Бесплатная настройка за вас до 31.12.2026

Клиенты и CRMWorkspace AIВходящие и звонкиПредложения и контракты

Добавляйте электронные письма в вашу CRM с помощью ИИ и импортируйте предложения и списки клиентов

ИИ превращает электронное письмо от нового контакта в клиента, заметку и последующее действие, которые вы сначала просматриваете. Восстановите старое предложение из PDF или импортируйте клиентов из скриншота.

Иллюстрация из бумаги: картотечный ящик с янтарной контактной картой и документом под увеличительным стеклом, рядом с панелью «Добавить в CRM», заполненной из электронной почты.

Добавьте отправителя электронной почты в вашу CRM с помощью ИИ

Откройте письмо от нового человека и выберите «Добавить в CRM» в его меню. Workspace369 считывает письмо и предлагает нового потенциального клиента с именем отправителя, телефоном и компанией, короткой заметкой, суммирующей письмо, и последующим действием, чтобы напомнить вам ответить. Если электронная почта отправителя уже связана с клиентом, заметка и последующее действие добавляются к этому клиенту, а его данные остаются прежними. Если совпадает только номер телефона, вы выбираете, добавить ли к этому клиенту или создать нового.

Вы просматриваете все перед сохранением: редактируете детали, пропускаете заметку или последующее действие, или добавляете только клиента. Чтение письма засчитывается в использовании ИИ один раз, а добавление бесплатно. Если письмо выглядит как спам или мошенничество, ничего не добавляется и плата не взимается. ИИ может ошибаться, поэтому проверяйте детали перед добавлением.

Найдите это в Коммуникации → Электронные письма, в меню полученного вами письма. Люди, которые могут использовать почтовый ящик и добавлять клиентов, могут использовать его в планах Cadet, Voyager, Specialist, Commander и Enterprise. Он доступен в веб-приложении сейчас и появится в приложении для iPhone со следующим обновлением.

  • Клиент, заметка и последующее действие из одного письма
  • Сопоставляет отправителей, уже находящихся в вашей CRM, по электронной почте
  • Проверить перед сохранением
  • Спам никогда не добавляется и не взимается плата
Выберите «Добавить в CRM» в электронном письме, проверьте предложенного клиента, заметку и последующее действие, затем добавьте их. Пример текста; результаты могут отличаться. Пример данных.
Где это найти
  1. Коммуникации
  2. Электронные письма
  3. меню электронной почты
  4. Добавить в CRM
Планы
Cadet и выше
Узнать больше
Входящие и электронная почтаWorkspace AI

Импортировать предложение из PDF или фото

Переходите с HoneyBook, Dubsado или другого инструмента? Выберите «Импортировать предложение» и добавьте PDF-файл или фотографию предложения, которое вы отправляли клиентам, размером до 10 МБ. Workspace369 перестраивает его как шаблон предложения с его разделами и позициями, и вы можете указать, откуда файл, чтобы помочь ему прочитать макет.

Перед сохранением «Что проверить» указывает на то, что требует внимания, например, налоговая ставка для позиций или цены в другой валюте, и вы можете удалить любую часть, которую не хотите. Фотографии и логотипы не импортируются. Файл считывается один раз, а затем удаляется, и ничего не сохраняется, пока вы не выберете «Сохранить как шаблон». Он учитывается в вашем использовании ИИ один раз, и только когда предложение могло быть прочитано.

Найдите это при выборе шаблона для нового предложения, в разделе Шаблоны в настройках предложения, а также в разделе Предложения до того, как у вас появятся какие-либо. Люди, которым разрешено управлять шаблонами предложений, могут использовать его в планах Cadet, Voyager, Specialist, Commander и Enterprise. Он доступен в веб-приложении сейчас и появится в приложении для iPhone со следующим обновлением.

