Workspace369'da Gezinme: Uygulamanın Tam Turu

Workspace369'a hoş geldiniz. Bu videoda, her şeyin nerede olduğunu bilmeniz için uygulamanın her bölümünü size tanıtacağım.

Giriş yaptığınızda kontrol panelinizden başlarsınız. Başlangıç aşamasındayken üstteki bu kart, çalışma alanınızı kurmanıza veya doğrudan yeni bir fatura, müşteri ya da görev oluşturmaya geçmenize yardımcı olur. Altındaki bu üç kart, bugün ilgilenmeniz gerekenleri gösterir: vadesi gelen görevler, bugünkü etkinlikler ve yaklaşan hatırlatıcılarınız. Bunların altında geliriniz yer alır. Zaman aralığını değiştirmek için bu düğmeleri kullanın. Ben yılbaşından bugüne seçeceğim. Aşağı kaydırdıkça bugünün özetini, kategoriye göre giderlerinizi, hangi faturaların gecikmiş olduğunu ve ne kadar süreyi takip edip henüz faturalandırmadığınızı görürsünüz. En üstteki zil simgesi bildirimlerinizi gösterir; örneğin bir müşteri bir teklifi açtığında veya bir faturayı ödediğinde. Hızlıca bir şey eklemek için “Yeni”ye tıklayın. Görev, etkinlik, not veya hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.

Şimdi soldaki menüyü bölüm bölüm inceleyelim. İlk olarak AI AutoPilot. Bugün, Workspace AI'ın yeni e-postalarınızı, mesajlarınızı ve taleplerinizi sizin için düzenleyebildiği yerdir; bu anahtarlar da neler yapacağını kontrol eder. Sohbet'te Workspace AI'a işletmenizle ilgili sorular sorabilirsiniz. Burada günümü planlamasını istedim; o da gecikmiş işleri ve önce neyin yapılması gerektiğini listeledi.

Sırada müşteri listeniz olan Müşteriler var. Her müşterinin aşamasını, bir sonraki takibin ne zaman yapılacağını ve nereden geldiğini görebilirsiniz. Ayrıntılarını yan panelde görmek için bir müşteriye tıklayın. Yeni birini eklemek için “Müşteri Ekle”ye tıklayın. Talepler, web sitenizdeki formlardan gelen soruların düştüğü yerdir. Yeni talepler burada yanıt bekler. Tümü altında her talebi, nereden geldiğini ve müşteriye dönüşüp dönüşmediğini görebilirsiniz.

İş altında Projeler, her işi müşterisi, durumu, önceliği ve teslim tarihiyle takip ettiğiniz yerdir. Takvim, ay boyunca tüm randevularınızı ve işlerinizi gösterir. Saat, yer ve kimlerin katılacağı gibi ayrıntıları görmek için birine tıklayın. Görevler, yapılacaklar panonuzdur. Her kart bir görevdir ve iş ilerledikçe sütunlar arasında hareket eder. Bir görevi durumu, kime atandığı ve alt görevleriyle birlikte açmak için üzerine tıklayın. Hatırlatıcılar, bir müşteriyle takip görüşmesi yapmak gibi unutmak istemediğiniz şeyleri takip eder. Ne zaman olduğunu ve kime gideceğini görmek için birine tıklayın. Zaman Takibi'nde bir zamanlayıcı başlatabilir veya saatlerinizi girebilir ve ne kadar sürenin faturalandırılmaya hazır olduğunu görebilirsiniz.

Finans altında Teklifler, fiyat teklifleri oluşturup müşterilere çevrimiçi kabul etmeleri için gönderdiğiniz yerdir. Sözleşmeler, müşterilerin çevrimiçi imzalayacağı anlaşmalar göndermenizi sağlar. Faturalar, faturaladığınız her şeyi ve ödenmiş, kısmen ödenmiş ya da gecikmiş olup olmadığını gösterir. Giderler'de işletmenizin malzeme ve yakıt gibi harcamalarını kaydedersiniz. Muhasebe size genel tabloyu sunar: elinizdeki nakit, alacaklarınız, borçlarınız ve net geliriniz. Ürün Kataloğu ise sattığınız hizmet ve ürünleri fiyatlarıyla birlikte tutar; böylece bunları tekliflere ve faturalara ekleyebilirsiniz. Envanter sekmesi ne kadar stok kaldığını gösterir.

İletişim altında Gelen Kutusu, e-postalarınızı, mesajlarınızı ve sesli mesajlarınızı tek bir yerde toplar. E-postalar; e-posta okuyabileceğiniz, yazabileceğiniz ve gönderebileceğiniz eksiksiz bir e-posta gelen kutusudur. Mobil, kısa mesajlarınız ve aramalarınız içindir. İş Akışları, bir fatura geciktiğinde hatırlatma göndermek gibi tekrarlayan işleri sizin yerinize yapar. Hazır bir şablonla başlamak için “Yeni iş akışı”na tıklayın ve açmadan önce her adımı görün. Huniler ile ziyaretçileri yeni potansiyel müşterilere dönüştüren basit web sayfaları oluşturabilirsiniz. Bu iletişim ve rezervasyon sayfası gibi bir şablonla başlayın ve istediğiniz her şeyi değiştirin.

Araçlar altında Notlar, not yazıp bunları ekibinizle paylaşabileceğiniz klasörlerde sakladığınız yerdir. Dosyalar, belgelerinizi ve fotoğraflarınızı depolar ve bunları müşterilere ve projelere bağlar. İçinde ne olduğunu görmek için bir klasör açın. Alışkanlıklar ise iyi günlük rutinler oluşturmanıza ve ne kadar istikrarlı olduğunuzu görmenize yardımcı olur.

Bir şey aradığınızda arama özelliğini kullanın. Üstteki arama çubuğuna tıklayın veya Command K tuşlarına basın. Bir ad yazmaya başladığınızda eşleşen her müşteriyi, faturayı ve randevuyu görürsünüz. Açmak için bir sonuca tıklayın. İşte Maya'nın müşteri sayfası: faturaları, randevuları, projeleri ve belgeleri tek bir yerde.

İşletme bilgileriniz, ekibiniz ve ödeme ayarlarınızın tümü Ayarlar'dadır. Yardıma ihtiyacınız olursa hemen altındaki Destek'e tıklayın. Workspace369 turu bu kadar. Bir sonraki videoda işletme bilgilerinizi ayarlayacağız; böylece ilk teklifinizi göndermeye hazır olacaksınız.