Связанные записи
Сохраняйте контекст клиента прикрепленным
Рабочие процессы импорта CSV остаются привязанными к клиентам, запросам, проектам, счетам, платежам, файлам и активности, которыми ваша команда уже управляет в Workspace369.
Интеграция импорта CSV
Перенесите данные о клиентах, продуктах, финансах и операциях в Workspace369 без необходимости вручную перестраивать записи, а затем сохраняйте этот импортированный контекст связанным с проектами, счетами и отчетами.
clients-export.csv
"Имя клиента"→Клиент → Имя
"Сумма к оплате"→Счет → Сумма к оплате
"Адрес электронной почты"→Клиент → Электронная почта
Проверьте сопоставление ИИ перед написанием чего-либо
Операционная совместимость
Поддерживайте уже выполняемую работу
Используйте интеграцию наряду с продажами, планированием, доставкой, коммуникациями, биллингом, отчетностью и бухгалтерским учетом вместо того, чтобы рассматривать ее как отдельный инструмент.
Видимость команды
Предоставьте каждой роли одинаковую картину
Помогите владельцам, операторам, финансовым, техническим специалистам и командам по выполнению заказов понять, что произошло, не собирая записи из разрозненных систем.
Работает внутри
Как это работает
Как работает импорт CSV с Workspace369
- 01
Загрузить экспорт CSV
Начните с любого CSV-экспорта — подойдут QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel или Google Sheets.
- 02
ИИ предлагает сопоставление
Workspace369 AI читает заголовки столбцов и образцы строк и предлагает, как каждый столбец сопоставляется с полями рабочего пространства.
- 03
Просмотр, затем импорт
Вы просматриваете предложенное сопоставление и предварительный просмотр записей. Ничего не записывается, пока вы не одобрите это.
Подключенные данные
Что перемещается между системами
Клиенты
Строки клиентов становятся записями клиентов, готовыми для запросов, проектов и выставления счетов.
Продукты и услуги
Строки продуктов и услуг становятся каталогом, из которого формируются ваши коммерческие предложения и счета.
Счета
Строки счета импортируются с их суммами, поэтому история биллинга сохраняется при переносе.
Предложения
Строки коммерческого предложения переносят предложенные работы в запись рабочей области.
Проекты
Строки проекта становятся проектами, которые команда может взять в работу на досках и в расписаниях.
Расходы
Импорт строк расходов, чтобы история затрат оставалась привязанной к бизнесу.
Настройка
Настройка импорта CSV
- 01
Экспорт из текущего инструмента
Загрузите CSV-экспорт из инструмента, который вы покидаете — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets или любого другого, который экспортирует CSV.
- 02
Загрузить и проверить сопоставление ИИ
Загрузите файл, и ИИ прочитает заголовки и образцы строк, чтобы предложить сопоставление полей, которое вы можете настроить.
- 03
Предварительный просмотр и подтверждение
Просмотрите предварительный просмотр записи, исправьте все, что выглядит неправильно, и подтвердите. Записи записываются только после вашего одобрения.
Операционная совместимость
Связь полезна только тогда, когда команда может видеть контекст.
Workspace369 держит интеграцию близко к записи клиента, поэтому владельцы, операторы, финансовый отдел, поддержка и отдел доставки не перестраивают одну и ту же историю в отдельных инструментах.
Подключить систему
Разместите внешний рабочий процесс рядом с записями Workspace369, не меняя того, как ваша команда называет клиентов, задания, счета и проекты.
Сохраняйте контекст видимым
Показывайте соответствующий статус, событие, платеж, сообщение или запись, где команда уже работает.
Действуйте из рабочего пространства
Используйте связанный контекст для последующих действий, выставления счетов, планирования, автоматизации, отчетности и поддержания движения клиента.
На практике
Для чего команды используют импорт CSV
Миграция со старого инструмента без потери истории
Экспортируйте клиентов, счета и расходы из инструмента, который вы покидаете, и загрузите CSV. ИИ сопоставляет столбцы, вы утверждаете предварительный просмотр, и история платежей и затрат переживает перенос.
Создание каталога продуктов из электронной таблицы
Импортируйте строки продуктов и услуг из экспорта электронной таблицы вместо повторного ввода каталога. Предложения и счета сразу же используют импортированные позиции.
Консолидация списков клиентов в одну CRM
Импортируйте строки клиентов из любого CSV-экспорта, и они станут клиентскими записями, готовыми для запросов, проектов и выставления счетов. Ничего не записывается, пока вы не просмотрите и не утвердите сопоставление.
Часто задаваемые вопросы
Вопросы об импорте CSV
- Что я могу импортировать из CSV?
- Клиенты, продукты и услуги, счета, предложения, проекты и расходы.
- Из каких инструментов я могу мигрировать?
- Любой инструмент, экспортирующий CSV, включая QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel и Google Sheets.
- Импорт автоматически записывает данные?
- Нет. ИИ предлагает сопоставление полей и показывает предварительный просмотр записи; ничего не записывается, пока вы не просмотрите и не утвердите.
- Что делать, если мои столбцы не совпадают с полями Workspace369?
- Это нормальный сценарий. ИИ предлагает сопоставление ваших заголовков столбцов и образцов строк, и вы можете настроить его перед импортом.
Продолжайте изучать
Связанные страницы
Следующий шаг
Посмотрите текущий Workspace369 в реальном приложении.
Сопоставьте ваших клиентов, запросы, коммуникацию, проекты, выставление счетов, платежи, ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет и отчетность в одном спокойном рабочем пространстве.
20+связанные модули
24/7доступ клиента
Одиноперационный вид