Co nowego w Workspace369 we wrześniu 2026?

Umowy wysyłane do podpisu elektronicznego, zlecenia zmian, projekt strony faktury, etapy klienta i wiadomości follow-up, AI AutoPilot Today, markowe portale klienta, przebudowane przepływy pracy, zadania i Ustawienia.

Które plany obejmują zmiany zamówień?

Zlecenia zmian są dostępne w planie Specialist i wyższych. Po zaakceptowaniu oferty lub otrzymaniu płatności, jej pozycje zostają zablokowane, a ponumerowane zlecenie zmian dokładnie pokazuje, co zostało zmienione.

Co robi AI AutoPilot Today?

Ocenia, czego potrzebujesz każdego dnia, oznacza klientów wymagających uwagi i tworzy przypomnienia do przejrzenia. AutoPilot tylko sugeruje; poranna odprawa jest dostępna w Voyager i wyższych planach.

Czy klienci mogą mieć własny portal klienta?

Tak, w każdym planie. Portale zawierają Twoje logo i kolory, wybierasz sekcje, a każdy klient może mieć prywatny portal, w którym odwiedzający logują się za pomocą kodu wysłanego na ich e-mail.

Oferty i umowyRozliczenia i płatnościKlienci i CRMWorkspace AIKalendarz i rezerwacjeProjekty, zadania i czasPrzepływy pracyPortal klientaPrzestrzeń robocza i zespół

Wrzesień 2026: umowy z podpisem elektronicznym, AutoPilot Today, etapy klienta i brandowane portale

Wysyłaj umowy do podpisu elektronicznego, zarządzaj swoim dniem z AI AutoPilot Today, śledź klientów przez etapy, branduj portale klienta i przebuduj przepływy pracy, zadania i ustawienia.

Granatowa tablica z informacjami o aktualizacjach zatytułowana Workspace369 Wrzesień 2026 Updates, z datą 30 września 2026, z etykietami Oferty i umowy, Płatności i rozliczenia, Klienci i CRM, Workspace AI, Kalendarz i rezerwacje, Projekty, zadania i czas, Przepływy pracy, Portal klienta, Przestrzeń robocza i zespół.

Umowy wysyłane do podpisu elektronicznego

Wyślij umowę do podpisu elektronicznego z Workspace369: prześlij PDF lub zacznij od szablonu, umieść pola podpisu, dodaj sygnatariuszy i wyślij. Sygnatariusze weryfikują się kodem e-mail, a każda umowa przechowuje oś czasu historii i plik dowodowy.

Strona Umowy została przebudowana z filtrem statusu, widokiem Szablony dla umów wielokrotnego użytku, kreatorem, w którym ustawiasz kolejność podpisywania i dodajesz członków zespołu jako sygnatariuszy, a także z możliwością kontrasygnaty i przypomnień.

Zacznij od PDF lub szablonu wielokrotnego użytku
Dziennik audytu i plik dowodowy dla każdej umowy
Wspólne podpisywanie i przypomnienia

Wyślij kontrakt do podpisu, zobacz go na liście jako Oczekujący i otwórz, aby śledzić każdego sygnatariusza. Przykładowe dane.

Gdzie to znaleźć: Umowy na pasku bocznym
Otwórz w aplikacji
Plany: Każdy plan
Dowiedz się więcej: Umowy Umowy i podpis elektroniczny Umowy, Zgłoszenia i strony Zespołu

Zamówienia zmian dla zaakceptowanych ofert i opłaconych faktur

Po zaakceptowaniu oferty lub otrzymaniu zaliczki lub płatności, jej pozycje i ceny zostają zablokowane, a baner wyjaśnia dlaczego. Aby ją zmienić, utwórz ponumerowane zlecenie zmiany, które pokazuje dokładnie, co zostało zmienione.

