Лучшая CRM для небольших агентств в 2026 году: от работы с клиентом до оплаченного счета

Что такое CRM для агентства (и что это такое не)

CRM для агентства — это запись клиента, которая отслеживает работу. Она содержит информацию о том, откуда пришел клиент, что вы предлагали, кто отвечает за следующий шаг, что находится в процессе выполнения, что было сказано и сколько он должен. Это не конвейер продаж, ориентированный на квоты, и не инструмент управления проектами с вкладкой контактов. Если CRM останавливается на сделке, объем работ, выполнение и выставление счетов находятся в других приложениях, и кто-то вводит их заново каждый месяц. Каждый шаг является либо нативным, либо платным дополнением, либо интеграцией, либо ручной работой, и полезный вопрос заключается в том, какой именно.

Как мы сравнивали эти CRM

Мы сравнили каждый инструмент по одним и тем же пяти пунктам, используя только собственные страницы цен и продуктов поставщика:

1. Цена за место и стоимость при 5 и 10 местах, исходя из указанных цен за место или включенных планов мест.
2. Охват клиентской работы в плане, который вы действительно купите: предложения, проекты, учет времени, выставление счетов и онлайн-оплата.
3. Клиентский портал и выставление счетов по ретейнеру: могут ли клиенты сами видеть статус и перечисляются ли повторяющиеся счета.
4. Жесткие лимиты: минимальное количество мест, ограничения по контактам, ограничения по активным проектам и ограничения на дополнительные модули.
5. Условия пробного периода: длительность и требуется ли поставщик карты.

Мы не тестировали скорость, поддержку, надежность или усилия по миграции, и мы не использовали сторонние рейтинги. Порядок отражает задокументированное соответствие небольшому агентству, которому нужны продажи, выполнение работ и выставление счетов в одном инструменте.

Лучшие CRM для небольших агентств в 2026 году

1. Workspace369, лучше всего подходит для небольших агентств, которым нужен CRM, проекты, портал и выставление счетов в одном месте

Workspace369 помещает запись клиента, предложения одобрено и подписано по ссылке, проекты с досками задач, клиентским порталом, отслеживание времени и счета в одной рабочей области. Даже $29 Cadet предлагает предложения с депозитами, портал, отслеживание времени, выставление счетов, повторяющиеся счета, абонентские платы и графики платежей, а также напоминания по электронной почте о просроченных счетах. Посетители портала не используют место команды. Места — это рычаг агентства: Voyager стоит $74 в месяц за два, каждое дополнительное место стоит $10, а Specialist стоит $149 в месяц за десять, добавляя онлайн-бронирование, планы оплаты, расходы и старение дебиторской задолженности. Скриншот — это демонстрационная запись, а не результат работы клиента. Если предложение — это главное, что вы покупаете, см. наше руководство по лучшее ПО для предложений для небольших агентств.

Ограничения: Cadet — это одно рабочее место и до 5 активных проектов. Общий почтовый ящик, SMS и звонки начинаются с Voyager. Кредитные ноты появятся в ближайшее время, а 14-дневная пробная версия требует карту. Это не платформа для автоматизации маркетинга.

Лучший для: агентствам от 2 до 10 человек, чья неделя проходит в копировании деталей между CRM, приложением для управления проектами и инструментом для выставления счетов.

2. HubSpot, лучше всего подходит для автоматизации маркетинга и глубокой воронки продаж

На странице продукта HubSpot указана бесплатная CRM для двух пользователей и 1000 контактов без срока действия и без необходимости ввода данных карты. Starter стоит 20 долларов за место в месяц по прейскуранту на странице цен HubSpot, с ограниченными по времени предложениями для новых клиентов ниже, а на странице продукта CRM Professional стоит от 50 долларов за место. При десяти местах это около 200 долларов в месяц по прейскуранту Starter, до добавления других продуктов. Если вы проведете тест для одного клиента, ожидайте, что контакты, сделки и электронная почта будут сильными сторонами, а предложение, проект и счет потребуют других инструментов.

Ограничения: выставление счетов и выполнение проектов не указаны на странице продукта, и на странице не описана пробная версия платных уровней. Стоимость быстро растет за пределами Стартового пакета, а предложение для новых клиентов не является постоянной ставкой.

Лучший для: агентства, чей собственный рост основан на входящем маркетинге и конвейере продаж, а выставление счетов осуществляется в другом месте.

