Программное обеспечение для управления SEO-клиентами: сравните рабочие процессы и инструменты для агентств

Какие инструменты используют SEO-агентства для управления результатами и кампаниями клиентов?

Программное обеспечение для управления SEO-клиентами организует взаимодействие вокруг SEO-проекта: объем работ, контакты, результаты, запросы, общение, счета и статус оплаты. Оно дополняет ваш краулер, трекер рангов, Search Console и платформу отчетности.

Для каждого рабочего процесса различайте встроенную функциональность от платного дополнения, внешней интеграции или ручного шага. Ссылка на отчетность — это не интеграция данных; доска задач — это не отчет о прибыльности.

Превратите ежемесячный план в пригодную для использования запись о выполнении

Используйте бесплатный трекер результатов SEO-работ для записи каждого результата работы, ответственного, зависимости, решения клиента и доказательства выполнения. Начните с нуля или загрузите вымышленный месяц, затем экспортируйте CSV или распечатайте план. Он не подключается к Search Console и не измеряет позиции.

Сохраняйте подготовку, проверку, отправку и оплату счетов отдельно от графика работ. Например, Productive документирует создание черновика регулярного счета как настроенный шаг; черновик не является отправленным счетом или полученным платежом. Проверьте точный выпущенный рабочий процесс и план в любой выбранной вами системе.

Выберите краткий список, соответствующий операционным пробелам

Выбирайте исходя из проблемы, которую пытается решить агентство. Если никто не знает, кто отвечает за следующий результат, начните с управления проектами. Если люди и бюджеты перегружены, изучите вопросы ресурсов и рентабельности. Если история клиента, запросы и выставление счетов разрознены, оцените связанное рабочее пространство клиента. Описание страница управления SEO-агентством объясняет последний рабочий процесс в Workspace369.

Таблица представляет собой шорт-лист по вариантам использования. Ее порядок не является оценкой, и ни один инструмент не выигрывает во всех сценариях агентства.

Отделите SEO-отчетность от управления учетными записями

Отчет о производительности поиска может показать показы, клики или конверсии. Сам по себе он не сообщит менеджеру по работе с клиентами, одобрил ли клиент новый бриф на контент или просрочен ли счет. И наоборот, панель управления счетами не может диагностировать изменение рейтинга.

Сохраняйте свои инструменты аналитики и SEO в качестве источника данных о производительности. Используйте рабочее пространство клиента для коммерческого соглашения и связанной с ним работы. Ссылайтесь на местоположение отчетности из записи вовлечения, записывайте, кто отвечает за обзор, и отслеживайте согласованные последующие действия. Не обещайте клиенту, что смена CRM улучшит рейтинги.

Workspace369 относится к оценке клиентских операций; данное руководство не устанавливает нативную отчетность по SEO, выполнение кампаний или прогнозирование использования. Если это требования, проверьте их отдельно перед переходом. Абонементы, которые выставляются каждый цикл доступны на каждом плане.

Проведите один договор через демо

Создайте вымышленного клиента с ежемесячным договором, владельцем счета, тремя согласованными результатами работы и отдельной ссылкой для отчетности. Затем добавьте запрос, выходящий за рамки согласованного объема. Упражнение должно показать, сможет ли агентство справиться с исключением, не потеряв первоначальное соглашение.

1. Сохраните согласованный объем работ и определите контакт клиента, который может утверждать изменения.
2. Назначьте каждому результату работы владельца и срок выполнения.
3. Запишите дополнительный запрос и решите, требуется ли для него отдельное предложение.
4. Создайте соответствующий счет и найдите его статус оплаты в записи клиента.
5. Подготовьте ежемесячный обзор на основе незавершенной работы, решений и контекста выставления счетов.
6. Попросите сотрудника, который не создавал учетную запись, найти следующее действие.

Записывайте каждый ручной шаг, внешний инструмент и корректировку разрешений. Полезным результатом является список операционных пробелов, а не оценка поставщика, выдуманная из списка функций. Повторите то же упражнение с каждым выбранным инструментом.

Что нужно для записи клиента по SEO

Сохраняйте запись достаточно краткой для ведения: основной контакт, владелец учетной записи, объем вовлечения, местоположение отчетности, текущий проект, дата продления и неопределенные коммерческие решения. Храните конфиденциальные учетные данные в менеджере паролей, а не в заметках клиента.

Для договора отличайте, что было продано, от того, что выполняется в настоящее время. Новый запрос не должен незаметно расширять ежемесячный объем работ. Одобрение должно быть легко найдено коллегой позже. Когда выставление счетов ведется в отдельной бухгалтерской платформе, решите, какая система является авторитетной для статуса оплаты и кто сверяет расхождения.

Сравните полную стоимость, включая затраты на переход

Ежемесячные планы Workspace369 в долларах США включают Cadet за $29 за одно место, Voyager за $74 за два, Specialist за $149 за десять и Commander за $299 за двадцать. Дополнительные места для участников стоят $10 в месяц начиная с Voyager. SMS и звонки начинаются с Voyager; IVR, очереди вызовов и планы оплаты начинаются с Specialist. Нормы использования и ограничения плана имеют значение наряду с подпиской. Проверьте текущая матрица функций в соответствии с рабочим процессом, который вам действительно нужен.

Публичные ссылки для оплаты счетов не требуют учетной записи клиента. Это не создает бесплатных аутентифицированных мест на клиентском портале: подтвердите модель доступа и стоимость места для вашего предполагаемого рабочего процесса с клиентом.

Для каждого альтернативного варианта запросите коммерческое предложение для той же команды, периода выставления счетов, необходимых модулей и страны. Годовая цена, выраженная в месяц, не является ежемесячной подпиской. Включите время миграции, существующее программное обеспечение, которое вы сохраните, и любые платные интеграции. Пакет дешевле только тогда, когда он заменяет расходы, которые вы в настоящее время несете.

Отслеживание учетной записи в Workspace369

Это демонстрационная запись клиента, а не реальный SEO-клиент или измеренный пример. Она иллюстрирует связь между клиентом и связанной работой. В пробной версии агентства используйте CRM для организации учетной записи, Проекты для результатов работы и Счета для выставления счетов. Подтвердите разрешения в Клиентский портал и план, необходимый перед приглашением клиента.

Цель этого упражнения — получение информации: может ли менеджер по работе с клиентами найти соглашение, следующий результат работы и неоплаченный счет, не спрашивая трех человек? Один скриншот не доказывает каждый этап этого процесса; воспроизведите свой собственный рабочий процесс в пробной версии.

Когда сохранить текущий стек

Инструмент управления проектами может быть достаточным, если записи клиентов и выставление счетов уже хорошо работают в другом месте. Агентство, основное ограничение которого — распределение ресурсов, должно оценить специализированные инструменты для управления агентством. Избегайте переноса стабильного бухгалтерского процесса только для уменьшения количества входов в систему.

Включите Workspace369 в шорт-лист, когда повторяющаяся проблема заключается в разобщенной истории клиента, работе, общении и выставлении счетов. Начните с одного проекта, задокументируйте оставшиеся ручные шаги и примите решение о покупке на основе этих данных.