Kompozytor zmiany zamówienia dla częściowo opłaconej faktury: tytuł i powód, edytowane pozycje, podsumowanie zmian oraz nowa kwota całkowita i saldo do zapłaty

Gdzie to znaleźć: Otwórz zablokowaną ofertę lub fakturę
Zmień kolejność
Otwórz w aplikacji
Plany: Specialist i wyżej
Dowiedz się więcej: Zlecenia zmian Projekt strony faktury i zmiany zleceń

Zaprojektuj stronę faktury, którą otwierają Twoi klienci

Wybierz, jak wygląda strona, którą klienci otwierają z linku do faktury: wybierz szablon i paletę kolorów, a następnie ustaw krój pisma i rozmiar logo.

Ustawienia, Faktury, Motywy dokumentów dla przestrzeni roboczej demonstracyjnej Apex Auto Spa: dziewięć szablonów faktur, wybrany Klasyczny, z Modern, Minimal, Bold, Letterhead, Elegant, Sidebar, Receipt i Statement, każdy z krótkim opisem.

Gdzie to znaleźć: Ustawienia
Faktury
Motywy dokumentów
Otwórz w aplikacji
Plany: Każdy plan
Dowiedz się więcej: Faktury Projekt strony faktury i zmiany zleceń

Etapy klienta, wiadomości follow-up i kreator formularzy Zgłoszenia

Dodaj osoby jako potencjalnych klientów i przesuwaj klientów przez etapy, które możesz zmienić nazwy, kolory, kolejność lub ukryć. Kolejka działań następczych informuje, dlaczego każdy klient jest należny, a panel szybkiego podglądu pozwala na szkicowanie przez AI e-maili, wiadomości tekstowych lub notatek z rozmów.

Zgłoszenia są wyświetlane w tabeli z panelem szybkiego podglądu i wizualnym kreatorem formularzy, a zgłoszenie można przekształcić w klienta jednym kliknięciem.

Etapy, potencjalni klienci i kolejka czynności do wykonania
Szkice działań następczych AI z szybkiego podglądu klienta
Tabela zgłoszeń i kreator formularzy

Tabela klientów z zakładką dla każdego etapu, kolumną Etap i kolumną Następny follow-up, która informuje, kiedy każdy klient jest w kolejce i dlaczego

Gdzie to znaleźć: Klienci na pasku bocznym
Wiadomości follow-up; Zgłoszenia w pasku bocznym
Otwórz w aplikacji
Plany: Każdy plan
Dowiedz się więcej: Zarządzanie klientem Etapy klienta i edytor kalendarza Umowy, Zgłoszenia i strony Zespołu

AI AutoPilot Dziś, Client Health i alerty dotyczące pieniędzy, projektów i zadań

AI AutoPilot otwiera się na Dziś, czyli na uszeregowaną listę tego, czego potrzebujesz, na przykład faktury do ściągnięcia lub klienta do sprawdzenia. Client Health oznacza klientów, którzy wymagają uwagi, podając powód, a Money Watch i Project Watch wskazują niezapłacone faktury i projekty, które wymagają uwagi.

AutoPilot tylko sugeruje: szkicuje przypomnienia i działania następcze do Twojej weryfikacji.

Kanał Dzisiaj, który szereguje, co zrobić dalej
Stan klienta z wersją roboczą wiadomości follow-up, którą możesz edytować

AI AutoPilot Today w widoku Pasy: filtry dla Money Watch, Project Watch, Task Assist i więcej, następnie pasy Pieniądze, Klienci, Zadania i Skrzynka odbiorcza z elementami takimi jak Ponaglenie faktury INV-1042 dla Parker Group, 12 dni po terminie.

Gdzie to znaleźć: AI AutoPilot na pasku bocznym
Otwórz w aplikacji
Plany: Każdy plan
Dowiedz się więcej: AI AutoPilot AI AutoPilot Dziś

Poranne podsumowanie i sortowanie wiadomości

Włącz poranne podsumowanie i sortowanie wiadomości, a AI podsumuje Twój dzień i zasugeruje etykiety dla nowych wiadomości e-mail i tekstowych. Nigdy nie przenosi wiadomości ani nie wysyła odpowiedzi.