3. Bonsai, лучше всего подходит для предложений, контрактов и счетов за место

Страница цен Bonsai перечисляет Basic по цене $15 за пользователя в месяц ($9 при ежегодной оплате) и Essentials по цене $25 ($19 при ежегодной оплате). Basic включает CRM, задачи, неограниченное количество проектов и учет времени; счета, предложения, контракты, формы и клиентский портал начинаются с Essentials. Конвейер сделок и интеграции, такие как QuickBooks и Zapier, начинаются с Premium, $39 в месяц ($29 при ежегодной оплате). Пять мест Essentials стоят $125 в месяц при ежемесячной оплате или $95 при ежегодной оплате. Пробная версия длится 7 дней с полным доступом, и для продолжения требуется карта.

Ограничения: цена за пользователя, поэтому счет растет с каждым новым сотрудником, а конвейер сделок требует Premium. На странице указан Elite с минимальным количеством пользователей 3. Как сравниваются цены за пользователя и включенные места при 5 и 10 пользователях, см. программное обеспечение для агентств с фиксированным ценообразованием.

Лучший для: малые агентства из одного-четырех человек, продающие проекты с определенным объемом работ и желающие получать предложения и счета по низкой начальной цене за место.

4. Teamwork, лучше всего подходит для агентств, ориентированных на поставку, с бюджетами и ретейнерами

На странице цен Teamwork указано, что тариф Basics стоит 9,99 долларов США за пользователя в месяц при годовой оплате, а Accelerate — 24,99 долларов США. Accelerate добавляет выставление счетов на основе зарегистрированного времени, а также бюджеты времени и авансовые платежи. Платные тарифы имеют 14-дневную пробную версию без ввода данных карты, а бесплатный тариф позволяет использовать до 5 пользователей и 5 проектов. Если вы проведете тест одного клиента, сильными сторонами будут шаги по проекту, времени и авансовым платежам, а счет должен выставляться на основе зарегистрированных часов.

Ограничения: Basics не включает выставление счетов или авансовые платежи, а CRM для продаж не является основной частью продукта. Агентство из 10 человек на Accelerate стоит около $300 в месяц при ежемесячной оплате или $250 при ежегодной оплате.

Лучший для: агентства, ориентированные на проекты, которые выставляют счета на основе отслеживаемых часов и нуждаются в бюджетах по ретейнерам.

5. Productive, лучше всего подходит для планирования ресурсов, бюджетов и прибыльности

На странице цен Productive указаны планы Essential и Professional с 14-дневной пробной версией без карты. Essential включает бюджетирование и планирование ресурсов; Professional добавляет повторяющиеся бюджеты. Все планы требуют минимум 3 места. Essential стоит 10 долларов за пользователя в месяц при годовой оплате (12 долларов в месяц), а Professional — 25 долларов в год (29 долларов в месяц) (проверено 19 октября 2026 г.).

Ограничения: его CRM — это конвейер сделок, а не полная запись клиента, а выставление счетов по ретейнерам начинается с Professional. Рассматривайте его как инструмент доставки и финансов в дополнение к CRM.

Лучший для: агентствам от 5 человек, где основную заботу вызывают использование ресурсов и маржа проекта.

6. monday CRM, лучше всего подходит для настраиваемых конвейеров на досках

Страница цен monday перечисляет monday CRM Basic за $12 за место в месяц при годовой оплате, Standard за $17 и Pro за $28, показанные на примерах из 3 мест, с бесплатной пробной версией для каждого плана. Basic позволяет использовать 1000 активных контактов и сделок и 5 столбцов на доске; Standard увеличивает это до 10 000 контактов и 250 пользовательских автоматизаций в месяц. Если вы проведете тест с одним клиентом, ожидайте, что шаги по работе со лидами и воронкой будут гибкими.

Ограничения: CRM-тарифы не включают предложения с подписанием, выставление счетов на основе времени или клиентский портал, а ежемесячная ставка выше годовой. Работа над проектами и выставлением счетов выполняется в других продуктах или инструментах.

Лучший для: агентства, которым нужен настраиваемый конвейер продаж, а доставка и выставление счетов уже налажены.

