Відеоурок 2 з 7
Як налаштувати свій бізнес у Workspace369
Щоб налаштувати свій бізнес у Workspace369, натисніть «Налаштування» внизу меню. У розділі «Загальні» додайте логотип, назву бізнесу, юридичну назву, податковий номер і контактні дані; у розділі «Регіональні» виберіть валюту, часовий пояс, формат дати та мову документів; додайте податковий код для кожної податкової ставки, яку застосовуєте. Потім налаштуйте вигляд бренду, типові значення рахунків-фактур, шаблон PDF і тему документів, а також типові тему, підпис, депозит, термін дії та нижній колонтитул для нових пропозицій.
Що ви дізнаєтеся
- Де у Workspace369 розташовані налаштування вашого бізнесу
- Як додати логотип, назву бізнесу, юридичну назву, податковий номер і галузь
- Як вказати контактні дані, валюту, часовий пояс, формат дати та мову документів
- Як додати податкові коди, щоб повторно використовувати кожну податкову ставку в будь-якому рахунку-фактурі
- Як розділ «Бренд і вигляд» задає кольори та стиль вашого порталу клієнта й сторінки бронювання
- Як налаштувати типові значення рахунків-фактур, шаблон PDF рахунку-фактури, теми документів і налаштування пропозицій
Часті запитання
Поширені запитання
Де в Workspace369 налаштування бізнесу?
Натисніть «Налаштування» внизу меню й почніть із розділу «Загальні». Тут визначається, як ваш бізнес бачать клієнти в кожному рахунку-фактурі, листі та на кожній сторінці, яку вони переглядають.
Як додати свій логотип у Workspace369?
Ваш логотип розташований угорі розділу «Загальні» в «Налаштуваннях». Натисніть «Замінити» й завантажте власний логотип зі свого комп’ютера. Найкраще підходить квадратне зображення.
Чи можна використовувати кілька податкових ставок у Workspace369?
Так. Додайте кожну податкову ставку в «Налаштуваннях» як податковий код, і ви зможете повторно використовувати її в будь-якому рахунку-фактурі.
Як налаштувати типові умови рахунків-фактур?
У «Налаштуваннях» у розділі «Продажі» натисніть «Рахунки-фактури». Типові значення — це те, з чого починається кожен новий рахунок-фактура: строк оплати, ваша податкова ставка, необов’язкова знижка чи депозит і примітка, яка друкується на кожному рахунку-фактурі. «Шаблон PDF» визначає, що показують PDF-файли ваших рахунків-фактур, а «Теми документів» — сторінку, яку бачать клієнти, відкриваючи рахунок-фактуру.
Що можна налаштувати для нових пропозицій?
У налаштуваннях пропозицій можна вибрати тему й акцентний колір, указати, чи потрібні для нових пропозицій підпис клієнта або депозит, скільки днів вони діють, а також текст нижнього колонтитула, яким завершується кожна нова пропозиція. Будь-яка пропозиція, збережена як шаблон, теж з’являється там.
Повна розшифровка
З поверненням. У цьому відео ми налаштуємо ваш бізнес у Workspace369: ваші дані й логотип, податкову ставку та вигляд ваших рахунків-фактур і пропозицій.
Усе потрібне є в налаштуваннях. Натисніть «Налаштування» внизу меню. Почніть із розділу «Загальні». Тут визначається, як ваш бізнес бачать клієнти в кожному рахунку-фактурі, листі та на кожній сторінці, яку вони переглядають. Угорі — ваш логотип. Щоб використати власний, натисніть «Замінити» й завантажте його зі свого комп’ютера. Найкраще підходить квадратне зображення. Під ним — назва вашого бізнесу, юридична назва, податковий номер і галузь. Натисніть будь-який рядок, щоб змінити його.
Далі ваші контактні дані: електронна пошта, номер телефону, вебсайт і адреса, які бачитимуть клієнти. У розділі «Регіональні» виберіть валюту, часовий пояс і формат дат, а також мову ваших документів. А якщо ви застосовуєте кілька податкових ставок, додайте кожну тут як податковий код, щоб повторно використовувати її в будь-якому рахунку-фактурі.
Далі розділ «Бренд і вигляд» задає кольори та стиль вашого порталу клієнта й сторінки бронювання. Workspace369 зчитує кольори вашого логотипа й створює на їх основі три варіанти вигляду. Можна також почати з одного з готових варіантів нижче. Попередній перегляд праворуч показує саме те, що бачитимуть клієнти, коли бронюватимуть у вас, тож ви можете перевірити кожну зміну раніше за них.
Тепер ваші рахунки-фактури. У розділі «Продажі» натисніть «Рахунки-фактури». Типові значення — це те, з чого починається кожен новий рахунок-фактура. Виберіть строк оплати, податкову ставку, необов’язкову знижку чи депозит і примітку, яка друкується на кожному рахунку-фактурі. «Шаблон PDF» визначає, що показують PDF-файли ваших рахунків-фактур, наприклад логотип, контактні дані та умови оплати. А «Теми документів» — це сторінка, яку бачать клієнти, відкриваючи рахунок-фактуру. Виберіть дизайн, який вам подобається, і попередній перегляд одразу його покаже.
Пропозиції мають власні налаштування. Виберіть тему й акцентний колір для кожної нової пропозиції. Потім вирішіть, чи потрібні для нових пропозицій підпис клієнта або депозит і скільки днів вони діють. Насамкінець додайте текст нижнього колонтитула, яким завершується кожна нова пропозиція. Будь-яка пропозиція, збережена як шаблон, теж з’являється тут. Ось і все. Ваш бізнес налаштовано, тож кожен рахунок-фактура й кожна пропозиція, які ви надсилаєте, мають ваш фірмовий вигляд. У наступному відео ми додамо ваших клієнтів.
Більше уроків
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
