Wat is er nieuw in Workspace369 in september 2026?

Contracten die je verstuurt voor elektronische handtekening, wijzigingsopdrachten, factuurpagina-ontwerp, klantfasen en opvolgingen, AI AutoPilot Vandaag, merk-klantportalen, opnieuw opgebouwde workflows, taken en Instellingen.

Kan ik een contract voor elektronische handtekening versturen in Workspace369?

Ja, op elk plan. Upload een PDF of start vanuit een sjabloon, plaats handtekeningvelden, voeg ondertekenaars toe en stuur het. Ondertekenaars verifiëren met een e-mailcode, en elk contract behoudt een audit trail.

Welke plannen bevatten wijzigingsopdrachten?

Wijzigingsopdrachten zijn beschikbaar vanaf Specialist. Zodra een voorstel is geaccepteerd of een betaling is ontvangen, worden de items ervan vergrendeld en toont een genummerde wijzigingsopdracht precies wat er is gewijzigd.

Wat doet AI AutoPilot Vandaag?

Het rangschikt wat je elke dag nodig hebt, markeert klanten die aandacht nodig hebben en stelt herinneringen op die je kunt bekijken. AutoPilot stelt alleen voor; de ochtendbriefing is op Voyager en hoger.

Kunnen klanten hun eigen klantportaal hebben?

Ja, op elk plan. Portalen dragen jouw logo en kleuren, je kiest de secties, en elke klant kan een privé portaal hebben waar bezoekers inloggen met een code die naar hun e-mail wordt gestuurd.

Offertes & contractenFacturatie & betalingenKlanten & CRMWorkspace AIAgenda & boekingProjecten, taken & tijdWorkflowsKlantportaalWerkruimte & team

September 2026: e-handtekeningcontracten, AutoPilot Today, klantfasen en gepersonaliseerde portals

Verstuur contracten voor e-handtekening, beheer je dag vanuit AI AutoPilot Today, volg klanten door fasen, personaliseer klantportalen en herbouwde workflows, taken en instellingen.

Een marineblauwe release-notes-plaat getiteld Workspace369 September 2026 Updates, gedateerd 30 september 2026, met de labels Voorstellen & contracten, Facturering & betalingen, Klanten & CRM, Workspace AI, Agenda & boeking, Projecten, taken & tijd, Workflows, Klantportaal, Workspace & team.

Contracten die je verstuurt voor elektronische handtekening

Verstuur een contract voor e-handtekening vanuit Workspace369: upload een PDF of start vanuit een sjabloon, plaats handtekeningvelden, voeg je ondertekenaars toe en verstuur het. Ondertekenaars verifiëren met een e-mailcode, en elk contract heeft een geschiedenis-tijdlijn en een bewijsbestand.

De pagina Contracten is opnieuw opgebouwd met een statusfilter, een Sjablonenweergave voor herbruikbare overeenkomsten, een builder waar je de ondertekeningsvolgorde instelt en teamgenoten als ondertekenaars toevoegt, en medeondertekening en herinneringen.

Starten vanuit een PDF of een herbruikbaar sjabloon
Audit trail en bewijsbestand voor elk contract
Mee-ondertekenen en herinneringen

Verstuur een contract voor handtekening, zie het als Waiting staan, en open het om elke ondertekenaar te volgen. Voorbeeldgegevens.

Waar te vinden.: Contracten in de zijbalk
Openen in de app
Plannen: Elk abonnement
Meer informatie: Contracten Contracten en e-handtekening Contracten, Verzoeken en Team-pagina's

Wijzigingsopdrachten voor geaccepteerde voorstellen en betaalde facturen

Zodra een offerte is geaccepteerd, of een aanbetaling of betaling binnenkomt, worden de items en prijzen vergrendeld, en een banner legt uit waarom. Om deze te wijzigen, maak een genummerde wijzigingsorder die precies laat zien wat er is gewijzigd.

Wijzigingsorder-composer voor een deels betaalde factuur: een titel en reden, de bewerkte items, een samenvatting van wat er is gewijzigd en het nieuwe totaal en het openstaande saldo

Waar te vinden.: Een vergrendeld voorstel of factuur openen
Wijzig volgorde
Openen in de app
Plannen: Specialist en hoger
Meer informatie: Wijzigingsopdrachten Ontwerp van de factuurpagina en wijzigingsopdrachten

Ontwerp de factuurpagina die je klanten openen

Kies hoe de pagina die je klanten openen via een factuurlink eruitziet: kies een sjabloon en een kleurenpalet, stel vervolgens het lettertype en de grootte van het logo in.

Instellingen, Facturen, Documentthema's voor de demo-werkruimte Apex Auto Spa: negen factuursjablonen, Klassiek geselecteerd, met Modern, Minimaal, Vet, Briefhoofd, Elegant, Zijbalk, Ontvangstbewijs en Afschrift, elk met een korte beschrijving.

