Підключені записи
Зберігайте контекст клієнта прикріпленим
Робочі процеси Microsoft 365 залишаються прив'язаними до клієнтів, запитів, проєктів, рахунків-фактур, платежів, файлів та активності, якими ваша команда вже керує в Workspace369.
Інтеграція з Microsoft 365
Підключіть комунікаційні та робочі процеси Microsoft 365 до записів клієнтів, проєктів та контексту доставки в Workspace369.
Поштові скриньки Microsoft 365
Microsoft 365
Бізнес-поштові скринькиВідповідіВкладення
Workspace369
Спільна скринькаКонтекст клієнтаПодальші дії
Та сама історія клієнта з обох боків
Операційна відповідність
Підтримуйте роботу, яка вже рухається
Використовуйте інтеграцію разом із продажами, плануванням, доставкою, комунікаціями, виставленням рахунків, звітністю та бухгалтерським обліком замість того, щоб розглядати її як окремий інструмент.
Видимість команди
Надайте кожній ролі однакову картину
Допоможіть власникам, операторам, фінансовим, службі підтримки та командам виконання зрозуміти, що сталося, не зшиваючи записи з розрізнених систем.
Працює всередині
Як це працює
Як Microsoft 365 працює з Workspace369
- 01
Підключіть свою поштову скриньку Microsoft 365
Підключіть поштову скриньку бізнесу, яку ваша команда використовує для електронної пошти клієнтів, з налаштувань інтеграцій.
- 02
Пошта приєднується до робочого простору
Розмови з клієнтами потрапляють у спільну скриньку поруч із записами клієнтів, проєктами та роботою з доставки.
- 03
Подальші дії з контекстом
Відповіді та завдання для подальшого відстеження виконуються з видимими поруч із ланцюжком платіжними даними, файлами та статусом проєкту.
Підключені дані
Що переміщується між системами
Поштові скриньки
Поштові скриньки Microsoft 365 живлять спільну поштову скриньку, тому пошта клієнта має один дім.
Облікові записи клієнтів
Обговорення прикріплюються до картки клієнта поруч з нотатками та історією.
Проекти
Робота з доставки залишається видимою поруч із електронною поштою, що стосується її.
Виставлення рахунків
Контекст рахунку-фактури та оплати знаходиться поруч із темою, коли виникають питання щодо грошей.
Доступ команди
Команда ділиться видимістю електронної пошти клієнта замість пересилання між особистими поштовими скриньками.
Налаштування
Налаштування Microsoft 365
- 01
Підключити Microsoft 365
У налаштуваннях інтеграцій підключіть бізнес-поштову скриньку Microsoft 365, яка використовується для комунікації з клієнтами.
- 02
Принесіть пошту клієнта до скриньки
Ланцюжки клієнтів потрапляють у спільну скриньку, де команда може їх підхопити.
- 03
Працюйте з картки
Відповідайте та відстежуйте клієнта, проєкт та платіжний контекст поруч із розмовою.
Операційна відповідність
Зв'язок корисний лише тоді, коли команда може бачити контекст.
Workspace369 зберігає інтеграцію поруч із записом клієнта, щоб власники, оператори, фінансисти, служба підтримки та відділ доставки не перебудовували одну й ту саму історію в окремих інструментах.
Підключити систему
Розмістіть зовнішній робочий процес поруч із записами Workspace369, не змінюючи спосіб найменування командою клієнтів, завдань, рахунків-фактур та проєктів.
Зберігайте контекст видимим
Відображати відповідний статус, подію, платіж, повідомлення або запис, де команда вже працює.
Діяти з робочого простору
Використовуйте пов'язаний контекст для подальших дій, виставлення рахунків, планування, автоматизації, звітування та просування клієнта.
На практиці
Для чого команди використовують Microsoft 365
Надання команді єдиної скриньки для клієнтів
Підключені поштові скриньки Microsoft 365 надсилають дані до спільної скриньки, тому електронна пошта клієнта видима для всієї команди, а не заблокована в особистих скриньках.
Відповіді з контекстом проєкту та платежів
Відкрийте ланцюжок із клієнтом, проєктом та виставленням рахунків поруч. Питання щодо грошей та доставки вирішуються без перемикання інструментів.
Збереження історії електронної пошти в записі
Обговорення прикріплюються до картки клієнта поруч з нотатками та історією, тому історія взаємовідносин зберігається при передачі справ та зміні персоналу.
Часті запитання
Запитання щодо Microsoft 365
- Що підключається з Microsoft 365?
- Бізнес-поштові скриньки. Ланцюжки електронних листів клієнтів надходять до спільної скриньки робочого простору.
- Чи може вся команда бачити електронну пошту клієнта?
- Так. Підключені поштові скриньки живлять спільну вхідну скриньку, тому комунікація з клієнтом видима для команди, а не заблокована в індивідуальних скриньках.
- Чи замінює Workspace365 Outlook?
- Ні. Ваші поштові скриньки Microsoft 365 залишаються як є; підключення розміщує електронну пошту клієнта поруч із роботою, яку вона стосується.
- Чи можу я підключити Gmail замість цього?
- Так. Gmail підключається так само.
Продовжуйте досліджувати
Пов’язані сторінки
Наступний крок
Перегляньте поточний Workspace369 у реальному додатку.
Відобразіть ваших клієнтів, запити, комунікацію, проекти, виставлення рахунків, платежі, ШІ, автоматизації, бухгалтерський облік та звітність в одному спокійному робочому просторі.
20+підключені модулі
24/7доступ клієнта
Одинопераційний перегляд