2026 suite: почта, ИИ, бухгалтерия.Открыть приложение

CRM для брендов электронной коммерции

CRM для брендов электронной коммерции, управляющих оптовыми продажами

Когда бренд прямого потребителя устанавливает оптовые отношения, требующие переговоров вне онлайн-оформления заказа, стандартное программное обеспечение для интернет-магазинов не справляется. Оптовые покупатели требуют индивидуальных условий ценообразования, подробных графиков проектов и ручной проверки контрактов перед размещением оптовых заказов. Workspace369 управляет этими счетами от бизнеса к бизнесу от начала до конца: записи клиентов, разговоры, индивидуальные предложения с электронным подписанием, заказы проектов и счета с депозитами и платежными ссылками, наряду с вашей существующей розничной обработкой.

Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж
Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM для брендов электронной коммерции от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «создания записи клиента-оптовика» до «выставления индивидуальных счетов и предоставления доступа к порталу».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Операционные трения при расширении оптовой торговли в электронной коммерции

Фрагментированные оптовые переговоры

Оптовые покупатели отказываются от стандартных онлайн-заказов. Они требуют пользовательских ценовых категорий и многоэтапных обзоров контрактов. Когда вы управляете этими переговорами через разрозненные ветки в почте, ваша команда теряет контроль над согласованными условиями. Workspace369 решает эту проблему, организуя разговоры и файлы непосредственно в записи клиента, помогая пользовательским оптовым предложениям оставаться видимыми для всей команды до завершения или подписания контракта.

Неотслеживаемые сроки оптовых заказов

Переход от индивидуальной потребительской доставки к оптовой розничной дистрибуции вводит сложные требования к планированию. Если этапы производства и даты отгрузки отслеживаются в ручных электронных таблицах, сроки пропускаются. Используя проекты и задачи, ваша операционная команда отслеживает производственные циклы, координацию грузоперевозок и этапы доставки, информируя розничных партнеров о статусе их оптовых заказов через четкие, документированные этапы.

Путаница с ручными счетами

Стандартное программное обеспечение для магазинов не может обрабатывать расширенные условия оплаты или счета с частичным депозитом, требуемые коммерческими розничными продавцами. Принуждение оптовых покупателей к потребительским платежным шлюзам наносит ущерб деловым отношениям. Счета Workspace369 содержат индивидуальные условия, депозиты и частичные платежи, а непогашенные оптовые остатки отображаются в каждой записи клиента, отдельно от розничных транзакций магазина.

Недоступные оптовые документы

Оптовые счета требуют сертификатов освобождения от налогов, пользовательских руководств по маршрутизации и подписанных соглашений с поставщиками. Хранение этих критически важных файлов в общих облачных папках отделяет их от истории общения покупателя. Когда возникают споры о сроках поставки, поиск правильного документа отнимает время. Хранение файлов и предложений непосредственно в выделенных записях клиентов делает проверенные оптовые соглашения доступными для всей вашей команды.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Рабочий процесс управления оптовыми счетами

01

Создание записи оптового клиента

Сотрудник создает новый профиль в записях клиентов, когда розничный покупатель запрашивает индивидуальные условия. Оператор вводит данные компании, налоговые идентификаторы и предпочтения доставки в пользовательские поля. Эта запись служит основным профилем для всех будущих коммерческих взаимодействий, полностью отделяя историю оптового покупателя от стандартных профилей интернет-магазина для конечных потребителей и баз данных розничного маркетинга.

02

Разработка и доставка индивидуальных предложений

Оператор использует предложения для описания уровней оптовых цен, минимальных объемов заказа и обязанностей по доставке. Они прикрепляют необходимые каталоги продукции с помощью файлов и отправляют документ розничному покупателю. Покупатель просматривает, утверждает и подписывает предложение электронным способом через его общедоступную ссылку. Все связанные корректировки и отзывы отслеживаются через разговоры, что позволяет команде записывать переговоры по контракту вне магазина.

03

Координация проектов массового производства

После принятия предложения оператор инициирует новый проект для управления подготовкой оптовых партий. Команда заполняет задачи для проверки инвентаря, корректировки упаковки и планирования грузоперевозок. Отслеживая эти операционные шаги в рамках проектов, бренд может контролировать, завершены ли индивидуальные производственные партии или оптовые поставки в соответствии с графиком, согласованным с оптовым партнером.

04

Планирование окон доставки и отгрузки

Операционная команда использует планирование для установки конкретных дат самовывоза грузов и временных окон доставки на склад, требуемых руководством по маршрутизации розничного покупателя. Операторы назначают задачи складскому персоналу для обеспечения соблюдения строгих сроков приемки покупателя. Операторы могут записывать общение относительно обновлений транзита или корректировок расписания в общих записях клиента для видимости команды.

05

Выставлять пользовательские счета и предоставлять доступ к порталу

Оператор преобразует принятое предложение в счет, отражающий согласованные условия оплаты нетто или требования к депозиту. Они приглашают покупателя в клиентский портал, инструктируя его проверить необходимый доступ для просмотра непогашенных остатков, загрузки счетов и доступа к общим файлам. Покупатели могут оплачивать онлайн картой или платежной ссылкой, а команда отслеживает статус оплаты по каждому счету, завершая жизненный цикл оптовой сделки вне стандартной среды оформления заказа в магазине.

Охват продукта

Клиентские операции для e-commerce брендов

  • Человек-оператор может успешно создать запись оптового клиента, прикрепить файл с индивидуальным ценовым предложением и убедиться, что запись отделена от маркетинга в витрине магазина.
  • Сотрудник может выставить счет с индивидуальными условиями оплаты и подтвердить, что он виден в клиентском портале во время проверки доступа.
  • Администратор может зарегистрировать оптовый запрос на планирование и сопоставить его с конкретными задачами инвентаризации, не вызывая автоматических уведомлений о доставке потребителям.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store
Читать все отзывы

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.
Начать бесплатную пробную версию Поговорить с отделом продаж

Часто задаваемые вопросы

Критерии оценки оптовых счетов

Как Workspace369 работает с нашим существующим онлайн-магазином?

Заказы из магазина, возвраты и выполнение заказов остаются в вашей коммерческой платформе, такой как Shopify. Workspace369 управляет оптовыми отношениями, которые осуществляются вне стандартного онлайн-оформления заказа: записи клиентов, индивидуальные предложения, проекты заказов и счета.

Как управляются уровни цен на нестандартный оптовый товар в системе?

Оператор записывает пользовательские оптовые уровни цен, составляя индивидуальные предложения или сохраняя матрицы цен в файлах, прикрепленных к записям клиентов. Ваша команда затем ссылается на согласованные условия в разговорах и при создании счетов, избегая изменений конфигурации в оформлении заказа вашего основного магазина.

Автоматически ли система назначает задачи складскому персоналу при оплате оптового счета-фактуры?

Да. Рабочий процесс может начаться с оплаты счета, создать задачу для команды склада и уведомить ответственного. Запустите симуляцию и проверьте журнал выполнения перед включением.

Как оптовые покупатели получают доступ к своим индивидуальным контрактам и счетам?

Оптовые покупатели входят в клиентский портал, где они могут просматривать общие файлы, предложения, счета и детали расписания. Попросите покупателя подтвердить свой доступ при первом входе, чтобы он мог просматривать свои конкретные коммерческие документы и историю счета.

Продолжайте изучать

Связанные страницы

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.

Начать бесплатную пробную версиюЗапросить демо