Отправьте ссылку на бронирование новым лидам и пропущенным звонящим по SMS, а также сохраняйте из верхней панели

Отправьте ссылку на бронирование новым лидам и пропущенным звонящим по SMS

Два новых стартовых шаблона сделают это за вас. В «Рабочих процессах» выберите «Новый рабочий процесс» и откройте «Лиды» для «Отправить ссылку на бронирование новым лидам»: он запускается при поступлении нового лида, продолжается только при наличии SMS-согласия «Да» и отправляет одно SMS, которое приветствует лида по имени, благодарит за обращение в ваш бизнес, предоставляет ссылку на бронирование и заканчивается сообщением «Ответьте STOP, чтобы отказаться». Откройте «Входящие» для «Отправить ссылку на бронирование пропущенным звонящим»: он запускается при пропущенном звонке и отправляет звонящему ссылку для бронирования времени. Выберите «Использовать шаблон», и вы получите черновик, который можно отредактировать перед публикацией.

Чтобы вставить ссылку в любое ваше сообщение, откройте «Вставить переменную» в шаге и выберите «Ссылка на страницу бронирования» из группы «Рабочее пространство». Он заполнит общедоступную ссылку на вашу активную страницу бронирования по умолчанию или на вашу единственную активную страницу. При наличии двух активных страниц и отсутствии страницы по умолчанию, или при их отсутствии, шаг, использующий ее, не будет отправлен, и выполнение сообщит вам причину.

SMS-согласие также является новым фильтром для триггеров «Новый лид», «Изменен статус лида», «Назначен лид» и «Преобразован в клиента», с возможностью выбора «Да» и «Нет». Он соответствует полю «SMS-согласие» в ваших формах, поэтому лид, который не отметил его, не соответствует фильтру «Да». Шаги отправки SMS требуют Voyager или выше, а ссылка для бронирования требует страницу бронирования, поэтому эти шаблоны предназначены для Specialist, Commander и Enterprise; на более низком тарифе они показывают блокировку тарифа. Он доступен в веб-приложении сейчас и появится в приложении для iPhone со следующим обновлением.

• Два шаблона: один для новых лидов, один для пропущенных звонящих
• Ссылка на страницу бронирования в группе «Рабочее пространство» переменной «Вставить»
• Фильтр SMS-согласия по четырем триггерам лидов

Где это найти

1. Рабочие процессы
2. Новый рабочий процесс
3. Лиды или Входящие
4. Использовать шаблон

Открыть в приложении →

Планы

Specialist и выше

Узнать больше

Автоматизация рабочих процессовСоздайте, протестируйте и активируйте рабочий процесс

Создать задачу из верхней панели

Полноэкранная форма «Новая задача» теперь сохраняется из панели вверху. На компьютере отображается хлебная крошка, например «Задачи / ваша доска / Новая задача», с кнопками «Создать еще», «Отмена» и «Создать задачу» рядом, а также ⌘↵ (Ctrl ↵ в Windows) для сохранения с клавиатуры. На телефоне панель отображает «Отмена», заголовок и «Создать». Задача, которую вы создаете, не может быть отменена во время сохранения. Она доступна на каждом тарифе, в веб-приложении сейчас, и появится в приложении для iPhone со следующим обновлением.

Где это найти

1. Задачи
2. Новая задача

Планы

Каждый план

Узнать больше

РасписаниеПроекты, задачи и планирование

Сохраняйте счета, поставщиков, основные средства и бухгалтерские записи из верхней панели

Экраны создания в разделе «Бухгалтерия» для счета, поставщика, основного средства и бухгалтерской записи теперь сохраняются из той же верхней панели. На компьютере отображается хлебная крошка, например «Бухгалтерия / Создать счет», с кнопками «Отмена» и основной кнопкой рядом, а также ⌘↵ (Ctrl ↵ в Windows) для сохранения. На телефоне панель отображает «Отмена», заголовок и основную кнопку. Кнопки сохранения в конце форм счетов, поставщиков и основных средств отсутствуют. Эти экраны доступны на Commander и Enterprise. Они доступны в веб-приложении сейчас и появятся в приложении для iPhone со следующим обновлением.

Где это найти

1. Бухгалтерия
2. Счета, поставщики, основные средства или бухгалтерские записи
3. добавить один

Планы

Commander и выше

Узнать больше

БухгалтерияРасходы