Портал клієнта для маркетингових агентств: на що звернути увагу
Як вибрати портал клієнта для маркетингового агентства: затвердження, звіти, рахунки-фактури, файли та комунікація в одному брендованому місці для кожного клієнта.
Від Саймон Дзіак, Засновник, Workspace369 · LinkedIn
Маркетингові клієнти щотижня ставлять одні й ті самі п'ять запитань.
Який статус кампанії? Ви отримали моє схвалення? Де звіт? Чи можете ви повторно надіслати рахунок-фактуру? Що буде далі? Хороший портал для клієнтів відповідає на всі п'ять запитань до того, як клієнт їх поставить — у брендингу агентства, а не в ланцюжку електронних листів. критерії оцінки клієнтського порталу для агентств охоплюють загальний випадок. клієнтський портал для клієнтів агентства сторінка показує, як працює модель, коли портал ділиться записом клієнта.
Що всередині?
Швидка відповідьЩо потрібно порталу маркетингового агентстваКороткий список для маркетингових агентствДе Workspace369 підходить для моделі агентстваКоли простого порталу достатньоОстаточна рекомендація
Швидка відповідь
Найкращий клієнтський портал для маркетингового агентства надає кожному клієнту єдиний брендований простір для затверджень, звітів, рахунків-фактур, файлів та спілкування — пов'язаний з тим самим записом клієнта, з яким працює команда. Workspace369 створений для цієї моделі. HoneyBook, Dubsado та Bonsai пропонують портали для менших студій, а Assembly (раніше Copilot) є спеціалізованим інструментом для порталів — але портал, приєднаний до іншої системи, дублює дані замість того, щоб ділитися записом.
Що потрібно порталу маркетингового агентства
- Затвердження та перегляди, які клієнт може переглянути та підписати
- Звіти та панелі інструментів, які клієнт може перевіряти будь-коли
- Рахунки-фактури зі статусом оплати та можливістю оплати
- Файли та брендові активи, якими обмінюються в обох напрямках
- Запити та форми прийому, які розпочинають нову роботу
- Повідомлення, прив'язані до того самого запису, який бачить команда
Короткий список для маркетингових агентств
Workspace369 — це наш продукт, тому зважте цей короткий список з урахуванням цього — наведені вище критерії — це саме те, що ми оцінювали.
| Рейтинг | Програмне забезпечення | Найкраще для агентств, яким потрібно | Де це може не виправдати очікувань |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Портал, підключений до CRM, проєктів, пошти, пропозицій, рахунків-фактур, платежів, ШІ та звітності | Більше, ніж потрібно для випадкового обміну файлами з клієнтом |
| 2 | HoneyBook | Пропозиції, контракти, рахунки-фактури та комунікація з клієнтом для студій | Менш повний щодо проєктів, глибини звітності та операційного контексту |
| 3 | Dubsado | Форми, робочі процеси, контракти та портали для клієнтів | Видимість проєктів, комунікацій та виставлення рахунків є менш детальною |
| 4 | Bonsai | Пропозиції, контракти та робочі процеси для клієнтів для фрілансерів та агентств | Менш повний як широка CRM, пошта та робочий простір для звітності |
| 5 | Assembly (раніше Copilot) | Спеціалізований портал клієнта для сервісних компаній | Операційна система навколо порталу — CRM, проєкти, рахунки-фактури, комунікація — потребує інших інструментів |
Де Workspace369 підходить для моделі агентства
Портал Workspace369 — це не окремий продукт, а клієнтська сторона того ж запису, з яким працює команда. Клієнт бачить свої проєкти, дошки завдань, коментарі, файли та рахунки в тому вигляді, в якому вони є, з дозволами, які ви встановлюєте для кожної особи, і все, що вони роблять, повертається до того ж запису. Звіти надсилаються клієнту як файли або оновлення завдань у проєкті, а пропозиції приймаються та підписуються за допомогою публічного посилання. хаб порталу клієнта для агенцій охоплює модель. The портал клієнта є на кожному плані від $29 на місяць; the сторінка цін перелічує, що додає кожен план.
Коли простого порталу достатньо
Легкий портал достатній, коли агентство лише обмінюється файлами та поодинокими затвердженнями. Коли клієнтам також потрібні звіти, рахунки-фактури, запити та комунікація в одному місці, порталу потрібен операційний запис за ним.
Остаточна рекомендація
Виберіть Workspace369, якщо ваше маркетингове агентство хоче портал клієнта, підключений до того ж запису клієнта, що й доставка, комунікація та виставлення рахунків. Почніть з хаб порталу клієнта для агенцій.
Керуйте подальшою роботою з клієнтами в одному робочому просторі.
CRM, інбокс, голос, виставлення рахунків, платежі, проєкти, файли, ШІ та автоматизація робочих процесів — пов'язані, а не експортовані.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.