Cara Menyediakan Retainer dan Invois Berulang di Workspace369
Cara membilkan pelanggan tetap mengikut jadual di Workspace369. Buka Retainer, di bawah Kewangan: retainer membilkan pelanggan setiap kitaran untuk satu peruntukan, sebagai bank jam, skop kerja bulanan tetap atau deposit prabayar. Klik Retainer baharu, pilih pelanggan dan tetapkan jam serta harga untuk setiap kitaran. Jam tambahan masuk ke invois seterusnya, dan jam yang tidak digunakan boleh luput atau dibawa ke kitaran seterusnya. Pratonton menunjukkan apa yang pelanggan lihat: terma pada invois pertama dan baki jam dalam portal pelanggan mereka. Tiada caj dikenakan sehingga pelanggan membayar invois pertama. Untuk amaun tetap mengikut jadual, sediakan invois berulang daripada Invois → Berulang: mulakan daripada templat seperti pelan penyelenggaraan bulanan, pilih kekerapan invois dihantar dan bila ia tamat, biarkan pelanggan membayar setiap invois dengan pautan atau menghidupkan bayaran automatik, dan hantar setiap invois secara automatik atau semak draf dahulu.
Apa yang anda akan pelajari
- Di mana anda boleh menemui Retainer, di bawah Kewangan, dan tiga jenisnya: bank jam, skop kerja bulanan tetap atau deposit prabayar
- Cara menyediakan bank jam: klik Retainer baharu, pilih pelanggan, kemudian tetapkan jam dan harga untuk setiap kitaran
- Apa yang berlaku kepada jam tambahan dan jam yang tidak digunakan: jam tambahan masuk ke invois seterusnya, dan jam yang tidak digunakan boleh luput atau dibawa ke kitaran seterusnya
- Apa yang pelanggan lihat: terma pada invois pertama, dan baki jam dalam portal pelanggan mereka
- Cara menyediakan invois berulang daripada Invois, kemudian Berulang, bermula daripada templat seperti pelan penyelenggaraan bulanan
- Cara memilih kekerapan invois dihantar dan cara pelanggan membayar, serta sama ada menghantar setiap invois secara automatik atau menyemak draf dahulu
Soalan lazim
Apakah retainer dalam Workspace369?
Retainer membilkan pelanggan setiap kitaran untuk satu peruntukan: bank jam, skop kerja bulanan tetap atau deposit prabayar. Anda boleh menemui Retainer di bawah Kewangan.
Bagaimanakah saya menyediakan bank jam?
Buka Retainer dan klik Retainer baharu. Bank jam memberi pelanggan bilangan jam yang ditetapkan setiap bulan: pilih pelanggan, kemudian tetapkan jam dan harga untuk setiap kitaran. Jam tambahan masuk ke invois seterusnya, dan jam yang tidak digunakan boleh luput atau dibawa ke kitaran seterusnya.
Bilakah pelanggan dicaj untuk retainer?
Tiada caj dikenakan sehingga pelanggan membayar invois pertama. Pratonton di sebelah kanan menunjukkan apa yang mereka lihat: terma pada invois pertama, dan baki jam dalam portal pelanggan mereka.
Bagaimanakah saya menyediakan invois berulang?
Untuk amaun tetap mengikut jadual, buka Invois, kemudian Berulang, dan mulakan daripada templat, seperti pelan penyelenggaraan bulanan. Dalam tab Ulang, pilih kekerapan invois dihantar, daripada setiap minggu hingga setiap tahun, dan bila ia tamat. Ringkasan menunjukkan tarikh invois seterusnya. Apabila semuanya kelihatan betul, klik Mulakan pelan.
Bagaimanakah pelanggan membayar invois berulang?
Mereka membayar setiap invois dengan pautan, atau menghidupkan bayaran automatik semasa membayar invois pertama. Anda boleh menghantar setiap invois secara automatik, atau menyemak draf dahulu: setiap draf dibuat tiga hari lebih awal, dan menunggu anda.
Transkrip penuh
Selamat kembali. Dalam video ini, kita akan menyediakan retainer dan invois berulang, supaya pelanggan tetap anda dibilkan mengikut jadual.
Buka Retainer, di bawah Kewangan. Retainer membilkan pelanggan setiap kitaran untuk satu peruntukan: bank jam, skop kerja bulanan tetap atau deposit prabayar. Klik Retainer baharu. Bank jam memberi pelanggan bilangan jam yang ditetapkan setiap bulan. Pilih pelanggan, kemudian tetapkan jam dan harga untuk setiap kitaran. Jam tambahan masuk ke invois seterusnya, dan jam yang tidak digunakan boleh luput atau dibawa ke kitaran seterusnya. Di sebelah kanan ditunjukkan apa yang pelanggan lihat: terma pada invois pertama, dan baki jam dalam portal pelanggan mereka. Tiada caj dikenakan sehingga pelanggan membayar invois pertama.
Untuk amaun tetap mengikut jadual, sediakan invois berulang. Buka Invois, kemudian Berulang. Mulakan daripada templat, seperti pelan penyelenggaraan bulanan. Dalam tab Ulang, pilih kekerapan invois dihantar, daripada setiap minggu hingga setiap tahun, dan bila ia tamat. Pelanggan membayar setiap invois dengan pautan, atau menghidupkan bayaran automatik semasa membayar invois pertama. Hantar setiap invois secara automatik, atau semak draf dahulu. Setiap draf dibuat tiga hari lebih awal, dan menunggu anda. Ringkasan menunjukkan tarikh invois seterusnya. Apabila semuanya kelihatan betul, klik Mulakan pelan. Dan itulah retainer dan invois berulang. Dalam video seterusnya, kita akan menghantar kontrak untuk e-tandatangan.
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
