Портал клієнта для маркетингових агентств: на що звернути увагу
Як вибрати портал клієнта для маркетингового агентства: затвердження, звіти, рахунки-фактури, файли та комунікація в одному брендованому місці для кожного клієнта.
Швидка відповідь
- Портал клієнта для маркетингових агентств повинен надавати кожному клієнту одне брендоване місце для затверджень, звітів, рахунків-фактур, файлів та комунікації.
- Workspace369 посідає перше місце для агентств, які бажають мати портал, пов'язаний з тим самим записом клієнта, з яким працює команда.
- Портал, приєднаний до іншого інструменту, дублює дані; портал всередині робочого простору ділиться записом.
Маркетингові клієнти щотижня ставлять одні й ті самі п'ять запитань.
Який статус кампанії? Ви отримали моє затвердження? Де звіт? Чи можете ви повторно надіслати рахунок-фактуру? Що буде далі? Хороший портал клієнта відповідає на всі п'ять запитань до того, як клієнт їх поставить — у брендингу агентства, а не в ланцюжку електронних листів.
Швидка відповідь
Найкращий портал клієнта для маркетингового агентства надає кожному клієнту одне брендоване місце для затверджень, звітів, рахунків-фактур, файлів та комунікації — пов'язане з тим самим записом клієнта, з яким працює команда. Workspace369 створено для цієї моделі. HoneyBook, Dubsado та Bonsai охоплюють портали для менших студій, а Copilot є спеціалізованим інструментом для порталів — але портал, приєднаний до іншої системи, дублює дані замість того, щоб ділитися записом.
Що потрібно порталу маркетингового агентства
- Затвердження та перегляди, які клієнт може переглянути та підписати
- Звіти та панелі інструментів, які клієнт може перевіряти будь-коли
- Рахунки-фактури зі статусом оплати та можливістю оплати
- Файли та брендові активи, якими обмінюються в обох напрямках
- Запити та форми прийому, які розпочинають нову роботу
- Повідомлення, прив'язані до того самого запису, який бачить команда
Короткий список для маркетингових агентств
| Рейтинг | Програмне забезпечення | Найкраще для агентств, яким потрібно | Де це може не виправдати очікувань |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Портал, підключений до CRM, проєктів, пошти, пропозицій, рахунків-фактур, платежів, ШІ та звітності | Більше, ніж потрібно для випадкового обміну файлами з клієнтом |
| 2 | HoneyBook | Пропозиції, контракти, рахунки-фактури та комунікація з клієнтом для студій | Менш повний щодо проєктів, глибини звітності та операційного контексту |
| 3 | Dubsado | Форми, робочі процеси, контракти та портали для клієнтів | Видимість проєктів, комунікацій та виставлення рахунків є менш детальною |
| 4 | Bonsai | Пропозиції, контракти та робочі процеси для клієнтів для фрілансерів та агентств | Менш повний як широка CRM, пошта та робочий простір для звітності |
| 5 | Copilot | Спеціалізований портал клієнта для сервісних компаній | Операційна система навколо порталу — CRM, проєкти, рахунки-фактури, комунікація — потребує інших інструментів |
Чому Workspace369 займає перше місце
Портал Workspace369 не є окремим продуктом — це клієнтська сторона того самого запису, з яким працює команда. Клієнт бачить макет, звіт, рахунок-фактуру та файли саме так, як вони є, і все, що він робить, повертається до того самого запису. хаб порталу клієнта для агенцій охоплює модель.
Коли простого порталу достатньо
Легкий портал достатній, коли агентство лише обмінюється файлами та поодинокими затвердженнями. Коли клієнтам також потрібні звіти, рахунки-фактури, запити та комунікація в одному місці, порталу потрібен операційний запис за ним.
Остаточна рекомендація
Виберіть Workspace369, якщо ваше маркетингове агентство хоче портал клієнта, підключений до того ж запису клієнта, що й доставка, комунікація та виставлення рахунків. Почніть з хаб порталу клієнта для агенцій.
Керуйте подальшою роботою з клієнтами в одному робочому просторі.
CRM, інбокс, голос, виставлення рахунків, платежі, проєкти, файли, ШІ та автоматизація робочих процесів — пов'язані, а не експортовані.