Junho de 2026: acesso granular à equipe, digitalização de recibos e notas que funcionam como documentos

Convide colegas de equipe rapidamente e limite-os aos seus próprios clientes

Mude um membro da equipe de Livro completo para Escopo e ele verá apenas os clientes atribuídos a ele: os registros, conversas, tarefas, calendário e tempo desses clientes. Os painéis financeiros permanecem ocultos para eles, o que é adequado para contratados e gerentes de conta.

Adicionar um membro da equipe agora também tem sua própria tela focada, separada da edição do que eles podem fazer depois, para que os convites sejam rápidos e claros.

• Acesso completo ao livro ou acesso restrito por membro
• Membros com escopo veem apenas o trabalho de clientes atribuídos
• Uma tela de convite separada e simples

Onde encontrar

1. Configurações
2. Equipe e assentos
3. Convidar; um membro
4. Permissões

Abrir no aplicativo →

Planos

Todo plano

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Acesso com escopo de clienteTutorial de convite de equipeAcesso e permissões da equipe

Fature o tempo rastreado em uma fatura em uma única etapa

Transforme entradas de tempo faturáveis em linhas de fatura em uma etapa, e desfaça-as se mudar de ideia. O tempo mantém seu contexto de cliente e projeto.

Projetos com orçamento de horas mostram quanto dele está sendo usado, para que você veja um projeto estourando o prazo antes da fatura.

Onde encontrar

1. Faturas
2. adicionar tempo faturável; Projetos
3. detalhes do projeto

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Planos

Todo plano

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Rastreamento de tempoRastreamento de tempo e faturamentoTutorial de rastreamento de tempo

Digitalize um recibo e obtenha a despesa preenchida

Tire uma foto de um recibo (os grandes são comprimidos) ou escolha um PDF de até 30 MB, e a despesa é pré-preenchida com fornecedor, data, valor e tipo. O escaneamento conta para o uso de IA do seu plano.

Divida uma despesa em itens de linha com impostos, a partir de um escaneamento ou manualmente. Os totais são somados automaticamente e você pode substituí-los.

• Foto ou um PDF de até 30 MB
• Fornecedor, data, valor e tipo pré-preenchidos
• Itens de linha editáveis com impostos

Onde encontrar

1. Despesas
2. Adicionar despesa
3. Escanear fatura/recibo

Abrir no aplicativo →

Planos

Especialista e superior

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Rastreamento de despesasTutorial de despesas

Propostas ganham sua própria casa

Propostas têm seu próprio lugar na barra lateral, separadas de Faturas, com uma lista de todas as propostas e uma aba de Propostas em cada cliente.

Defina padrões em todo o espaço de trabalho para design, termos e notas, e gerencie seus modelos de proposta em um só lugar.

Onde encontrar

1. Propostas na barra lateral; Configurações
2. Propostas

Abrir no aplicativo →

Planos

Todo plano

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PropostasSoftware de propostasTutorial de propostas

Notas com texto rico, imagens e IA na página

Escreva notas com texto rico, colagem inteligente, imagens, arquivos e GIFs. Selecione algum texto e use a barra de ferramentas de IA para reescrevê-lo, encurtá-lo ou continuá-lo. A ajuda de IA conta para o uso de IA do seu plano.

É o mesmo editor em todos os lugares onde as notas vivem, incluindo a aba Notas de cada cliente, onde você pode manter várias notas com menções e pastas.

Onde encontrar

1. Notas na barra lateral; Clientes
2. um cliente
3. Notas

Abrir no aplicativo →

Planos

Todo plano

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Workspace AIArquivos e notas

Compartilhe notas com colegas de equipe ou publique uma como link público

Compartilhe uma nota com pessoas específicas como visualizador ou editor, encontre notas que outras pessoas compartilharam com você em Compartilhadas comigo e adicione comentários. Notas excluídas podem ser restauradas da Lixeira.

Publique uma nota como um link público que você pode desativar a qualquer momento.

Onde encontrar

1. Notas
2. menu de notas
3. Participação

Abrir no aplicativo →

Planos

Todo plano

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Arquivos e notas