Операторы оптовой дистрибуции нуждаются в четких записях при ведении переговоров о оптовых заказах. Когда покупатель изменяет запросы по количеству после выдачи предложения, переделка может остановить выполнение заказа.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
2 минуты: электронная почта, номер мобильного телефона (код только для США/Канады), карта. 0 долларов в течение 14 дней.
Workspace369 управляет аккаунтом дистрибуции: записи о клиентах, предложения на основе каталога с электронной подписью, задачи, сообщения от клиентов и счета, с отслеживанием инвентаря от Specialist. Ваша команда четко фиксирует все условия перед тем, как окончательные количества поступят на склад.
Ключевые факты
CRM для оптовиков и дистрибьюторов от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.
Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «создания записи клиента» до «формирования окончательного счета».
Workspace369 начинается с 29 долларов в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест и 12-кратное использование Cadet по цене 299 долларов в месяц.
Дополнительные места стоят 10 долларов США каждое; полная информация о ценах общедоступна на Страница цен Workspace369.
Инструменты управления запасами для малых дистрибьюторов: Zoho Inventory (Standard 39 долларов в месяц, 29 долларов при годовой оплате) перечисляет прайс-листы, заказы на продажу и портал для клиентов, inFlow (Lite 129 долларов в месяц, 99 долларов при годовой оплате) предлагает портал для заказов B2B в качестве дополнения или включенного в Pro, а Odoo (38,90 долларов за пользователя в месяц, 31,10 долларов при годовой оплате) объединяет Продажи, Запасы и CRM. Workspace369 перечисляет запасы из Specialist (149 долларов) и сопоставление заказов клиентов на каждом плане, но без клиентских прайс-листов или портала повторного заказа, поэтому он подходит для дистрибьюторов, которые выставляют индивидуальные или оптовые заказы.
| Инструмент | Прайс-лист | Ежемесячно | С годовой оплатой | Заказы, портал и склад на этом плане | Ограничения | Пробная версия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoho Inventory | Стандартный | $39 за организацию | 29 долларов в месяц | Прайс-листы и заказы на продажу в меню функций; клиентский портал | 3 пользователя, 500 заказов в месяц | 14 дней, карта не указана |
| inFlow | Lite | $129 | $99 в месяц | Неограниченные продажи и покупки; B2B-портал является дополнением | 2 члена команды, 1 локация | 14 дней, без карты |
| Odoo | Стандартный | $38.90 за пользователя | $31.10 за пользователя в месяц | Приложения для продаж, инвентаризации и CRM; пользователи портала бесплатны | За пользователя; внедрение оплачивается отдельно | Кнопка бесплатной пробной версии; продолжительность не указана |
| Workspace369 | Specialist | $149 | $119.25 в месяц | Запасы, каталоги предложений, сопоставление заказов клиентов; прайс-листы или портал повторного заказа не указаны | 10 мест | 14 дней, требуется карта |
| Pipedrive | Premium | $79 за место | 59 долларов за место в месяц | Каталог продуктов; предложения с электронными подписями от Premium; нет упоминаний о запасах или счетах | За место | 14 дней, без карты |
| HubSpot | Starter (листинг) | $20 за место | $20 за место | Не указано на странице | Бесплатные инструменты: до 2 пользователей | Не указано для Starter |
Цены и лимиты с официальных страниц цен каждого поставщика, проверенные 19 октября 2026 г., в долларах США. Цены меняются, поэтому уточняйте перед покупкой. Прочтите полное руководство покупателя.
Оптовые покупатели часто запрашивают изменения количества после согласования предложения, но до начала распределения складских запасов. Без выделенной системы для отслеживания этих обновлений в записях клиентов и обсуждениях менеджеры полагаются на разрозненные заметки. Это создает административную путаницу, поскольку члены команды смотрят устаревшие файлы при попытке выставить окончательные счета клиенту.
Переговоры о оптовых ценах включают в себя несколько цепочек сообщений относительно минимальных объемов заказа и сроков доставки. Когда разговоры отделены от предложений и файлов, сотрудники теряют из виду согласованные изменения. Сопоставление клиентских записей с цепочками электронной почты в разрозненных системах задерживает настройку проекта и приводит к некорректному выставлению счетов, заставляя команды аккаунтов постоянно переделывать работу.