Poranny briefing na górze AI AutoPilot Today: zacznij od INV-1042, Parker Group jest 12 dni po terminie płatności $1,250, następnie skontaktuj się z Northstar Studio i odpowiedz na prośbę o wycenę, oznaczoną jako napisana przez AI, nad przełącznikiem Pasy i Oś czasu oraz linią brzmiącą Przeglądanie nowej wiadomości e-mail i SMS.

Gdzie to znaleźć: AI AutoPilot
Ustawienia
Otwórz w aplikacji
Plany: Voyager i wyżej
Dowiedz się więcej: Workspace AI AI AutoPilot Dziś

Twórz wydarzenia w kalendarzu przez przeciąganie, z Google Meet i zaproszeniami dla gości

Przeciągnij na kalendarzu, aby utworzyć wydarzenie, lub otwórz pełny edytor, aby ustawić gości, przypomnienia i dostępność zespołu. Dodaj link Google Meet po podłączeniu konta Google, a zaproszenia e-mail trafią do Twoich gości.

Pełny edytor wydarzeń z czasem, Google Meet, klientem, zespołem, gośćmi i przypomnieniami, obok panelu dostępności zespołu, który sygnalizuje konflikt i sugeruje wolne terminy

Gdzie to znaleźć: Kalendarz na pasku bocznym
Otwórz w aplikacji
Plany: Każdy plan
Dowiedz się więcej: Kalendarz i rezerwacja Etapy klienta i edytor kalendarza

Zadania, śledzenie czasu i pliki przebudowane

Dodaj zadanie bezpośrednio z dołu kolumny tablicy i otwórz dowolne zadanie w podglądzie. Czas wolny pokazuje salda, kto jest nieobecny i prośby oczekujące na zatwierdzenie na jednej stronie, a zakładka Raporty przedstawia wykresy godzin zalogowanych przez Twój zespół.

Przesyłanie plików odbywa się teraz przez kolejkę ze statusem dla każdego pliku, a Ty wybierasz, co się stanie, gdy istnieje plik o tej samej nazwie.

Szybkie tworzenie zadań
Raporty o urlopach i godzinach pracy zespołu
Kolejka przesyłania, która obsługuje duplikaty

Szybkie tworzenie zadań z terminem wpisanym jako „następny piątek” i odczytanym jako „piątek”, wraz z priorytetem, przypisaną osobą, tagami i podzadaniami

Gdzie to znaleźć: Zadania, śledzenie czasu i pliki na pasku bocznym
Otwórz w aplikacji
Plany: Każdy plan
Dowiedz się więcej: Śledzenie czasu Zadania, śledzenie czasu i pliki

Przepływy pracy przebudowane z tabelą, szablonami, testami i tworzeniem wersji roboczych przez AI

Przepływy pracy otwierają się w tabeli wszystkiego, co zbudowałeś, z filtrami i akcjami masowymi. Zacznij od szablonu lub opisz, czego chcesz, a AI stworzy wersję roboczą, i przetestuj ją przed jej uruchomieniem.

Przepływ pracy, który rozpoczyna się po przybyciu nowego potencjalnego klienta, może przypisać go do jednego członka zespołu lub rozdzielić między kilku.

Szablony i tworzenie treści przez AI
Przypisz nowych potencjalnych klientów do członka zespołu

Tabela przepływów pracy z widokami Wszystkie, Aktywne, Wersje robocze, Wstrzymane i Wymagające uwagi, pokazująca status, wyzwalacz, kroki, uruchomienia i ostatnie uruchomienie każdego przepływu pracy

Gdzie to znaleźć: Przepływy pracy na pasku bocznym
Otwórz w aplikacji
Plany: Każdy plan
Dowiedz się więcej: Automatyzacje przepływu pracy Tabela przepływów pracy, szablony i wersje robocze AI

Portale klienta pod Twoją marką i prywatny portal dla każdego klienta

Portale klienta zawierają Twoje logo i kolor akcentujący, a Ty wybierasz, które sekcje są widoczne i w jakim układzie. Każdy klient może mieć prywatny portal, który pokazuje tylko to, co zdecydujesz się udostępnić, w tym umowy oczekujące na podpis, a goście logują się za pomocą kodu wysłanego na ich e-mail.

