Что добавляет "Попробовать пример" в мое рабочее пространство?

Пример клиента Riverside Bakery (образец), черновик предложения Website refresh (образец) и черновик счета Website deposit (образец). Каждый помечен (образец), и черновик предложения открывается в редакторе.

Считается ли образец настройкой моего рабочего пространства?

Нет. Образцы записей никогда не завершают шаг настройки, такой как ваш первый клиент, отправленное предложение или ваш первый счет.

Рабочее пространство и командаКлиенты и CRM

Попробовать пример клиента, предложения и счета и удалить их одним касанием

На шаге первого клиента бесплатной пробной версии одно касание добавляет пример клиента, черновик предложения и черновик счета для изучения, а на главной странице их можно удалить одним касанием, когда вы будете готовы.

Бумажная иллюстрация трех бумажных карточек: контакта, документа и квитанции, каждая с отрывным углом стикера, рядом с карточкой «Попробовать образец» и баннером с образцом данных «Удалить образец данных».

Пример клиента, предложения и счета для изучения

Еще нет клиента для выставления счета? На шаге первого клиента теперь есть опция «Нет клиента?» над формой. Одно касание добавляет пример клиента, черновик предложения и черновик счета, закрывает настройку и открывает пример предложения в редакторе, чтобы вы могли увидеть работу приложения до того, как у вас появится кто-то для выставления счета. Шаг открывается сам по себе один раз после шага карточки бесплатной пробной версии без клиентов, и вы можете получить к нему доступ позже из раздела «Добавить первого клиента» на главной странице. Карточка образца отображается всякий раз, когда в рабочем пространстве нет клиентов, и вы можете создавать клиентов, предложения и счета.

Пример клиента — Riverside Bakery (пример), сохраненный с вашим собственным адресом электронной почты, поэтому все, что вы отправляете на него, доходит только до вас. Предложение "Обновление веб-сайта (пример)" содержит строку "Дизайн главной страницы" и "Ежемесячный план обслуживания" как дополнительную опцию, а счет "Депозит за веб-сайт (пример)" — это черновик депозита. Каждая запись помечена как (пример), и ни одна из них не учитывается при завершении шага настройки.

Пока существует любая примерная запись, на главной странице отображается баннер "Вы изучаете пример данных" с кнопкой "Удалить пример данных". Одно касание удаляет пример клиента, предложения и счета, с сообщением о завершении. Пример клиента, который вы переименовали или на котором выполнили реальную работу, остается вашим. Тот, который был отправлен, принят или оплачен, также остается, и сообщение предлагает удалить его из списка. Он доступен во всех планах, сейчас в веб-приложении и появится в приложении для iPhone со следующим обновлением.

Попробовать пример находится над формой на первом шаге настройки клиента
Пример клиента использует ваш собственный адрес электронной почты, поэтому отправления доходят только до вас
Удалить пример данных на главной странице очищает их одним касанием

Попробуйте пример клиента, предложения и счета из первого шага настройки клиента, затем удалите их с главной страницы одним касанием. Пример данных.

Где это найти: Главная
Добавьте своего первого клиента
Попробовать пример; Главная
Удалить образцы данных
Планы: Каждый план
Узнать больше: Программное обеспечение для онбординга клиента Руководство по настройке Workspace

Быстрые ответы

Что добавляет "Попробовать пример" в мое рабочее пространство?: Пример клиента Riverside Bakery (образец), черновик предложения Website refresh (образец) и черновик счета Website deposit (образец). Каждый помечен (образец), и черновик предложения открывается в редакторе.
Будет ли примерный клиент получать отправленные мной письма?: Пример клиента сохранен с вашим собственным адресом электронной почты, поэтому все, что вы отправляете на него, доходит только до вас.
Кто видит примерную карточку?: Он отображается на шаге первого клиента, когда в вашем рабочем пространстве нет клиентов, и вы можете создавать клиентов, предложения и счета. Шаг открывается сам по себе один раз после шага карточки бесплатной пробной версии.
Как удалить образцы данных?: Пока существуют примерные записи, на главной странице отображается баннер "Удалить пример данных". Одно касание удаляет их. Пример клиента, который вы переименовали или на котором выполнили реальную работу, остается, а тот, который был отправлен, принят или оплачен, остается и должен быть удален из списка.
Считается ли образец настройкой моего рабочего пространства?: Нет. Образцы записей никогда не завершают шаг настройки, такой как ваш первый клиент, отправленное предложение или ваш первый счет.

Все примечания к выпуску Подписаться на ленту