Связанные записи
Сохраняйте контекст клиента прикрепленным
API-рабочие процессы остаются связанными с клиентами, запросами, проектами, счетами, платежами, файлами и действиями, которыми ваша команда уже управляет в Workspace369.
Создавайте пользовательские операционные рабочие процессы вокруг клиентов Workspace369, запросов, счетов, платежей, файлов и событий автоматизации.
/clients?status=active → 200 · 42 records/invoices → 201 · INV-1043 created/automations/runs?status=failed → 200Ваши системы, ваши правила, ваши данные
Связанные записи
API-рабочие процессы остаются связанными с клиентами, запросами, проектами, счетами, платежами, файлами и действиями, которыми ваша команда уже управляет в Workspace369.
Операционная совместимость
Используйте интеграцию наряду с продажами, планированием, доставкой, коммуникациями, биллингом, отчетностью и бухгалтерским учетом вместо того, чтобы рассматривать ее как отдельный инструмент.
Видимость команды
Помогите владельцам, операторам, финансовым, техническим специалистам и командам по выполнению заказов понять, что произошло, не собирая записи из разрозненных систем.
Как это работает
Используйте API Workspace369 для чтения и записи записей, необходимых вашему пользовательскому рабочему процессу.
Перемещайте клиентов, запросы, счета, платежи и файлы между Workspace369 и остальной частью вашего стека.
События автоматизации позволяют вашим рабочим процессам реагировать на то, что происходит в рабочем пространстве.
Подключенные данные
Создавайте и обновляйте записи клиентов из ваших собственных систем.
Перемещайте запросы между Workspace369 и внешними инструментами вокруг него.
Читайте и управляйте платежными записями, чтобы внешние финансовые рабочие процессы оставались в синхронизации.
Перемещайте файлы между рабочей областью и остальной частью вашего стека.
Используйте события автоматизации для запуска работ вне Workspace369.
Настройка
Включите доступ к API для вашей рабочей области и подготовьте учетные данные, которые будут использовать ваши системы.
Определите, какие клиенты, запросы, счета, платежи и файлы ваш рабочий процесс будет читать и записывать.
Реализуйте рабочий процесс через API и протестируйте его на реальной активности рабочей области перед развертыванием.
Операционная совместимость
Workspace369 держит интеграцию близко к записи клиента, поэтому владельцы, операторы, финансовый отдел, поддержка и отдел доставки не перестраивают одну и ту же историю в отдельных инструментах.
Разместите внешний рабочий процесс рядом с записями Workspace369, не меняя того, как ваша команда называет клиентов, задания, счета и проекты.
Показывайте соответствующий статус, событие, платеж, сообщение или запись, где команда уже работает.
Используйте связанный контекст для последующих действий, выставления счетов, планирования, автоматизации, отчетности и поддержания движения клиента.
На практике
Когда работа завершается в вашем внешнем инструменте, ваш рабочий процесс создает счет в Workspace369 через API. Выставление счетов остается в синхронизации без повторного ввода данных.
Создавайте и обновляйте записи клиентов из ваших собственных систем, чтобы рабочая область и связанные с ней инструменты рассказывали одну и ту же историю.
Используйте события автоматизации для запуска работ вне Workspace369 и объединяйте их с веб-хуками, когда события должны быть отправлены, а не получены.
Часто задаваемые вопросы
Продолжайте изучать
Следующий шаг
Сопоставьте ваших клиентов, запросы, коммуникацию, проекты, выставление счетов, платежи, ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет и отчетность в одном спокойном рабочем пространстве.