Ustawienia portali klienta, zakładka Projekty: układ strony, styl, gęstość i lista sekcji, które można zmieniać kolejność lub wyłączać

Gdzie to znaleźć: Ustawienia
Portal klienta
Otwórz w aplikacji
Plany: Każdy plan
Dowiedz się więcej: Portal klienta Spersonalizowane portale dla klientów

Zaproś członków zespołu i dodaj miejsca w jednym miejscu

Strona Zespół i miejsca pracy pozwala zaprosić kilka osób e-mailem, wysłać zaproszenie ponownie, edytować je lub skopiować link do zaproszenia.

Zakładka Zaproszenia w Zespół i miejsca: liam@oconnorbuild.example z Niestandardową rolą i dostępem do 3 klientów, wygasająca za 5 dni i zajmująca miejsce, z przyciskiem Ponownie wyślij, oraz wygasłe zaproszenie dla mia@maplerow.example z przyciskiem Wyślij nowe zaproszenie.

Gdzie to znaleźć: Ustawienia
Zespół i miejsca
Otwórz w aplikacji
Plany: Voyager i wyżej
Dowiedz się więcej: Zaproś swój zespół Umowy, Zgłoszenia i strony Zespołu

Ustawienia w grupach z wyszukiwaniem i rozmiarem tekstu na urządzenie

Każda strona Ustawień ma jeden układ z pogrupowaną nawigacją i polem wyszukiwania, w wersji internetowej i w aplikacji. Telefony i większe ekrany zapamiętują teraz własny rozmiar tekstu.

Przegląd ustawień: pasek boczny podzielony na Ciebie, Miejsce pracy, Sprzedaż i Operacje pod polem wyszukiwania, z elementami wymagającymi uwagi i skrótami do powrotu.

Gdzie to znaleźć: Ustawienia na pasku bocznym
Otwórz w aplikacji
Plany: Każdy plan
Dowiedz się więcej: Motywy i wygląd Przeprojektowanie ustawień i rozmiar tekstu

Szybkie odpowiedzi

Co nowego w Workspace369 we wrześniu 2026?: Umowy wysyłane do podpisu elektronicznego, zlecenia zmian, projekt strony faktury, etapy klienta i wiadomości follow-up, AI AutoPilot Today, markowe portale klienta, przebudowane przepływy pracy, zadania i Ustawienia.
Czy mogę wysłać umowę do podpisu elektronicznego w Workspace369?: Tak, w każdym planie. Prześlij plik PDF lub zacznij od szablonu, umieść pola podpisu, dodaj sygnatariuszy i wyślij. Sygnatariusze weryfikują się za pomocą kodu e-mail, a każda umowa zawiera ścieżkę audytu.
Które plany obejmują zmiany zamówień?: Zlecenia zmian są dostępne w planie Specialist i wyższych. Po zaakceptowaniu oferty lub otrzymaniu płatności, jej pozycje zostają zablokowane, a ponumerowane zlecenie zmian dokładnie pokazuje, co zostało zmienione.
Co robi AI AutoPilot Today?: Ocenia, czego potrzebujesz każdego dnia, oznacza klientów wymagających uwagi i tworzy przypomnienia do przejrzenia. AutoPilot tylko sugeruje; poranna odprawa jest dostępna w Voyager i wyższych planach.
Czy klienci mogą mieć własny portal klienta?: Tak, w każdym planie. Portale zawierają Twoje logo i kolory, wybierasz sekcje, a każdy klient może mieć prywatny portal, w którym odwiedzający logują się za pomocą kodu wysłanego na ich e-mail.

Wszystkie uwagi dotyczące wersji Subskrybuj kanał