Waar te vinden.: Instellingen
Facturen
Documentthema's
Openen in de app
Plannen: Elk abonnement
Meer informatie: Facturen Ontwerp van de factuurpagina en wijzigingsopdrachten

Klantfasen, opvolgingen en een formulierbouwer voor Verzoeken

Voeg mensen toe als Leads en verplaats klanten door fasen die je kunt hernoemen, opnieuw kleuren, opnieuw ordenen of verbergen. Een follow-up wachtrij geeft aan waarom elke klant aan de beurt is, en een snelle weergavepaneel laat je AI de e-mail, tekst of oproepnotities laten opstellen.

Verzoeken worden weergegeven in een tabel met een snelle weergave en een visuele formulierbouwer, en je kunt een verzoek met één klik omzetten naar een klant.

Fasen, Leads en een opvolgingswachtrij
AI-opgestelde follow-ups vanuit de snelle klantweergave
Verzoeken-tabel en formulierbouwer

Klantenlijst met een tabblad voor elke fase, een kolom Fase en een kolom Volgende opvolging die aangeeft wanneer elke klant aan de beurt is en waarom

Waar te vinden.: Klanten in de zijbalk
Opvolgingen; Verzoeken in de zijbalk
Openen in de app
Plannen: Elk abonnement
Meer informatie: Klantbeheer Klantfasen en de agenda-editor Contracten, Verzoeken en Team-pagina's

AI AutoPilot Vandaag, Klantgezondheid en waarschuwingen voor geld, projecten en taken

AI AutoPilot opent op Vandaag, een gerangschikte lijst van wat je nodig hebt, zoals een factuur om na te jagen of een klant om mee te checken. Klantgezondheid markeert klanten die aandacht nodig hebben met de reden getoond, en Geldwaarschuwing en Projectwaarschuwing wijzen op onbetaalde facturen en projecten die een kijkje nodig hebben.

AutoPilot stelt alleen voor: het stelt herinneringen en follow-ups op die je kunt beoordelen.

Een Vandaag-feed die rangschikt wat er vervolgens moet gebeuren
Klantgezondheid met een concept-opvolging die je kunt bewerken

AI AutoPilot Vandaag in de Lanes-weergave: filters voor Money Watch, Project Watch, Task Assist en meer, dan de Money-, Clients-, Tasks- en Inbox-lanes met items zoals Achterstallige factuur INV-1042 voor Parker Group, 12 dagen te laat.

Waar te vinden.: AI AutoPilot in de zijbalk
Openen in de app
Plannen: Elk abonnement
Meer informatie: AI AutoPilot AI AutoPilot Vandaag

Een ochtendbriefing en berichtensortering

Schakel het ochtendoverzicht en berichtensortering in en AI vat je dag samen en stelt labels voor op nieuwe e-mail- en sms-berichten. Het verplaatst nooit berichten of stuurt antwoorden.

De ochtendbriefing bovenaan AI AutoPilot Vandaag: begin met INV-1042, Parker Group is 12 dagen te laat met $1,250, ga dan verder met Northstar Studio en beantwoord het offerteverzoek, gemarkeerd als AI-geschreven, boven de Lanes- en Timeline-schakelaar en een regel met de tekst Nieuwe e-mail en sms bekijken.

Waar te vinden.: AI AutoPilot
Instellingen
Openen in de app
Plannen: Voyager en hoger
Meer informatie: Workspace AI AI AutoPilot Vandaag

Maak agenda-afspraken door te slepen, met Google Meet en gastuitnodigingen

Sleep op de agenda om een afspraak te maken, of open de volledige editor om gasten, herinneringen en teambeschikbaarheid in te stellen. Voeg een Google Meet-link toe zodra je Google-account is verbonden, en er worden e-mailuitnodigingen naar je gasten gestuurd.

Volledige agenda-editor met tijd, Google Meet, klant, team, gasten en herinneringen, naast een teambeschikbaarheidspaneel dat een conflict aangeeft en vrije tijden voorstelt

Waar te vinden.: Agenda in de zijbalk
Openen in de app
Plannen: Elk abonnement
Meer informatie: Agenda en boeking Klantfasen en de agenda-editor

Taken, tijdregistratie en bestanden opnieuw opgebouwd

Voeg een taak toe rechtstreeks vanaf de onderkant van een kolom op een bord en open elke taak in een preview. Tijd afwezigheid toont saldi, wie er afwezig is en verzoeken die wachten op goedkeuring op één pagina, en een tabblad Rapportages toont de uren die je team heeft geregistreerd.

Bestandsuploads worden nu via een wachtrij met een status voor elk bestand uitgevoerd, en je kiest wat er gebeurt als een bestand met dezelfde naam bestaat.

