Hoe exporteer ik alles uit Plutio (2026)

Snel antwoord

Plutio laat je exporteren contacten als CSV, export gefilterde urenstaten als CSV, en download ondertekende voorstellen als PDF. Ik heb geen stap-voor-stap export gevonden voor facturen, betalingen, onkosten, taken, projecten, sjablonen of bestanden in bulk, en geen artikel over het downloaden van contract-PDF's. Plutio's annuleringsartikel vermeldt wel dat facturen, projecten en bestanden nog steeds kunnen worden gedownload nadat een abonnement is beëindigd, maar geeft geen stappen. Er is geen enkele knop "alles exporteren".

Er is ook geen one-click Plutio naar Workspace369-importeur. Je exporteert vanuit Plutio en importeert vervolgens de spreadsheets met AI-import. Meer hierover hieronder. Als je de korte versie van de hele verhuizing wilt, begin dan met overstappen van Plutio.

Voordat je begint

• Gebruik de web-app. De exportopties worden beschreven voor de ingelogde werkruimte.
• Doe dit als de eigenaar van de werkruimte of een mede-eigenaar. Plutio zegt dat eigenaren en mede-eigenaren van werkruimtes een gesprek met ondersteuning vanuit Plutio kunnen openen, en een beperkte rol ziet mogelijk niet elke optie.
• Annuleer nog niet. Houd de account actief tot de laatste stap.

Checklist in één oogopslag

1. Exporteer je klanten en contacten

Volgens Plutio's contact import en export artikel:

1. Open de Contacten pagina. Pas eerst eventuele filters toe, omdat de export alleen contacten bevat die hiermee overeenkomen.
2. Klik Importeren/Exporteren in de werkbalk.
3. Selecteer Exporteren, klik dan op Download (.csv).

Het artikel vermeldt dat het bestand de voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en land bevat, plus aangepaste veldwaarden voor elk contact. Er staat niet of bedrijven als een apart bestand worden geëxporteerd, dus open de CSV en controleer op bedrijfsnamen voordat je verdergaat. Als bedrijven ontbreken, noteer ze dan handmatig uit de lijst met bedrijven.

2. Exporteer je facturen en betalingen

Ik heb geen Plutio helpartikel gevonden dat het exporteren van facturen of betalingen beschrijft. De facturatie en incasso vermeldt artikelen over ontvangsten, het verzenden van facturen, het registreren van een handmatige betaling en transacties, maar geen daarvan behandelt een export. De artikel over het verzenden van facturen zegt dat facturen worden gedeeld via e-mail of via een openbare link die wordt geopend in het klantportaal, en het heeft geen PDF-download- of printstappen.

Een algemene oplossing, geen Plutio-functie voor zover ik kon bevestigen: open elke factuur die je nodig hebt, gebruik het afdrukdialoogvenster van de browser om deze als PDF op te slaan, en bewaar openstaande en onbetaalde facturen plus het laatste belastingjaar. Kijk ook in je eigen account voor een exportoptie, aangezien de marketingpagina's van Plutio functies kunnen beschrijven die het helpcentrum niet vermeldt, en vraag je accountant voordat je de rest archiveert. Plutio's artikel over annulering zegt dat facturen, projecten, bestanden en contracten nog steeds bekeken en gedownload kunnen worden in alleen-lezen modus nadat je abonnement is beëindigd, maar het geeft geen stappen, dus controleer hoe de download eruitziet in je account. Er bestaat een Plutio API (docs.plutio.com, slechts gedeeltelijk gelezen), wat een optie is als je een ontwikkelaar hebt, maar ik heb het niet getest voor export.

3. Sla je offertes en contracten op

Voor offertes, Plutio's e-handtekeningen op offertes artikel zegt dat wanneer de klant tekent, het voorstel wordt geaccepteerd en een PDF-kopie wordt gegenereerd:

1. Open de ondertekende offerte detailweergave.
2. Download de PDF vandaar.

Het artikel geeft geen exacte knopnamen, dus zoek ernaar in de detailweergave. Het behandelt geen ondertekende contracten. Een algemene oplossing voor contracten: open elk contract dat je nog nodig hebt, print het naar PDF vanuit je browser, open vervolgens het opgeslagen bestand en controleer of handtekeningen en datums zichtbaar zijn.

4. Exporteer je tijdinvoer

Plutio's artikel over urenstaatweergaven zegt dat gefilterde urenstaatresultaten als CSV kunnen worden geëxporteerd, en geeft het voorbeeld van het ophalen van factureerbare uren voor één klant in één maand. Alle drie de weergaven (volledig, kosten en facturering) delen dezelfde filters, dus pas deze eerst toe: gebruiker, project, taak, datumbereik of categorie. Het artikel noemt de exportcontrole niet en zegt niet of de kolommen voor kosten- en factureringstarieven in het bestand staan, dus open de CSV en controleer. De productpagina urenstaten vermeldt ook dat je urenstaten als CSV-bestand kunt downloaden met de exportfunctie.

Om alles te behouden, breid je het datumbereik uit om je volledige geschiedenis te bestrijken voordat je exporteert, of exporteer één jaar per keer.

5. Exporteer je onkosten

Ik heb geen exportartikel voor uitgaven gevonden. De artikel over transacties beschrijft inkomsten-, uitgaven- en nettowinstweergaven, en heeft geen exportstappen. Een algemene oplossing: filter je transacties op jaar, sla elke weergave op als PDF vanuit je browser en kopieer de totalen naar een spreadsheet. Download ontvangstbewijs bijlagen van elk record.

