Добавьте источник лида при создании клиента и посмотрите ваш текущий план

Добавьте источник лида при создании клиента

Откройте форму «Новый клиент» или «Редактировать информацию о клиенте» у клиента и введите имя в поиск «Источник лида». Если источника лида с таким именем еще нет, в меню появится опция «Создать «ваше имя»». Выберите ее, и источник лида будет создан и выбран для клиента, так что вам не придется покидать форму, чтобы добавить его. Если источник лида с таким именем уже существует, независимо от регистра, будет выбран он, чтобы избежать дубликатов.

Источник лида создается в тот момент, когда вы его выбираете, даже если вы затем закрываете форму, не сохранив клиента. Если это произойдет, вы можете удалить его в Настройки → Лиды. Только члены команды, которым разрешено добавлять источники лидов (разрешение Настройки → Лиды), видят строку «Создать». Все остальные могут выбирать из списка.

Теги теперь работают одинаково для всех клиентов: тег, который вы вводите в форме «Новый клиент», сохраняется в списке тегов вашего рабочего пространства, поэтому при выборе следующего клиента предлагается этот тег.

Добавление источника лида из формы клиента работает на любом плане; отчет по лидам, который показывает, какие источники превращаются в оплачиваемую работу, доступен на Voyager, Specialist, Commander и Enterprise. Он уже доступен в веб-приложении и появится в приложении для iPhone со следующим обновлением.

• Введите новый источник лида и создайте его на месте
• Существующее имя в любом регистре совпадает, не дублируется
• Только участники, которые могут добавлять источники лидов, видят строку «Создать»
• Теги, введенные для нового клиента, сохраняются в вашем списке тегов

Где это найти

1. Клиенты
2. Добавить клиента
3. Источник лида

Планы

Каждый план

Узнать больше

программное обеспечение для управления клиентамиРуководство по клиентам и CRM

Сразу видно ваш текущий план

На экране планов карточка вашего плана теперь имеет метку ТЕКУЩИЙ ПЛАН и выделенную рамку, а кнопка под ней неактивна как Ваш план. Строка под кнопкой показывает, как вы платите: Ежемесячный план, Ежегодный план или Пожизненная лицензия, а когда вы находитесь на пробной версии, она также показывает, когда пробная версия заканчивается.

Экран также открывается с вашим собственным интервалом выставления счетов, поэтому участник с ежемесячным планом сначала видит ежемесячные планы, а участник с ежегодным планом — ежегодные. Переключите интервал, и ваш план сохранит свою метку, а реальная кнопка «Переключить» будет для другого периода.

Найдите его в Настройки → План, затем Сменить план. Это одно и то же для любого плана, уже доступно в веб-приложении. Приложение для iPhone получит его в следующем обновлении.

• Метка ТЕКУЩИЙ ПЛАН и выделение на карточке вашего плана
• Ежемесячный план, Ежегодный план или Пожизненная лицензия под кнопкой
• Экран открывается с вашим собственным интервалом выставления счетов

Где это найти

1. Настройки
2. Тариф
3. Сменить план

Планы

Каждый план

Узнать больше

Сравнить тарифыПланы, места и ваша подписка