Hoe exporteer ik alles uit SuiteDash (2026)

Snel antwoord

SuiteDash laat je exporteren Contacten en Bedrijven als CSV, betalingen als CSV, en rapporten als spreadsheet of PDF. Het update logboek vermeldt ook het downloaden van een voltooide offerte als PDF of Markdown in de Workflow Designer, wat mogelijk niet hetzelfde is als Office-offertes. Ik heb geen gedocumenteerde export gevonden voor tijdinvoer, projecten, taken, onkosten als een lijst, sjablonen, of een bulkdownload van bestanden. Er is geen enkele knop "alles exporteren".

Er is ook geen one-click SuiteDash naar Workspace369-importeur. Je exporteert vanuit SuiteDash en importeert vervolgens de spreadsheets met AI-import. Meer hierover hieronder. Als je de korte versie van de hele verhuizing wilt, begin dan met overstappen van SuiteDash.

Voordat je begint

• Gebruik de web-app, als de accounthouder. SuiteDash laat beheerders kiezen welke Rollen Contacten en Bedrijven kunnen exporteren, dus een teamrol ziet de knop mogelijk niet.
• Annuleer nog niet. Houd de account actief tot de laatste stap.

Checklist in één oogopslag

1. Exporteer je klanten, contacten en bedrijven

Volgens SuiteDash's contacten en bedrijven export artikel:

1. Ga naar CRM, dan Bedrijven (of CRM, dan Contacten).
2. Klik Exporteren.
3. Vink in het optievenster de velden aan die je wilt en sleep ze naar de gewenste volgorde in de CSV. Selectie onthouden behoudt je keuzes voor de volgende keer.
4. Klik Download.

SuiteDash stuurt je vervolgens naar de pagina Export/Import Logs en e-mailt je wanneer het bestand klaar is. Je kunt het downloaden vanuit de e-mail of vanaf die pagina. Voer het twee keer uit, één keer voor Bedrijven en één keer voor Contacten.

Als je niet kunt zien Exporteren, de CRM Instellingen artikel beschrijft een CSV-exportrechten sectie waar een beheerder kiest welke Rollen Contacten en Bedrijven kunnen exporteren. Notities bij contacten en de koppelingen tussen een contact en een bedrijf worden niet genoemd in het artikel, dus open de CSV en controleer de kolommen.

2. Exporteer je facturen en betalingen

Volgens SuiteDash's facturen artikel, betalingen export als CSV:

1. Ga naar Kantoor, dan Facturen en klik op Betalingen in de bovenste navigatie.
2. Zorg ervoor dat je je in Lijstweergave en klik op Exporteren. SuiteDash zegt dat dit alle betalingen exporteert.
3. Om een subset te exporteren, klik op Filter, stel je criteria in, klik dan op Exporteren. Alleen de gefilterde betalingen zijn inbegrepen.

Het artikel beschrijft niet het exporteren van de facturen zelf of het downloaden van factuur-PDF's. Een algemene oplossing: bepaal welke facturen je als PDF's nodig hebt. Openstaande en onbetaalde facturen, plus het laatste belastingjaar, zijn meestal voldoende, dus open die en print ze naar PDF vanuit je browser. Vraag je accountant voordat je de rest archiveert.

3. Sla je offertes en contracten op

SuiteDash's artikelen over voorstellen zegt dat de klant automatisch een PDF bekijken/afdrukken knop onder de offertepagina's, zelfs voordat ze tekenen. Het beschrijft geen download voor personeel. De logboek updates heeft een vermelding in de Workflow Designer van 25 september 2026 waarin staat dat je "de voltooide offerte kunt downloaden als een PDF- of Markdown-bestand". Het is niet duidelijk of dit Office-offertes dekt, en ik heb geen klikpad gevonden, dus controleer dit in je account.

Voor ondertekende documenten, de PDF-ondertekeningsartikel zegt dat een kopie van het e-ondertekende document naar de ondertekenaars wordt gestuurd met het audit trail bijgevoegd. Het beschrijft geen stappen voor personeel om ze in bulk te downloaden. Een algemene oplossing: open elk ondertekend voorstel of document dat je nog nodig hebt, sla het op of print het naar PDF, open vervolgens het opgeslagen bestand en controleer of handtekeningen, datums en het audit trail zichtbaar zijn. Vraag de ondertekenaar om hun e-mailkopie door te sturen als de uwe ontbreekt.

4. Tijdinvoer

Ik heb geen export voor tijdinvoer gevonden. SuiteDash's artikel over timers zegt dat timers worden vermeld onder Projecten, vervolgens Timers en weergegeven in een tijdregistratiewidget, en het vermeldt geen export of rapport. Een algemene oplossing: filter de lijst op maand, kopieer of maak een screenshot van elke periode in een spreadsheet, en vraag SuiteDash Support of er een data-export bestaat voor je abonnement.

