Jak ustawić ryczałty i faktury cykliczne w Workspace369
Jak rozliczać stałych klientów według harmonogramu w Workspace369. Otwórz „Ryczałty” w sekcji „Finanse”: w ramach ryczałtu klient w każdym cyklu dostaje fakturę za ustaloną pulę w formie banku godzin, stałego miesięcznego zakresu prac lub przedpłaconego depozytu. Kliknij „Nowy ryczałt”, wybierz klienta i ustaw liczbę godzin oraz cenę za każdy cykl. Dodatkowe godziny trafiają na następną fakturę, a niewykorzystane mogą wygasnąć albo przejść na następny okres. Podgląd pokazuje, co zobaczy klient: warunki na pierwszej fakturze i pozostałe godziny w jego portalu klienta. Nic nie zostanie naliczone, dopóki klient nie opłaci pierwszej faktury. Aby rozliczać stałą kwotę według harmonogramu, ustaw fakturę cykliczną w sekcji „Faktury” → „Cykliczna”: zacznij od szablonu, na przykład miesięcznego planu opieki, wybierz, jak często faktura ma być wysyłana i kiedy ma się zakończyć, pozwól klientom opłacać każdą fakturę przez link lub włączyć autopłatność, a każdą fakturę wysyłaj automatycznie albo najpierw przeglądaj szkice.
Czego się nauczysz
- Gdzie znaleźć „Ryczałty” w sekcji „Finanse” i jakie są trzy rodzaje: bank godzin, stały miesięczny zakres prac lub przedpłacony depozyt
- Jak ustawić bank godzin: kliknij „Nowy ryczałt”, wybierz klienta, a potem ustaw liczbę godzin i cenę za każdy cykl
- Co dzieje się z dodatkowymi i niewykorzystanymi godzinami: dodatkowe trafiają na następną fakturę, a niewykorzystane mogą wygasnąć albo przejść na następny okres
- Co widzi klient: warunki na pierwszej fakturze i pozostałe godziny w jego portalu klienta
- Jak ustawić fakturę cykliczną: otwórz „Faktury”, a potem kartę „Cykliczna”, i zacznij od szablonu, na przykład miesięcznego planu opieki
- Jak wybrać częstotliwość wysyłki i to, jak płacą klienci, oraz czy wysyłać każdą fakturę automatycznie, czy najpierw przeglądać szkice
Często zadawane pytania
Czym jest ryczałt w Workspace369?
W ramach ryczałtu klient w każdym cyklu dostaje fakturę za ustaloną pulę: bank godzin, stały miesięczny zakres prac albo przedpłacony depozyt. „Ryczałty” znajdziesz w sekcji „Finanse”.
Jak ustawić bank godzin?
Otwórz „Ryczałty” i kliknij „Nowy ryczałt”. Bank godzin daje klientowi określoną liczbę godzin w każdym miesiącu: wybierz klienta, a potem ustaw liczbę godzin i cenę za każdy cykl. Dodatkowe godziny trafiają na następną fakturę, a niewykorzystane mogą wygasnąć albo przejść na następny okres.
Kiedy klient płaci za ryczałt?
Nic nie zostanie naliczone, dopóki klient nie opłaci pierwszej faktury. Podgląd po prawej pokazuje, co zobaczy klient: warunki na pierwszej fakturze i pozostałe godziny w jego portalu klienta.
Jak ustawić fakturę cykliczną?
Aby rozliczać stałą kwotę według harmonogramu, otwórz „Faktury”, a potem kartę „Cykliczna”, i zacznij od szablonu, na przykład miesięcznego planu opieki. Na karcie „Powtarzaj” wybierz, jak często faktura ma być wysyłana, od raz w tygodniu do raz w roku, i kiedy ma się zakończyć. Podsumowanie pokazuje daty kolejnych faktur. Gdy wszystko się zgadza, kliknij „Uruchom plan”.
Jak klienci opłacają fakturę cykliczną?
Opłacają każdą fakturę przez link albo włączają autopłatność, gdy opłacają pierwszą. Każdą fakturę możesz wysyłać automatycznie albo najpierw przeglądać szkice: każdy szkic powstaje trzy dni wcześniej i czeka na ciebie.
Pełna transkrypcja
Witaj ponownie. W tym filmie ustawimy ryczałty i faktury cykliczne, aby twoi stali klienci byli rozliczani według harmonogramu.
Otwórz „Ryczałty” w sekcji „Finanse”. W ramach ryczałtu klient w każdym cyklu dostaje fakturę za ustaloną pulę: bank godzin, stały miesięczny zakres prac albo przedpłacony depozyt. Kliknij „Nowy ryczałt”. Bank godzin daje klientowi określoną liczbę godzin w każdym miesiącu. Wybierz klienta, a potem ustaw liczbę godzin i cenę za każdy cykl. Dodatkowe godziny trafiają na następną fakturę, a niewykorzystane mogą wygasnąć albo przejść na następny okres. Po prawej widać, co zobaczy klient: warunki na pierwszej fakturze i pozostałe godziny w jego portalu klienta. Nic nie zostanie naliczone, dopóki klient nie opłaci pierwszej faktury.
Aby rozliczać stałą kwotę według harmonogramu, ustaw fakturę cykliczną. Otwórz „Faktury”, a potem kartę „Cykliczna”. Zacznij od szablonu, na przykład miesięcznego planu opieki. Na karcie „Powtarzaj” wybierz, jak często faktura ma być wysyłana, od raz w tygodniu do raz w roku, i kiedy ma się zakończyć. Klienci opłacają każdą fakturę przez link albo włączają autopłatność, gdy opłacają pierwszą. Wysyłaj każdą fakturę automatycznie albo najpierw przeglądaj szkice. Każdy szkic powstaje trzy dni wcześniej i czeka na ciebie. Podsumowanie pokazuje daty kolejnych faktur. Gdy wszystko się zgadza, kliknij „Uruchom plan”. I tak wyglądają ryczałty i faktury cykliczne. W następnym filmie wyślemy umowę do podpisu elektronicznego.
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
