 클라이언트에 메모 추가: 수금 감시." — 각 클라이언트 기록에 메모가 추가됩니다.

프로젝트 및 배송 프롬프트

보드, 작업 및 일정이 보드를 열지 않고 이동합니다.

13. "Vendor Rollout 프로젝트를 진행 중으로 이동하고 Drew를 할당하세요." — 보드 상태 및 담당자 업데이트됨.
14. "내일 일정은 무엇인가요?" — 오늘의 업무, 방문 및 미리 알림.
15. "금요일 오전 9시~11시를 Meridian 설치 작업으로 예약하고 전날 밤 팀에 미리 알림." — 캘린더 항목 및 예약된 미리 알림.
16. "Winter Protection Campaign에 대한 작업 생성: 고객과 최종 교정본 확인." — 작업이 올바른 프로젝트에 할당됨.
17. "이번 주에 활동이 없는 중단된 프로젝트는 무엇인가요?" — 보드에서 중단된 작업 목록.

받은 편지함 및 후속 프롬프트

커뮤니케이션 계층은 MCP가 소프트웨어처럼 느껴지지 않는 곳입니다.

18. "Apex Auto Spa의 최신 스레드를 읽고 금요일을 확인하는 회신 초안 작성." — 실제 스레드에 대한 회신 초안 작성됨.
19. "20분 늦을 것이라고 클라이언트에게 문자 보내기." — 문자가 준비되었으며, 발송 전에 승인을 기다립니다. 문자는 Voyager 이상 요금제에서 가능합니다.
20. "읽지 않은 고객 받은편지함을 요약해 주세요." — 채팅에서 완료된 아침 분류 작업.
21. "이번 주에 실패한 워크플로는 무엇이며 그 이유는 무엇인가요? 새 리드 워크플로를 샘플 데이터로 테스트해 보세요." — 실행 기록 읽기 및 아무것도 보내지 않는 테스트 실행. 워크플로를 빌드하거나 켜는 것은 앱에 유지됩니다.

보고 프롬프트

실시간 데이터에서 답변된 소유자 질문.

22. "이번 달과 지난달에 청구한 금액은 얼마인가요?" — 송장 모듈에서 수익 비교.
23. "총 금액 기준으로 가장 많이 연체된 고객은 누구인가요?" — 노출 기준으로 순위가 매겨진 미수금.
24. "이번 분기에 신규 고객을 몇 명 추가했나요?" — 실제 기록에서 CRM 성장.

최대한 활용하기

세 가지 습관이 차이를 만듭니다:

• 한 세션에서 읽기 및 쓰기 체인. "연체된 송장 찾기" 후 "미리 알림 초안 작성"이 시간을 되돌려 줍니다.
• 클라이언트, 송장 또는 프로젝트의 이름을 지정하세요. 앵커가 구체적일수록 동작이 정확해집니다.
• 읽기 전용으로 시작한 다음 쓰기 가능으로 전환합니다. "이 클라이언트를 위해 무엇이 열려 있는가"를 한 번 보면 데모보다 연결에 대한 신뢰가 더 커집니다.

연결 Workspace369 MCP 서버 AI 클라이언트에서 이 목록의 첫 번째 프롬프트를 사용해 보세요. 연체된 송장에 대한 답변은 그 자체로 충분할 것입니다.

대행사를 운영하고 있으며 CRM을 선택 중이라면, MCP 지원이 있는 에이전시를 위한 최고의 CRM Workspace369 팀이 만든 Client Work HQ에서 옵션을 비교합니다.