Объединяйте источники лидов, выбирайте любой акцентный цвет и узнавайте, когда портал не может открыться

Объединить один источник лидов в другой

Откройте «Настройки» → «Клиенты» → «Лиды» и используйте меню ⋯ у источника лидов. Выберите «Объединить в…», выберите источник, в который он должен быть объединен, и продолжите. Затем в диалоговом окне подтверждения будет указано, сколько клиентов будет перемещено, например: «12 клиентов перемещено из «Подкаст» в «Google», а «Подкаст» удален. Это действие нельзя отменить». Выберите «Объединить», чтобы завершить. Список лидов, список клиентов и форма клиента обновятся после этого.

«Объединить в…» отображается только для участников, которые могут редактировать и удалять источники лидов, а также редактировать клиентов, и только тогда, когда в рабочей области есть другой источник для объединения. Поскольку «Переименовать» и «Удалить» уже есть, это завершает набор функций для упорядочивания источников лидов, так что дубликат или устаревший источник может быть объединен с тем, который вы сохраняете. Сейчас это доступно в веб-приложении и появится в приложении для iPhone со следующим обновлением.

• «Объединить в…» находится в меню ⋯ каждого источника лидов
• В диалоговом окне подтверждения указано, сколько клиентов будет перемещено до внесения каких-либо изменений
• Объединенный источник удаляется и не может быть восстановлен

Где это найти

1. Настройки
2. Клиенты
3. Лиды
4. ⋯ меню
5. Объединить в…

Планы

Каждый план

Узнать больше

программное обеспечение для управления клиентамиРуководство по клиентам и CRM

Выберите любой акцентный цвет, а не только предустановленные

В разделе «Настройки» → «Внешний вид» строка «Акцентный цвет» теперь заканчивается пунктом «Пользовательский цвет». Выберите его, и под строкой откроется окно выбора с полем для ввода шестнадцатеричного кода, областью для настройки насыщенности и яркости, а также ползунком оттенка. Цвет предварительно просматривается во всем приложении во время выбора. «Сохранить» сохраняет его, а «Отмена» возвращает предыдущий, как и предустановки. Акцентный цвет изменяет внешний вид Workspace369 для вас, а не для ваших клиентов.

Введите шесть шестнадцатеричных цифр, например #2B6CB0. Все остальное приведет к сообщению «Используйте 6-значный шестнадцатеричный код, например #2B6CB0», и цвет не будет сохранен до тех пор, пока он не будет исправлен. Строка читаемости предупреждает, когда цвет трудно читается в светлом или темном режиме, и предлагает более темный или светлый оттенок.

Две функции в разделе «Внешний вид» стали проще. Строка «Макет справа налево» теперь отображается только тогда, когда выбранный вами язык написан справа налево, а переключатель «Классическая и новая главная страница» удален, поскольку «Новая главная страница» — единственная главная страница. Пользовательский акцентный цвет доступен на всех планах. Сейчас это доступно в веб-приложении и появится в приложении для iPhone со следующим обновлением.

• Пользовательский цвет — это последний вариант в списке «Акцентный цвет»
• Предварительный просмотр в реальном времени; «Сохранить» сохраняет его, а «Отмена» восстанавливает предыдущий акцентный цвет
• Макет справа налево отображается только для языков, написанных справа налево

Где это найти

1. Настройки
2. Внешний вид
3. Акцентный цвет
4. Пользовательский цвет

Планы

Каждый план

Узнать больше

Темы Workspace, темный режим и акцентные цветаРуководство по настройке Workspace

Узнайте, когда клиент не может открыть свой портал

Клиентский портал впускает пользователей с помощью одноразового кода, отправляемого по электронной почте. Когда вы открываете «Клиентский портал» для клиента, и ни у клиента, ни у его контактных лиц нет адреса электронной почты, который мог бы получать почту, окно общего доступа теперь начинается с уведомления: «Не удается войти на этот портал». В нем объясняется, что код отправить невозможно, поэтому ссылка для них не откроется. Если проблема с адресом, указанным в файле, уведомление цитирует его.

Если вы можете редактировать клиентов, в уведомлении есть поле для ввода адреса электронной почты и кнопка «Сохранить email», поэтому вы можете добавить адрес прямо там, и клиент сможет войти в систему. Участники, которые не могут редактировать клиентов, видят только объяснение. При сохранении ничего не отправляется. Одного работающего адреса достаточно, поэтому уведомление появляется только тогда, когда ни один из адресов клиента не может получать почту.

Только участники, которые могут предоставлять доступ к клиентам, видят кнопку «Клиентский портал», а уведомление появляется в окне общего доступа к клиентскому порталу. Это применимо ко всем планам. Сейчас это доступно в веб-приложении и появится в приложении для iPhone со следующим обновлением.

• Простое уведомление вверху окна общего доступа: «Не удается войти на этот портал»
• Добавьте адрес электронной почты клиента вместо него с помощью «Сохранить email», если вы можете редактировать клиентов
• Отображается только тогда, когда ни один из адресов клиента не может получать почту

Где это найти

1. Клиенты
2. клиент
3. Клиентский портал

Планы

Каждый план

Узнать больше

Клиентский порталРуководство по клиентам и CRM