7. Zoho CRM, лучше всего подходит для бесплатной CRM для трех пользователей

На странице цен Zoho указано бесплатное издание для 3 пользователей без карты, 10 пользовательских шаблонов электронной почты и 5000 вызовов API в день. Платные планы (Standard, Professional, Enterprise) показывают бесплатную пробную версию, но цены за пользователя не загрузились при нашей проверке, поэтому мы их не указываем. Professional включает неограниченное количество отчетов и ИИ-агентов. Если вы выполните тест на одного клиента, ожидайте, что шаги контакта и сделки будут работать, затем проверьте, как обрабатываются шаги предложения, проекта и счета, поскольку страница цен их не описывает.

Ограничения: бесплатная версия ограничивает пользователей до 3, а отчеты — до стандартных, а предложения, проекты и выставление счетов не указаны на странице цен. Подтвердите платные цены у Zoho.

Лучший для: трехместное агентство, которому нужен бесплатный трекер контактов и сделок для начала.

Сравнение бок о бок

Цифры для пяти рабочих мест — это простая арифметика из указанных цен за рабочее место; они не включают налоги, надстройки и изменения плана. Workspace369 показан с ежемесячной оплатой; 20% скидка за год указана для каждого плана.

Какая CRM подходит вашему агентству?

Проведите тест с одним клиентом по ретейнеру во время пробной версии

Списки функций выглядят одинаково. Проведите одного вымышленного клиента через весь цикл в каждом инструменте, который вы выберете:

1. Зафиксируйте запрос и запишите источник лида.
2. Отправьте предложение с ежемесячной строкой ретейнера и депозитом, и примите его по ссылке как клиент.
3. Превратите это в проект с тремя задачами и назначьте владельца.
4. Зарегистрируйте два часа времени по проекту.
5. Отправьте первый счет, настройте повторяющийся ежемесячный счет и запишите платеж.
6. Поделитесь статусом проекта с клиентом, затем найдите все по имени клиента.

Отметьте каждый шаг как нативный, дополнительный, интеграционный или ручной и укажите необходимый план. Ручной шаг может быть приемлемым; недокументированный — это проблема. Сам руководство по импорту клиентов показывает, как загружать записи с этапами и источниками лидов перед тестированием.

Сравните цену полной настройки

Запросите у каждого поставщика одинаковое количество сотрудников, период выставления счетов, необходимые модули и страну. Workspace369 предлагает Cadet за $29, Voyager за $74, Specialist за $149, Commander за $299 (20 мест) и Enterprise за $699 (50 мест), с дополнительными местами по $10 от Voyager. Лимиты использования и сборы платежных провайдеров оплачиваются отдельно. Не рассматривайте годовую ставку как ежемесячную цену и не предполагайте, что все существующие инструменты можно отменить. Добавьте затраты на миграцию к расчету подписки. страница цен перечисляет текущие планы и обзор доказательств ценообразования для агентств охватывает коммерческие условия, лежащие в основе предложения.

Представленное представление почтового ящика является демонстрационным разговором, а не результатом работы с клиентом. Общий почтовый ящик начинается с Voyager.

Когда более узкоспециализированный инструмент является лучшим выбором

Если вашим узким местом является конвейер, CRM для продаж, такая как HubSpot или monday CRM, будет более сфокусированным выбором. Если это стоимость проекта и мощность, Productive и Teamwork созданы для этих входных данных, а наш Альтернатива Productive или Teamwork для небольшого агентства сравнение охватывает, что использовать вместо этого. См. Программное обеспечение для управления SEO-агентствами для специализированного стека доставки и CRM для маркетинговых агентств для передачи новому бизнесу. Для клиентской стороны, Сравнение выставления счетов через портал охватывает платежные ссылки и порталы. Небольшие команды имеют более узкие руководства: лучшая CRM для фрилансеров для индивидуального бизнеса, лучшее ПО для управления агентством для агентства из 5 человек для всего стека, и лучшее ПО для предложений для небольших агентств для этапа продаж. Если клиенты должны следить за работой и платить в одном месте, см. Клиентский портал плюс выставление счетов для агентства из 5 человек. Если вы уходите с крупной платформы, сравните Альтернатива Accelo для небольшого агентства или Альтернатива GoHighLevel для сервисного агентства без White-label.

Какой бы инструмент вы ни пробовали, завершите полный клиентский цикл с демонстрационными данными, прежде чем импортировать реальных клиентов, и убедитесь, что вы можете экспортировать свои записи, если когда-либо уйдете.