Snelle taakcreatie
Verlof- en teamurenrapporten.
Een uploadwachtrij die duplicaten afhandelt

Snelle taak aanmaken met de uiterste datum getypt als volgende vr en gelezen als vrijdag, naast prioriteit, toegewezen persoon, tags en subtaken

Waar te vinden.: Taken, tijdregistratie en bestanden in de zijbalk
Openen in de app
Plannen: Elk abonnement
Meer informatie: Tijdregistratie Taken, tijdregistratie en bestanden

Workflows opnieuw opgebouwd met een tabel, sjablonen, testuitvoeringen en AI-concepten

Workflows openen op een tabel van alles wat je hebt gebouwd, met filters en bulkacties. Start vanuit een sjabloon of beschrijf wat je wilt en laat AI het opstellen, en test het voordat het live gaat.

Een workflow die start wanneer een nieuwe lead binnenkomt, kan de lead toewijzen aan één teamlid of deze roteren tussen meerdere.

Sjablonen en AI-opmaak
Wijs nieuwe leads toe aan een teamgenoot

Workflows tabel met weergaven voor Alle, Actief, Concepten, Gepauzeerd en Aandacht nodig, die de status, trigger, stappen, runs en laatste run van elke workflow tonen

Waar te vinden.: Workflows in de zijbalk
Openen in de app
Plannen: Elk abonnement
Meer informatie: Workflow Automations Workflows tabel, sjablonen en AI-concepten

Klantportalen in jouw merk, en een privéportaal voor elke klant

Klantportalen dragen jouw logo en accentkleur, en je kiest welke secties worden weergegeven en in welke lay-out. Elke klant kan een privéportaal hebben dat alleen toont wat je kiest te delen, inclusief contracten die wachten op hun handtekening, en bezoekers loggen in met een code die naar hun e-mail wordt gestuurd.

Klantportaalinstellingen, Projecten-tabblad: paginalay-out, stijl, dichtheid en een lijst met secties die je kunt herordenen of uitschakelen

Waar te vinden.: Instellingen
Klantportaal
Openen in de app
Plannen: Elk abonnement
Meer informatie: Klantportaal Gemerkt klantportalen

Teamleden uitnodigen en plaatsen toevoegen op één plek

De pagina Team & zitplaatsen laat je meerdere personen per e-mail uitnodigen, een uitnodiging opnieuw verzenden, bewerken of een uitnodigingslink kopiëren.

Het tabblad Uitnodigingen van Team & seats: liam@oconnorbuild.example met een Aangepaste rol en toegang tot 3 clients, verlopen over 5 dagen en een zitplaats bezet, met een Knop Opnieuw verzenden, en een verlopen uitnodiging voor mia@maplerow.example met een Knop Nieuwe uitnodiging verzenden.

Waar te vinden.: Instellingen
Team en plaatsen
Openen in de app
Plannen: Voyager en hoger
Meer informatie: Nodig jouw team uit Contracten, Verzoeken en Team-pagina's

Instellingen in groepen met zoeken, en tekstgrootte per apparaat

Elke Instellingen-pagina volgt één lay-out met gegroepeerde navigatie en een zoekvak, op het web en in de app. Telefoons en grotere schermen onthouden nu hun eigen tekstgrootte.

Het instellingenoverzicht: een zijbalk gegroepeerd in Jij, Werkruimte, Verkoop en Operaties onder een zoekvak, met items die aandacht nodig hebben en Snel terugkeren-snelkoppelingen.

Waar te vinden.: Instellingen in de zijbalk
Openen in de app
Plannen: Elk abonnement
Meer informatie: Thema's en uiterlijk Herontwerp van instellingen en tekstgrootte

Snelle antwoorden

Wat is er nieuw in Workspace369 in september 2026?: Contracten die je verstuurt voor elektronische handtekening, wijzigingsopdrachten, factuurpagina-ontwerp, klantfasen en opvolgingen, AI AutoPilot Vandaag, merk-klantportalen, opnieuw opgebouwde workflows, taken en Instellingen.
Kan ik een contract voor elektronische handtekening versturen in Workspace369?: Ja, op elk plan. Upload een PDF of start vanuit een sjabloon, plaats handtekeningvelden, voeg ondertekenaars toe en stuur het. Ondertekenaars verifiëren met een e-mailcode, en elk contract behoudt een audit trail.
Welke plannen bevatten wijzigingsopdrachten?: Wijzigingsopdrachten zijn beschikbaar vanaf Specialist. Zodra een voorstel is geaccepteerd of een betaling is ontvangen, worden de items ervan vergrendeld en toont een genummerde wijzigingsopdracht precies wat er is gewijzigd.
Wat doet AI AutoPilot Vandaag?: Het rangschikt wat je elke dag nodig hebt, markeert klanten die aandacht nodig hebben en stelt herinneringen op die je kunt bekijken. AutoPilot stelt alleen voor; de ochtendbriefing is op Voyager en hoger.
Kunnen klanten hun eigen klantportaal hebben?: Ja, op elk plan. Portalen dragen jouw logo en kleuren, je kiest de secties, en elke klant kan een privé portaal hebben waar bezoekers inloggen met een code die naar hun e-mail wordt gestuurd.

Alle release notes Abonneren op de feed