5. Onkosten

Ik heb geen helpartikel gevonden dat het exporteren van een uitgavenlijst beschrijft. SuiteDash's financiële rapportagepagina beschrijft onkostenrapportage per categorie, afdeling, project en leverancier, en zegt dat rapporten kunnen worden geëxporteerd naar PDF of een spreadsheet. Het is een marketingpagina zonder stappen, dus maak het rapport dat je nodig hebt in je account en controleer wat de export bevat. Een algemene oplossing: voer het uit voor elk jaar dat je wilt bewaren en geef de bestanden aan je accountant.

6. Projecten en taken

Ik heb geen export voor projecten of taken gevonden. De projectartikelen die ik tegenkwam, waaronder Projecten en Taaksjablonen (niet direct geopend), behandelt het maken ervan, niet het exporteren ervan. Een algemene oplossing: kopieer voor elk actief project de takenlijst, vervaldata en status naar een spreadsheet, één tabblad per project. Sla gearchiveerde projecten over, tenzij je ze nodig hebt.

7. Bestanden

SuiteDash's Bestanden Toolkit artikel zegt dat het klikken op een bestandstype dat niet kan worden vooraf bekeken, het downloadt. Het beschrijft geen map of bulkdownload. Een zoeksamenvatting van de bestand bijlagen artikel zegt dat meer dan 5 bijlagen op een factuur, voorstel of bericht automatisch worden gezipt (niet direct geopend). Een algemene oplossing: open elke actieve klant, download de bestanden die je nodig hebt één voor één en bewaar ze in een map met de naam van de klant.

8. Sjablonen

Ik heb geen helpartikel gevonden dat het exporteren van sjablonen beschrijft, dus ik beschouw dit als een gat. Een algemene oplossing: kopieer de tekst van de offerte-, document- en taaksjablonen die je nog steeds gebruikt naar een document, en sla de sjablonen over die je al een jaar niet meer hebt verzonden. Je zult deze opnieuw moeten maken in de nieuwe tool.

9. Boekhoudkundige en fiscale rapporten

SuiteDash's update logboek zegt dat het Winst- en Verliesrapport kan worden geëxporteerd als een "Spreadsheet of PDF, gedownload of gemaild op schema", en de financiële rapportagepagina zegt dat aangepaste rapporten worden geëxporteerd naar PDF of een spreadsheet en somt CSV op. Dezelfde pagina zegt dat formele financiële overzichten worden afgehandeld in boekhoudsoftware zoals QuickBooks of Xero. Ik heb geen exportstappen voor belastingrapporten bevestigd, dus vraag SuiteDash Support of je accountant wat je nodig hebt voor elk belastingjaar. Een algemene oplossing: exporteer de CSV van betalingen en een Winst- en Verliesrapport voor elk jaar dat je wilt bewaren en geef de bestanden aan je accountant.

Breng het naar Workspace369

Er is geen SuiteDash-importeur en Workspace369 claimt er geen. Hier ziet het proces er in plaats daarvan uit.

1. Neem de CSV's van Bedrijven en Contacten uit stap 1, de betalingen CSV uit stap 2, en een spreadsheet van producten, onkosten, facturen of offertes die je wilt meenemen. Maak de kolommen een beetje schoon. Verwijder klanten die je niet meer nodig hebt.
2. Uitvoeren AI-import voor elk recordtype. Je uploadt een CSV of XLSX van klanten, producten, uitgaven, facturen of offertes. AI Import koppelt je kolommen aan de juiste velden en je beoordeelt de koppeling. Het toont de AI-gebruiksschatting voordat het iets schrijft. AI Import is ingeschakeld op elk Workspace369-plan en brengt alleen binnen wat je plan omvat, dus uitgaven vereisen Specialist.
3. Bestanden en notities bijvoegen naar het klantrecord of project vanuit de downloads in stappen 3 en 7.
4. Herbouw de paar sjablonen die je in stap 8 hebt opgeslagen.

De volledige checklist, inclusief wat wordt verplaatst en wat je opnieuw maakt, staat op de overstappen van SuiteDash pagina. Je kunt ook de SuiteDash alternatieven. Verlaat je een andere tool? De Bonsai export checklist en de HoneyBook export checklist werken op dezelfde manier.

Oude SuiteDash-portlink verwijzen nog steeds naar SuiteDash, dus vertel actieve klanten waar ze naartoe moeten gaan.

Laatste controle voordat je annuleert

• Elke CSV die je hebt gedownload, opent correct en heeft het verwachte aantal rijen.
• De benodigde rapportexports zijn opgeslagen, voor elk jaar.
• Voorstellen en ondertekende documenten die je nodig hebt, worden opgeslagen als PDF, met zichtbare handtekeningen, en openstaande facturen worden betaald of verplaatst.
• Bestanden en sjabloontekst worden opgeslagen in een map.
• Een tweede kopie van de map bestaat ergens anders dan op je laptop.

Annuleer vervolgens SuiteDash wanneer de laatste openstaande factuur daar is betaald. Als je wilt vergelijken voordat je je vastlegt, is de 14-daagse Workspace369-proefperiode kaart-eerst, dus je voegt een kaart toe om deze te starten.