  • PDF, PNG или JPEG размером до 10 МБ
  • Перестроен как шаблон, который вы просматриваете
  • Что проверить перед сохранением
  • Файл удаляется после чтения
Импорт предложения с рабочего стола для Calloway-Wedding-Proposal.pdf: Списки дел, изображения не импортированы, налог 5% для установки в позициях и цены считываются как CAD, а «Что мы перестроили» показывает «Обложка», «Заголовок», «О нас», «Цены», «Итого» и «Временная шкала» выше «Сохранить как шаблон».
Где это найти
  1. Предложения
  2. Новое предложение
  3. выбрать шаблон
  4. Импортировать предложение
Открыть в приложении
Планы
Cadet и выше
Узнать больше
Предложения и сметыПереключиться с HoneyBook

Импорт клиентов из скриншота

В AI Import выберите «Импорт из скриншота» и загрузите скриншот или фото вашего списка клиентов из другого приложения или электронной таблицы в формате PNG, JPEG, WebP, HEIC или PDF. Workspace369 считывает клиентов с него и открывает тот же шаг проверки, что и при импорте файла, поэтому вы проверяете каждого клиента перед добавлением.

Строки, которые он не может прочитать, и повторяющиеся строки пропускаются и подсчитываются, поэтому вы знаете, что добавить вручную. Чтение скриншота использует использование ИИ только тогда, когда клиенты возвращаются с него, а сам импорт также использует использование ИИ, как и любой импорт ИИ.

Найдите это в Клиенты → Импорт данных. Люди, которым разрешен импорт клиентов, могут использовать его в планах Cadet, Voyager, Specialist, Commander и Enterprise. Он доступен в веб-приложении сейчас и появится в приложении для iPhone со следующим обновлением.

  • PNG, JPEG, WebP, HEIC или PDF
  • Тот же шаг проверки, что и при импорте файла
  • Нечитаемые и повторяющиеся строки подсчитываются
  • Чтение оплачивается только тогда, когда клиенты возвращаются
Проверка импорта ИИ на рабочем столе после чтения 6 из вашего скриншота: 6 записей проанализировано, каждая помечена как «Создать нового клиента» с именем, электронной почтой, телефоном и компанией, выше «Подтвердить 6 записей».
Где это найти
  1. Клиенты
  2. Импортировать данные
  3. Импорт из скриншота
Планы
Cadet и выше
Узнать больше
Переход с DubsadoWorkspace AI

Быстрые ответы

Может ли Workspace369 добавить отправителя электронной почты в мою CRM?
Да. Откройте письмо, выберите «Добавить в CRM» в его меню, и ИИ предложит клиента, краткую заметку и последующее действие. Вы их просмотрите, а затем добавите. Ничего не сохраняется до этого.
Что произойдет, если отправитель уже является клиентом?
Workspace369 сопоставляет их по адресу электронной почты. Заметка и последующее действие добавляются к этому клиенту, а его данные остаются прежними. Если совпадает только номер телефона, вы выбираете между добавлением к этому клиенту и созданием нового.
Могу ли я импортировать свои предложения из HoneyBook или Dubsado?
Да. Выберите «Импортировать предложение» и добавьте PDF или фото предложения, которое вы отправили. Оно будет перестроено как шаблон, который вы просматриваете, и ничего не будет сохранено, пока вы не выберете «Сохранить как шаблон».
Могу ли я импортировать клиентов из скриншота?
Да. В разделе «Импорт ИИ» выберите «Импорт из скриншота» и загрузите изображение или PDF вашего списка клиентов. Вы просматриваете каждого клиента перед добавлением.
Какие планы включают эти функции ИИ?
Cadet, Voyager, Specialist, Commander и Enterprise. Каждый из них учитывается в вашем ежемесячном использовании ИИ, а спам-письма или файлы, которые не могут быть прочитаны, не взимаются.

Все примечания к выпускуПодписаться на ленту

Добавляйте электронные письма в вашу CRM с помощью ИИ и импортируйте предложения и списки клиентов в своем собственном рабочем пространстве

Начните бесплатную пробную версию на Cadet, затем найдите ее в разделе «Коммуникации».

Начать бесплатноЗапросить демо

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: 29 $/месяц за Cadet. Автоматически продлевается каждый месяц до отмены. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.