CRM для оптовиков и дистрибьюторов
Операторы оптовой дистрибуции нуждаются в четких записях при согласовании оптовых заказов. Когда покупатель изменяет запросы на количество после выдачи предложения, переработка может остановить выполнение заказа. Workspace369 управляет стороной дистрибуции счета: записи клиентов, предложения на основе каталога с электронным подписанием, задачи, сообщения клиентов и счета, с отслеживанием запасов от Specialist. Ваша команда четко записывает каждый термин до того, как окончательное количество поступит на склад.
Ключевые факты
CRM для оптовиков и дистрибьюторов от Workspace369 охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.
Рабочий процесс состоит из 5 этапов: от «создания записи клиента» до «формирования окончательного счета».
Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.
Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.
Проблема
Оптовые покупатели часто запрашивают изменения количества после согласования предложения, но до начала распределения складских запасов. Без выделенной системы для отслеживания этих обновлений в записях клиентов и обсуждениях менеджеры полагаются на разрозненные заметки. Это создает административную путаницу, поскольку члены команды смотрят устаревшие файлы при попытке выставить окончательные счета клиенту.
Переговоры о оптовых ценах включают в себя несколько цепочек сообщений относительно минимальных объемов заказа и сроков доставки. Когда разговоры отделены от предложений и файлов, сотрудники теряют из виду согласованные изменения. Сопоставление клиентских записей с цепочками электронной почты в разрозненных системах задерживает настройку проекта и приводит к некорректному выставлению счетов, заставляя команды аккаунтов постоянно переделывать работу.
Прежде чем товары покинут склад, дистрибьюторы должны завершить этапы проверки, запланировать даты доставки и собрать файлы соответствия. Управление этими задачами в отдельных электронных таблицах приводит к пропуску сроков. Когда детали планирования не связаны напрямую с записью клиента, координация падает, вызывая трения между командой по работе с клиентами и операционным персоналом.
Когда обновления количества происходят поздно в цикле переговоров, становится трудно выставлять точные счета. Если окончательное предложение не отражает измененные разговоры, итоговый счет будет неверным. Команды тратят часы на перекрестную проверку файлов и сообщений клиентского портала, чтобы проверить фактические согласованные суммы перед запуском отдельных складских процессов.
Продукт
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
Рабочий процесс
Начните с ввода информации оптового покупателя в раздел клиентских записей. Храните здесь первоначальные операционные требования, контактные данные и предпочтения в общении. Эта запись служит якорем для всех последующих предложений, задач и файлов. Сохраняя этот профиль полным, любой, кто просматривает учетную запись, может получить доступ к историческим разговорам и запланированным последующим действиям без необходимости доступа к отдельным инструментам управления складом.
Создайте подробное предложение, описывающее согласованные объемы, оптовые ценовые уровни и сроки поставки. Загрузите связанные файлы непосредственно в запись предложения, чтобы клиент мог просмотреть документацию через клиентский портал. Этот шаг устанавливает официальную коммерческую основу для транзакции, позволяя обеим сторонам просматривать первоначальные условия и отправлять отзывы через интегрированные обсуждения до выделения каких-либо запасов.
Когда оптовый покупатель запрашивает изменение количества после переговоров, запишите модификацию непосредственно в кратком описании или тексте предложения. Обновите историю разговоров, чтобы задокументировать явный запрос клиента. Удерживайте распределение на складе до подтверждения изменения; используйте этот этап для синхронизации записи клиента, обновления связанных задач и проверки того, что файлы отражают недавно запрошенный объем.
Создавайте конкретные задачи для проверки новых запросов на количество с учетом операционных ограничений. Используйте функцию планирования для установки сроков для внутренних обзоров и последующих действий с клиентами. Назначайте эти задачи сотрудникам отдела по работе с клиентами, которые будут проверять, соответствуют ли обновленные предложения и файлы ожиданиям клиента, прежде чем переместить файл на этап окончательного выставления счетов по проекту.
После подтверждения изменений количества через обсуждения на клиентском портале преобразуйте обновленное предложение в окончательный счет-фактуру в платформе. Убедитесь, что позиции точно соответствуют файлам обновленного предложения. После выставления счета клиенту проект помечается как завершенный, предоставляя вашему программному обеспечению для управления складом или учета себестоимости поставок чистый набор данных.
Охват продукта
Оценено в App Store
Наконец-то стало спокойноПереключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.
Безболезненное внедрение в командеМы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.
Экономия часов каждую неделюЖонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.
Начать
Часто задаваемые вопросы
Workspace369 включает отслеживание запасов, корректировки запасов и оповещения о низком уровне запасов начиная с уровня Specialist. Настройте ваши реальные товарные единицы и протестируйте распределение и корректировки на образцах запасов; подключите склад или витрину через веб-хуки и API.
Да, клиенты могут использовать клиентский портал для инициирования обсуждений по корректировке количества. Затем администратор обновляет предложение или записывает изменения в брифе проекта, а обсуждения и файлы остаются в записи клиента, чтобы все были согласованы перед выставлением окончательного счета.
Вы можете управлять сроками доставки, используя функцию планирования и задачи проекта. Устанавливая конкретные даты и сроки в записи клиента, ваша команда может координировать шаги подготовки. Бронирование перевозчиков и доставка остаются в ваших логистических инструментах.
Когда предложение обновляется из-за изменения количества, администратор должен убедиться, что счет соответствует пересмотренным условиям. Преобразуйте пересмотренное предложение в счет, чтобы позиции соответствовали согласованным количествам. Это помогает проверить, что клиенту выставлен точный счет до начала отдельных процессов складского выполнения.
Готов, когда вы будете готовы
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
