Video eğitimi 2/7
Workspace369'da İşletmenizi Kurma
İşletmenizi Workspace369'da kurmak için menünün altındaki Ayarlar'a tıklayın. Genel bölümünde logonuzu, işletme adınızı, yasal unvanınızı, vergi kimlik numaranızı ve iletişim bilgilerinizi ekleyin; Bölgesel altında para biriminizi, saat diliminizi, tarih biçiminizi ve belge dilinizi seçin; uyguladığınız her vergi oranı için bir vergi kodu ekleyin. Ardından marka görünümünüzü, fatura varsayılanlarınızı, PDF şablonunuzu ve belge temanızı, ayrıca yeni teklifler için varsayılan temayı, imzayı, depozitoyu, geçerlilik süresini ve altbilgiyi ayarlayın.
Neler öğreneceksiniz
- Workspace369'da işletme ayarlarınızın yeri
- Logonuzu, işletme adınızı, yasal unvanınızı, vergi kimlik numaranızı ve sektörünüzü ekleme
- İletişim bilgilerinizi, para biriminizi, saat diliminizi, tarih biçiminizi ve belge dilinizi ayarlama
- Her vergi oranını herhangi bir faturada yeniden kullanabilmek için vergi kodları ekleme
- Marka ve görünüm bölümünün müşteri portalınızın ve rezervasyon sayfanızın renklerini ve stilini nasıl belirlediği
- Fatura varsayılanlarını, fatura PDF şablonunu, belge temalarını ve teklif ayarlarını belirleme
SSS
Sıkça Sorulan Sorular
Workspace369'da işletme ayarları nerede?
Menünün altındaki Ayarlar'a tıklayın ve Genel ile başlayın. Burası, işletmenizin müşterilerinize gördükleri her faturada, e-postada ve sayfada nasıl görüneceğini belirler.
Workspace369'a logomu nasıl eklerim?
Logonuz, Ayarlar'daki Genel bölümünün en üstündedir. “Değiştir”e tıklayın ve kendi logonuzu bilgisayarınızdan yükleyin. En iyi sonucu kare bir görsel verir.
Workspace369'da birden fazla vergi oranı kullanabilir miyim?
Evet. Her vergi oranını Ayarlar'da vergi kodu olarak ekleyin; böylece herhangi bir faturada yeniden kullanabilirsiniz.
Varsayılan fatura koşullarını nasıl ayarlarım?
Ayarlar'da, Satış altında Faturalar'a tıklayın. Varsayılanlar, her yeni faturanın başlangıç değerleridir: faturaların vadesi, vergi oranınız, isteğe bağlı bir indirim veya depozito ve her faturaya basılacak bir not. PDF şablonu, fatura PDF'lerinizde nelerin görüneceğini; Belge temaları ise müşterilerinizin bir faturayı açtığında gördüğü sayfayı belirler.
Yeni teklifler için neleri ayarlayabilirim?
Teklif ayarlarında bir tema ve vurgu rengi seçebilir; yeni tekliflerin müşterinin imzasını veya depozito gerektirip gerektirmeyeceğini, kaç gün geçerli kalacağını ve her yeni teklifin hangi altbilgi metniyle biteceğini belirleyebilirsiniz. Şablon olarak kaydettiğiniz her teklif de orada görünür.
Tam metin
Tekrar hoş geldiniz. Bu videoda işletmenizi Workspace369'da kuracağız: bilgileriniz ve logonuz, vergi oranınız ve faturalarınızla tekliflerinizin nasıl görüneceği.
İhtiyacımız olan her şey Ayarlar'da. Menünün altındaki Ayarlar'a tıklayın. Genel ile başlayın. Burası, işletmenizin müşterilerinize gördükleri her faturada, e-postada ve sayfada nasıl görüneceğini belirler. En üstte logonuz var. Kendi logonuzu kullanmak için “Değiştir”e tıklayın ve bilgisayarınızdan yükleyin. En iyi sonucu kare bir görsel verir. Altında işletme adınız, yasal unvanınız, vergi kimlik numaranız ve sektörünüz yer alır. Değiştirmek için herhangi bir satıra tıklayın.
Ardından iletişim bilgileriniz: müşterilerinizin göreceği e-posta adresi, telefon numarası, web sitesi ve adres. Bölgesel altında para biriminizi, saat diliminizi, tarihlerin nasıl yazılacağını ve belgelerinizin dilini seçin. Birden fazla vergi oranı uyguluyorsanız her birini burada vergi kodu olarak ekleyin; böylece herhangi bir faturada yeniden kullanabilirsiniz.
Sırada Marka ve görünüm var; müşteri portalınızın ve rezervasyon sayfanızın renklerini ve stilini belirler. Workspace369 logonuzdaki renkleri okur ve bunlara dayanan üç görünüm oluşturur. Aşağıdaki hazır görünümlerden biriyle de başlayabilirsiniz. Sağdaki önizleme, müşterilerinizin sizden randevu alırken tam olarak ne göreceğini gösterir; böylece her değişikliği onlardan önce kontrol edebilirsiniz.
Şimdi faturalarınız. Satış altında Faturalar'a tıklayın. Varsayılanlar, her yeni faturanın başlangıç değerleridir. Faturaların vadesini, vergi oranınızı, isteğe bağlı bir indirim veya depozitoyu ve her faturaya basılacak bir notu seçin. PDF şablonu, fatura PDF'lerinizde logonuz, iletişim bilgileriniz ve ödeme koşulları gibi nelerin görüneceğini belirler. Belge temaları ise müşterilerinizin bir faturayı açtığında gördüğü sayfadır. Beğendiğiniz tasarımı seçin; önizleme onu hemen gösterir.
Tekliflerin kendi ayarları vardır. Her yeni teklif için bir tema ve vurgu rengi seçin. Ardından yeni tekliflerin müşterinin imzasını veya depozito gerektirip gerektirmeyeceğine ve kaç gün geçerli kalacağına karar verin. Son olarak, her yeni teklifin sonunda yer alacak altbilgi metnini ekleyin. Şablon olarak kaydettiğiniz her teklif de burada görünür. Hepsi bu kadar. İşletmeniz kuruldu; artık gönderdiğiniz her fatura ve teklif sizi yansıtıyor. Bir sonraki videoda müşterilerinizi ekleyeceğiz.
Daha fazla eğitim
Hazır olduğunuzda
Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
