Клієнти та CRMРобочий простір та команда
Додайте джерело потенційного клієнта під час створення клієнта та перегляньте свій поточний тариф
Введіть нове джерело потенційного клієнта у формі клієнта, і воно буде створено та вибрано на місці. Екран тарифів тепер позначає ваш поточний тариф і показує, чи платите ви щомісяця чи щорічно.
Додайте джерело потенційного клієнта під час створення клієнта
Відкрийте форму Новий клієнт або Редагувати інформацію про клієнта, і введіть назву в пошук Джерела ліда. Якщо джерела ліда з такою назвою ще немає, меню покаже Створити "ваша назва". Виберіть його, і джерело ліда буде створено та вибрано для клієнта, тому вам ніколи не доведеться залишати форму, щоб додати його. Якщо джерело ліда з такою назвою вже існує, незалежно від регістру, буде вибрано саме його, щоб уникнути дублікатів.
Джерело потенційного клієнта створюється в момент вибору, навіть якщо ви потім закриєте форму, не зберігаючи клієнта. Якщо це станеться, ви можете видалити його в "Налаштування" → "Потенційні клієнти". Лише члени команди, яким дозволено додавати джерела потенційних клієнтів (дозвіл "Налаштування" → "Потенційні клієнти"), бачать рядок "Створити". Усі інші отримують список для вибору.
Теги тепер працюють однаково для всіх клієнтів: тег, який ви вводите у формі "Новий клієнт", зберігається у списку тегів вашого робочого простору, тому вибір тегів пропонує його для наступного клієнта.
Додавання джерела потенційного клієнта з форми клієнта працює на кожному тарифі; звіт "Потенційні клієнти", який показує, які джерела перетворюються на платну роботу, доступний на Voyager, Specialist, Commander та Enterprise. Він зараз доступний у веб-додатку та з'явиться в додатку для iPhone з наступним оновленням.
- Введіть нове джерело потенційного клієнта та створіть його на місці
- Існуюче ім'я у будь-якому регістрі збігається, ніколи не дублюється
- Лише учасники, які можуть додавати джерела потенційних клієнтів, бачать рядок "Створити"
- Теги, введені для нового клієнта, зберігаються у вашому списку тегів
- Де це знайти
- Клієнти
- Додати клієнта
- Джерело ліда
- Плани
- Кожен план
Переглядайте свій поточний тариф з першого погляду
На екрані тарифів картка вашого поточного тарифу тепер має мітку "ПОТОЧНИЙ ТАРИФ" та виділену рамку, а кнопка під нею сіра як "Ваш тариф". Рядок під кнопкою вказує, як ви платите: "Щомісячний тариф", "Річний тариф" або "Довічна ліцензія", а під час пробного періоду також вказується, коли він закінчується.
Екран також відкривається з вашим інтервалом виставлення рахунків, тому учасник з щомісячним планом спочатку бачить щомісячні плани, а учасник з річним планом бачить річні. Переключіть інтервал, і ваш тариф збереже свою мітку, з фактичною кнопкою "Переключити" для іншого періоду.
Знайдіть його в "Налаштування" → "Тариф", потім "Змінити тариф". Це однаково для кожного тарифу, зараз доступно у веб-додатку. Додаток для iPhone отримає його з наступним оновленням.
- МІТКА ПОТОЧНОГО ТАРИФУ та виділення на картці вашого тарифу
- Щомісячний тариф, річний тариф або довічна ліцензія під кнопкою
- Екран відкривається з вашим інтервалом виставлення рахунків
- Де це знайти
- Налаштування
- План
- Змінити тариф
- Плани
- Кожен план
- Дізнатися більше
- Порівняти планиТарифи, місця та ваша підписка
Швидкі відповіді
- Чи можу я додати нове джерело потенційного клієнта з форми клієнта?
- Так. У формі "Новий клієнт" або "Редагувати інформацію про клієнта" введіть ім'я в пошуку "Джерело залучення". Якщо його немає у списку, виберіть "Створити "ваше ім'я"", і воно буде створено та вибрано.
- Що робити, якщо джерело потенційного клієнта з таким ім'ям вже існує?
- Замість цього буде вибрано існуючий, незалежно від регістру, щоб уникнути дублікатів.
- Хто може створити джерело потенційного клієнта з форми клієнта?
- Члени команди, яким дозволено додавати джерела потенційних клієнтів, мають дозвіл "Налаштування" → "Потенційні клієнти". Усі інші отримують список для вибору.
- Як я можу побачити, на якому тарифі я перебуваю?
- Відкрийте "Налаштування" → "Тариф" → "Змінити тариф". Картка вашого тарифу має мітку "ПОТОЧНИЙ ТАРИФ" та виділення, а рядок під кнопкою вказує "Щомісячний тариф", "Річний тариф" або "Довічна ліцензія".
Пов'язані оновлення
Нові робочі простори отримують стартер «Налаштуйте мій конвеєр» в AI Chat
Продавайте абонементи та реєструйте учасників
Вебхуки для нових клієнтів та змін етапівДодайте джерело потенційного клієнта під час створення клієнта та перегляньте свій поточний тариф у своєму робочому просторі
Розпочніть безкоштовну пробну версію, а потім знайдіть її в розділі "Клієнти".
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.