Підключені записи
Зберігайте контекст клієнта прикріпленим
Робочі процеси імпорту CSV залишаються прив'язаними до клієнтів, запитів, проєктів, рахунків-фактур, платежів, файлів та активності, якими ваша команда вже керує в Workspace369.
Інтеграція імпорту CSV
Імпортуйте дані клієнтів, продуктів, фінансів та операцій у Workspace369 без необхідності відбудовувати записи вручну, а потім зберігайте цей імпортований контекст, пов'язаний із проєктами, рахунками-фактурами та звітами.
clients-export.csv
"Ім'я клієнта"→Клієнт → Ім'я
"Сума до сплати"→Рахунок-фактура → Сума до сплати
"Електронна адреса"→Клієнт → Електронна пошта
Перегляньте відображення ШІ перед тим, як щось буде написано
Операційна відповідність
Підтримуйте роботу, яка вже рухається
Використовуйте інтеграцію разом із продажами, плануванням, доставкою, комунікаціями, виставленням рахунків, звітністю та бухгалтерським обліком замість того, щоб розглядати її як окремий інструмент.
Видимість команди
Надайте кожній ролі однакову картину
Допоможіть власникам, операторам, фінансовим, службі підтримки та командам виконання зрозуміти, що сталося, не зшиваючи записи з розрізнених систем.
Працює всередині
Як це працює
Як працює імпорт CSV з Workspace369
- 01
Завантажити експорт CSV
Почніть з будь-якого експорту CSV — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel або Google Sheets — все працює.
- 02
ШІ пропонує відображення
Workspace369 AI читає заголовки стовпців та зразки рядків і пропонує, як кожен стовпець зіставляється з полями робочого простору.
- 03
Переглянути, потім імпортувати
Ви переглядаєте запропоноване зіставлення та попередній перегляд записів. Нічого не записується, доки ви не схвалите це.
Підключені дані
Що переміщується між системами
Клієнти
Рядки клієнтів стають записами клієнтів, готовими для запитів, проєктів та виставлення рахунків.
Продукти та послуги
Рядки продуктів і послуг стають каталогом, з якого формуються ваші пропозиції та рахунки.
Рахунки-фактури
Рядки рахунків-фактур імпортуються зі своїми сумами, тому історія виставлення рахунків виживає під час перенесення.
Пропозиції
Рядки пропозицій переносять узгоджену роботу до запису робочого простору.
Проекти
Рядки проєкту стають проєктами, які команда може вибрати на дошках і розкладах.
Витрати
Рядки витрат імпортуються, тому історія витрат залишається прикріпленою до бізнесу.
Налаштування
Налаштування імпорту CSV
- 01
Експорт з вашого поточного інструменту
Завантажте CSV-експорт з інструменту, який ви залишаєте — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets або будь-якого іншого, що експортує CSV.
- 02
Завантажте та перевірте зіставлення ШІ
Завантажте файл, і ШІ прочитає заголовки та зразки рядків, щоб запропонувати зіставлення полів, яке ви можете налаштувати.
- 03
Попередній перегляд та підтвердження
Перегляньте попередній перегляд запису, виправте все, що виглядає неправильно, і підтвердьте. Записи записуються лише після вашого схвалення.
Операційна відповідність
Зв'язок корисний лише тоді, коли команда може бачити контекст.
Workspace369 зберігає інтеграцію поруч із записом клієнта, щоб власники, оператори, фінансисти, служба підтримки та відділ доставки не перебудовували одну й ту саму історію в окремих інструментах.
Підключити систему
Розмістіть зовнішній робочий процес поруч із записами Workspace369, не змінюючи спосіб найменування командою клієнтів, завдань, рахунків-фактур та проєктів.
Зберігайте контекст видимим
Відображати відповідний статус, подію, платіж, повідомлення або запис, де команда вже працює.
Діяти з робочого простору
Використовуйте пов'язаний контекст для подальших дій, виставлення рахунків, планування, автоматизації, звітування та просування клієнта.
На практиці
Для чого команди використовують імпорт CSV
Міграція зі старого інструменту без втрати історії
Експортуйте клієнтів, рахунки-фактури та витрати з інструменту, який ви залишаєте, та завантажте CSV. ШІ зіставляє стовпці, ви схвалюєте попередній перегляд, і історія виставлення рахунків та витрат переживає переїзд.
Створення каталогу продуктів з електронної таблиці
Імпортуйте рядки продуктів і послуг з експорту електронної таблиці замість повторного введення каталогу. Пропозиції та рахунки-фактури одразу ж використовують імпортовані елементи.
Консолідація списків клієнтів в єдину CRM
Імпортуйте рядки клієнтів з будь-якого експорту CSV, і вони стануть записами клієнтів, готовими для запитів, проєктів та білінгу. Нічого не записується, доки ви не переглянете та не затвердите відображення.
Часті запитання
Запитання щодо імпорту CSV
- Що я можу імпортувати з CSV?
- Клієнти, продукти та послуги, рахунки-фактури, пропозиції, проєкти та витрати.
- З яких інструментів я можу мігрувати?
- Будь-який інструмент, який експортує CSV, включаючи QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel та Google Sheets.
- Чи записує імпорт дані автоматично?
- Ні. ШІ пропонує зіставлення полів і показує попередній перегляд запису; нічого не записується, доки ви не переглянете та не схвалите.
- Що робити, якщо мої стовпці не збігаються з полями Workspace369?
- Це стандартний випадок. ШІ пропонує зіставлення ваших заголовків стовпців та зразків рядків, і ви можете налаштувати його перед імпортом.
Продовжуйте досліджувати
Пов’язані сторінки
Наступний крок
Перегляньте поточний Workspace369 у реальному додатку.
Відобразіть ваших клієнтів, запити, комунікацію, проекти, виставлення рахунків, платежі, ШІ, автоматизації, бухгалтерський облік та звітність в одному спокійному робочому просторі.
20+підключені модулі
24/7доступ клієнта
Одинопераційний перегляд