Прежде чем товары покинут склад, дистрибьюторы должны завершить этапы проверки, запланировать даты доставки и собрать файлы соответствия. Управление этими задачами в отдельных электронных таблицах приводит к пропуску сроков. Когда детали планирования не связаны напрямую с записью клиента, координация падает, вызывая трения между командой по работе с клиентами и операционным персоналом.
Когда обновления количества происходят поздно в цикле переговоров, становится трудно выставлять точные счета. Если окончательное предложение не отражает измененные разговоры, итоговый счет будет неверным. Команды тратят часы на перекрестную проверку файлов и сообщений клиентского портала, чтобы проверить фактические согласованные суммы перед запуском отдельных складских процессов.
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
Электронная почта отображается рядом с записью клиента на каждом плане; текстовые сообщения, звонки и голосовая почта добавляются с Voyager, а сводки звонков с помощью ИИ — с Specialist.
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по ретейнерам, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
Начните с ввода информации оптового покупателя в раздел клиентских записей. Храните здесь первоначальные операционные требования, контактные данные и предпочтения в общении. Эта запись служит якорем для всех последующих предложений, задач и файлов. Сохраняя этот профиль полным, любой, кто просматривает учетную запись, может получить доступ к историческим разговорам и запланированным последующим действиям без необходимости доступа к отдельным инструментам управления складом.
Создайте подробное предложение, описывающее согласованные объемы, оптовые ценовые уровни и сроки поставки. Загрузите связанные файлы непосредственно в запись предложения, чтобы клиент мог просмотреть документацию через клиентский портал. Этот шаг устанавливает официальную коммерческую основу для транзакции, позволяя обеим сторонам просматривать первоначальные условия и отправлять отзывы через интегрированные обсуждения до выделения каких-либо запасов.
Когда оптовый покупатель запрашивает изменение количества после переговоров, запишите модификацию непосредственно в кратком описании или тексте предложения. Обновите историю разговоров, чтобы задокументировать явный запрос клиента. Удерживайте распределение на складе до подтверждения изменения; используйте этот этап для синхронизации записи клиента, обновления связанных задач и проверки того, что файлы отражают недавно запрошенный объем.
Создавайте конкретные задачи для проверки новых запросов на количество с учетом операционных ограничений. Используйте функцию планирования для установки сроков для внутренних обзоров и последующих действий с клиентами. Назначайте эти задачи сотрудникам отдела по работе с клиентами, которые будут проверять, соответствуют ли обновленные предложения и файлы ожиданиям клиента, прежде чем переместить файл на этап окончательного выставления счетов по проекту.
После подтверждения изменений количества через обсуждения на клиентском портале преобразуйте обновленное предложение в окончательный счет-фактуру в платформе. Убедитесь, что позиции точно соответствуют файлам обновленного предложения. После выставления счета клиенту проект помечается как завершенный, предоставляя вашему программному обеспечению для управления складом или учета себестоимости поставок чистый набор данных.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Цитируется точно так, как написано, на родном языке рецензента. Это выборка отзывов, а не все из них. Отзывы от нашей команды исключены из выборки, но общий рейтинг включает их оценки.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
Workspace369 включает отслеживание запасов, корректировки запасов и оповещения о низком уровне запасов начиная с уровня Specialist. Настройте ваши реальные товарные единицы и протестируйте распределение и корректировки на образцах запасов; подключите склад или витрину через веб-хуки и API.
Да, клиенты могут использовать клиентский портал для инициирования обсуждений по корректировке количества. Затем администратор обновляет предложение или записывает изменения в брифе проекта, а обсуждения и файлы остаются в записи клиента, чтобы все были согласованы перед выставлением окончательного счета.
Вы можете управлять сроками доставки, используя функцию планирования и задачи проекта. Устанавливая конкретные даты и сроки в записи клиента, ваша команда может координировать шаги подготовки. Бронирование перевозчиков и доставка остаются в ваших логистических инструментах.
Когда предложение обновляется из-за изменения количества, администратор должен убедиться, что счет соответствует пересмотренным условиям. Преобразуйте пересмотренное предложение в счет, чтобы позиции соответствовали согласованным количествам. Это помогает проверить, что клиенту выставлен точный счет до начала отдельных процессов складского выполнения.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
