Связанные записи
Сохраняйте контекст клиента прикрепленным
Рабочие процессы Gmail остаются связанными с клиентами, запросами, проектами, счетами, платежами, файлами и активностью, которыми ваша команда уже управляет в Workspace369.
Интеграция Gmail
Перенесите разговоры из Gmail в тот же операционный контекст, что и клиенты, запросы, проекты, выставление счетов, файлы и последующие действия, чтобы электронная почта не оставалась вне рабочего пространства.
Gmail в контексте
Gmail
ТемыОтветыВложения
Workspace369
Почтовый ящик клиентаЗаписиПоследующие действия
Электронная почта клиента рядом с работой, к которой она относится
Операционная совместимость
Поддерживайте уже выполняемую работу
Используйте интеграцию наряду с продажами, планированием, доставкой, коммуникациями, биллингом, отчетностью и бухгалтерским учетом вместо того, чтобы рассматривать ее как отдельный инструмент.
Видимость команды
Предоставьте каждой роли одинаковую картину
Помогите владельцам, операторам, финансовым, техническим специалистам и командам по выполнению заказов понять, что произошло, не собирая записи из разрозненных систем.
Работает внутри
Как это работает
Как Gmail работает с Workspace369
- 01
Подключите свой аккаунт Gmail
Свяжите Gmail из настроек интеграции, чтобы электронная почта клиента могла находиться в рабочей области.
- 02
Темы присоединяются к контексту клиента
Переписка с клиентами находится рядом с запросами, проектами, счетами и файлами вместо отдельного почтового ящика.
- 03
Отслеживайте последующие действия там, где выполняется работа
Ответы, заметки и последующие задачи выполняются из той же записи, с которой работает команда.
Подключенные данные
Что перемещается между системами
Переписка по электронной почте
Переписка в Gmail появляется в общем почтовом ящике, привязанная к нужному клиенту.
Записи клиентов
История электронной почты находится в записи клиента рядом с заметками, тегами и пользовательскими полями.
Запросы
Запросы остаются видимыми рядом с электронным письмом, которое их начало.
Выставление счетов
Счета и контекст оплаты находятся в одном шаге от обсуждения их.
Файлы
Файлы, которыми поделились с клиентом, находятся рядом с перепиской, в которой они упоминаются.
Настройка
Настройка Gmail
- 01
Подключить Gmail
В настройках интеграций подключите аккаунт Gmail, который бизнес использует для электронной почты клиентов.
- 02
Принесите почту клиента в почтовый ящик
Переписка с клиентами попадает в общий почтовый ящик, поэтому любой член команды может видеть разговор.
- 03
Рабочая электронная почта с открытой записью
Отвечайте, связывайтесь и создавайте задачи с контекстом клиента, проекта и выставления счетов рядом с перепиской.
Операционная совместимость
Связь полезна только тогда, когда команда может видеть контекст.
Workspace369 держит интеграцию близко к записи клиента, поэтому владельцы, операторы, финансовый отдел, поддержка и отдел доставки не перестраивают одну и ту же историю в отдельных инструментах.
Подключить систему
Разместите внешний рабочий процесс рядом с записями Workspace369, не меняя того, как ваша команда называет клиентов, задания, счета и проекты.
Сохраняйте контекст видимым
Показывайте соответствующий статус, событие, платеж, сообщение или запись, где команда уже работает.
Действуйте из рабочего пространства
Используйте связанный контекст для последующих действий, выставления счетов, планирования, автоматизации, отчетности и поддержания движения клиента.
На практике
Для чего команды используют Gmail
Превращение запроса по электронной почте в отслеживаемую работу
Электронное письмо клиента попадает в общий почтовый ящик рядом с записью, поэтому команда отвечает и создает последующую задачу с контекстом клиента, проекта и выставления счетов.
Ответы на вопросы по выставлению счетов с открытыми данными
Когда клиент спрашивает о счете, контекст счета и оплаты находится в одном шаге от переписки. Ответ отправляется без необходимости копаться в отдельном инструменте выставления счетов.
Передача разговора без потери нити
Электронная почта клиента находится в общем почтовом ящике вместо аккаунта Gmail одного человека. Коллега может подхватить переписку с историей, привязанной к записи клиента.
Часто задаваемые вопросы
Вопросы о Gmail
- Что делает подключение Gmail?
- Он переносит ветки электронной почты клиентов в рабочую область, поэтому разговоры ведутся рядом с запросами, проектами, биллингом и файлами.
- Это общий почтовый ящик?
- Да. Электронные письма клиентов попадают в общий почтовый ящик, где команда может видеть переписку и отвечать, вместо того чтобы храниться в Gmail одного человека.
- Заменяет ли Workspace369 Gmail?
- Нет. Вы сохраняете свой аккаунт Gmail. Подключение помещает электронную почту клиента в операционный контекст, где происходит остальная часть работы.
- Могу ли я подключить Microsoft 365 вместо этого?
- Да. Бизнес-почтовые ящики Microsoft 365 подключаются таким же образом.
Продолжайте изучать
Связанные страницы
Следующий шаг
Посмотрите текущий Workspace369 в реальном приложении.
Сопоставьте ваших клиентов, запросы, коммуникацию, проекты, выставление счетов, платежи, ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет и отчетность в одном спокойном рабочем пространстве.
20+связанные модули
24/7доступ клиента
Одиноперационный вид