6. Exporteer je projecten en taken

Ik heb geen exportartikel voor projecten of taken gevonden. De artikel over taaklijstweergave behandelt kolommen, sorteren, groeperen en filters, en geen export. Een algemene oplossing: stel de lijstweergave in met de kolommen die je nodig hebt (status, vervaldatum, klant, project), sla deze op als PDF vanuit je browser, en kopieer deze naar een spreadsheet voor de actieve projecten. Opmerkingen en bijlagen worden op die manier niet overgenomen.

7. Bestanden

Plutio's bestand delen artikel beschrijft het in- of uitschakelen van downloads voor een gedeeld bestand, en de artikel over uploaden en organiseren behandelt mappen, verplaatsen, hernoemen en verwijderen. Geen van beide beschrijft een bulk- of zipdownload. Een algemene oplossing: open de pagina Bestanden, download de bestanden die je nodig hebt één voor één en bewaar ze in een map met de naam van elke klant. Doe eerst de actieve klanten.

8. Sjablonen

Ik heb geen helpartikel gevonden dat het exporteren van sjablonen beschrijft. Plutio's collectie van sjablonen vermeldt het maken en beheren van sjablonen en het delen ervan met een communitybibliotheek, wat niet hetzelfde is als exporteren (ik heb die artikelen niet geopend). Een algemene oplossing: kopieer de tekst van de sjablonen voor offertes, contracten en facturen die je nog steeds gebruikt naar een document, en sla de sjablonen over die je al een jaar niet hebt verzonden. Je bouwt deze opnieuw op in de nieuwe tool.

9. Boekhoudkundige en fiscale rapporten

De dashboards en rapportage verzameling behandelt aangepaste pagina's en widgets, en vermeldt geen artikel over het exporteren van rapporten. De enige gegevens die ik kon bevestigen dat ze geëxporteerd konden worden, zijn de contacten CSV en de urenstaat CSV hierboven. Ik heb geen exportstappen voor belastingrapporten kunnen bevestigen, dus vraag Plutio support of je accountant wat je nodig hebt voor elk belastingjaar. Een algemene oplossing: bewaar de factuur- en transactieoverzichten voor elk jaar dat je wilt bewaren en geef de bestanden aan je accountant.

Breng het naar Workspace369

Er is geen Plutio-importeur en Workspace369 claimt er geen. Hier ziet het proces er in plaats daarvan uit.

1. Neem de contacten-CSV uit stap 1, eventuele onkosten die je in stap 5 in een spreadsheet hebt herbouwd, en een spreadsheet van producten, facturen of offertes die je wilt meenemen. Maak de kolommen een beetje schoon. Verwijder klanten die je niet meer nodig hebt.
2. Uitvoeren AI-import voor elk recordtype. Je uploadt een CSV of XLSX met klanten, producten, uitgaven, facturen of offertes. AI Import koppelt je kolommen aan de juiste velden en je beoordeelt de koppeling. Het toont de geschatte AI-gebruik voordat het iets schrijft.
3. Bestanden en notities bijvoegen naar het klantrecord of project vanuit de downloads in stappen 3 en 7.
4. Herbouw de paar sjablonen die je in stap 8 hebt opgeslagen.

De volledige checklist, inclusief wat wordt verplaatst en wat je opnieuw maakt, staat op de overstappen van Plutio pagina. Voor een functie-voor-functie weergave, zie Workspace369 vs Plutio, of blader door de Plutio alternatieven. Verlaat je een andere tool? De Bonsai export checklist en de HoneyBook export checklist werken op dezelfde manier.

Als je de klantportalen van Plutio gebruikt, vertel actieve klanten dan waar ze naartoe moeten.

Wat gebeurt er als je annuleert

Plutio's annulerings- en gegevensretentieartikel zegt dat je annuleert via Instellingen, vervolgens Facturering en abonnementen, en dat niets onmiddellijk wordt verwijderd. De workspace behoudt volledige toegang tot het einde van de huidige factuurperiode. Daarna worden bestaande gegevens alleen-lezen: je kunt nog steeds projecten, contacten, facturen, voorstellen, contracten, bestanden en gesprekken bekijken en downloaden, maar je kunt niets aanmaken of bewerken. Gegevens worden bewaard voor een respijtperiode waarvoor het artikel geen nummer geeft, en daarna kunnen de gegevens "permanent worden verwijderd en kunnen ze niet worden hersteld." Als je je tijdens de respijtperiode opnieuw abonneert, keert de workspace terug met zijn gegevens intact. Vraag Plutio-ondersteuning schriftelijk hoe lang de respijtperiode is voordat je erop vertrouwt.

Laatste controle voordat je annuleert

• De contacten CSV en de urenstaat CSV openen correct en hebben de verwachte rijtellingen.
• Ondertekende voorstellen worden opgeslagen als PDF, en contracten en openstaande facturen worden opgeslagen of betaald, met zichtbare handtekeningen.
• Bestanden en sjabloontekst worden opgeslagen in een map.
• Een tweede kopie van de map bestaat ergens anders dan op je laptop.

Annuleer vervolgens Plutio wanneer de laatste openstaande factuur daar is betaald. Als je wilt vergelijken voordat je je vastlegt, is de 14-daagse Workspace369-proefperiode kaart-eerst, dus je voegt een kaart toe om deze te starten.