Могу ли я присвоить собственную метку электронной почте или номеру телефона клиента?

Да. В форме «Новый клиент» или «Редактировать информацию о клиенте» откройте меню типов в строке электронной почты или телефона и выберите «Пользовательская метка», затем введите имя, например «Ассистент» или «Бухгалтерия».

Где отображается пользовательская метка?

На строках контактов страницы клиента и в полях выбора электронной почты и телефона редактора счетов вместо «Другое».

Что происходит с меткой, если я изменю адрес или тип?

Редактирование адреса в строке сохраняет метку. Выбор фиксированного типа, такого как «Рабочий», очищает ее, а удаление строки — удаляет.

Какие планы включают пользовательские метки контактов?

Каждый план. Члены команды, которым разрешено редактировать клиентов, могут добавлять их.

Клиенты и CRM

Присвойте собственным меткам адреса электронной почты и номера телефонов клиентов

Помечайте любую электронную почту или телефон клиента своими словами, например «Ассистент» или «Бухгалтерия». Метка отображается на странице клиента и в редакторе счетов вместо «Другое».

Иллюстрация из бумаги: четыре бирки на кольце, на одной янтарной бирке пишут карандашом, рядом с новой формой клиента на телефоне с электронной почтой с пометкой «Ассистент».

Присваивайте метки адресам электронной почты и номерам телефонов клиентов по-своему

Откройте форму «Новый клиент» или «Редактировать информацию о клиенте» для клиента. Каждая строка с электронной почтой и телефоном имеет меню типа с вариантами «Дом», «Работа», «Личное» и «Другое». Последний пункт в этом меню — «Пользовательская метка». Выберите его, введите название, например «Ассистент» или «Бухгалтерия», и сохраните. Строка теперь будет иметь эту метку. Метки, которые вы уже использовали для того же клиента, также перечислены в меню, поэтому следующая строка — это одно нажатие.

На странице клиента ваша метка отображается в строке контакта, а в полях выбора электронной почты и телефона редактора счетов она также отображается там, где раньше было написано «Другое». Отредактируйте электронную почту или телефон в строке на странице клиента, и метка останется с новым адресом. Выберите фиксированный тип, например «Рабочий», или удалите строку, и метка будет удалена.

Те же метки видны ИИ-ассистентам, подключенным через MCP, поэтому они могут отличить ассистента клиента от клиента. Любой, кому разрешено редактировать клиентов, может добавлять метки на любом плане. Это доступно в веб-приложении сейчас и появится в приложении для iPhone со следующим обновлением.

Пользовательская метка — это последний пункт в меню каждого типа электронной почты и телефона
Отображается на странице клиента и в редакторе счетов вместо «Другое».
Редактирование в строке сохраняет метку; выбор фиксированного типа очищает ее

Выберите «Пользовательская метка» в меню типа электронной почты, введите имя, и строка примет его. Пример данных.

Где это найти: Клиенты
Добавить клиента
Меню типов электронной почты или телефона
Пользовательская метка
Планы: Каждый план
Узнать больше: программное обеспечение для управления клиентами Руководство по клиентам и CRM

Быстрые ответы

Могу ли я присвоить собственную метку электронной почте или номеру телефона клиента?: Да. В форме «Новый клиент» или «Редактировать информацию о клиенте» откройте меню типов в строке электронной почты или телефона и выберите «Пользовательская метка», затем введите имя, например «Ассистент» или «Бухгалтерия».
Где отображается пользовательская метка?: На строках контактов страницы клиента и в полях выбора электронной почты и телефона редактора счетов вместо «Другое».
Что происходит с меткой, если я изменю адрес или тип?: Редактирование адреса в строке сохраняет метку. Выбор фиксированного типа, такого как «Рабочий», очищает ее, а удаление строки — удаляет.
Какие планы включают пользовательские метки контактов?: Каждый план. Члены команды, которым разрешено редактировать клиентов, могут добавлять их.

Все примечания к выпуску Подписаться на ленту