CRM для Microsoft 365: варіанти та альтернативи для роботи з клієнтами
Microsoft 365 CRM: порівняйте Dynamics 365, електронні таблиці та CRM для клієнтської роботи для команд, яким потрібні записи клієнтів, пов'язані з проєктами, поштовою скринькою та рахунками-фактурами.
Від Саймон Дзіак, Засновник, Workspace369 · LinkedIn
Команди на Microsoft 365 зрештою ставлять одне й те саме запитання: де зберігається запис клієнта?
Outlook обробляє електронну пошту, OneDrive — файли, Teams — чат — але жоден з них не є CRM. Варіанти: Dynamics 365, електронна таблиця або CRM поряд із пакетом. Ось як вибрати.
Що всередині?
Швидка відповідьТри способи керування CRM за допомогою Microsoft 365Де Dynamics 365 підходить — і де ніДе ламається електронна таблицяЩо додає CRM для роботи з клієнтамиОстаточна рекомендація
Швидка відповідь
Microsoft 365 не має легкої вбудованої CRM. Dynamics 365 це корпоративна відповідь — потужна і важча, ніж потрібно більшості команд обслуговування. А електронна таблиця працює недовго для кількох клієнтів. А CRM роботи клієнта як Workspace369 зберігає запис, пов’язаний із проєктами, поштовою скринькою, рахунками, платежами та звітами без корпоративного рівня.
Три способи керування CRM за допомогою Microsoft 365
| Підхід | Найкраще для | Важливий компроміс |
|---|---|---|
| Dynamics 365 | Корпорації з адміністраторами та складними вимогами до CRM | Реалізація, ліцензування та навантаження адміністратора, розраховані на великі організації |
| Електронна таблиця Excel або Списки | Кілька клієнтів і сувора тижнева дисципліна | Немає спільної історії, системи подальших дій, рахунків чи звітів |
| CRM для роботи з клієнтами | Сервісні команди, яким потрібен запис, пов'язаний із роботою та грошима | Додає платформу — якщо вона також не консолідує навколишню роботу з клієнтами |
Де Dynamics 365 підходить — і де ні
Dynamics 365 — це серйозна платформа: продажі, обслуговування, маркетинг, польове обслуговування та глибока кастомізація. Вона займає своє місце в організаціях з адміністратором CRM та вимогами до корпоративних процесів.
Більшості команд обслуговування потрібна лише частина цього функціоналу — і жодної реалізації. Витрати реальні: проєкти конфігурації, корпоративне ліцензування на користувача та навантаження адміністратора, яке лягає на тих самих людей, що виконують роботу з клієнтами.
Де ламається електронна таблиця
Конфігурація з Excel або Списків є першою спробою за замовчуванням: один аркуш, стовпці для статусу та наступного кроку, щотижневий огляд. Вона ламається на спільній історії, подальших діях та будь-чому, що виходить за межі етапу контакту — без запитів, проєктів, пропозицій, рахунків-фактур або нагадувань. Більшість команд відчувають це протягом першої дюжини активних клієнтів.
Що додає CRM для роботи з клієнтами
CRM для роботи з клієнтами зберігає запис живим після контакту:
- Профілі клієнтів та компаній з примітками, тегами та джерелами лідів
- Історія спілкування — електронна пошта, SMS, дзвінки — в одній поштовій скриньці
- Запити, проєкти, файли та завдання поруч із записом
- Пропозиції, рахунки, платежі та плани платежів
- Автоматизація для подальших дій та нагадувань
- Звітність про цінність клієнта, відкриті рахунки та навантаження
Workspace369 використовує цю модель. Пошта Microsoft 365 може бути перенаправлена в неї сьогодні за допомогою правила, яке надсилає копію на вашу робочу адресу (ваш адміністратор може дозволити зовнішнє пересилання), з надсиланням через SMTP, де ваш адміністратор увімкнув його, і одним кліком Microsoft 365 підключення з'явиться незабаром.
CRM, проєкти, поштова скринька, пропозиції, рахунки-фактури, платіжні посилання та звіти доступні в кожному плані від 29 доларів на місяць. Спільна поштова скринька, SMS та дзвінки починаються з Voyager (74 долари на місяць, 2 місця), а платіжні плани — зі Specialist (149 доларів на місяць, 10 місць). сторінка цін включає кожен план.
Остаточна рекомендація
Вибирайте Dynamics 365 лише тоді, коли у вас є адміністративна потужність для корпоративної платформи. Використовуйте електронну таблицю, поки вона чесно тримається. Виберіть CRM для роботи з клієнтами, коли запис повинен містити доставку, комунікацію та виставлення рахунків разом із Microsoft 365.
Переглянути центр програмного забезпечення CRM для агентств для операційної моделі, або почніть з що таке CRM у навчальному центрі.
Керуйте подальшою роботою з клієнтами в одному робочому просторі.
CRM, інбокс, голос, виставлення рахунків, платежі, проєкти, файли, ШІ та автоматизація робочих процесів — пов'язані, а не експортовані.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.