Gói đề xuất chọn một, Viết bằng AI cho đề xuất và dịch vụ trên các sự kiện lịch

Gói chọn một: cho phép khách hàng của bạn chọn tốt, tốt hơn hoặc tốt nhất

Giờ đây, bạn có thể cung cấp các lựa chọn thay thế trong đề xuất, chẳng hạn như các phiên bản Starter, Growth và Signature của một trang web, và cho phép khách hàng của bạn chọn một. Trong trình chỉnh sửa đề xuất, hãy mở menu ⋯ của một mục và chọn "Đề nghị dưới dạng tùy chọn gói…", sau đó đặt tên cho gói mới hoặc thêm mục đó vào gói bạn đã có. Mỗi tùy chọn hiển thị tên gói và một nút radio. Nút radio được điền là tùy chọn mặc định, tùy chọn mà đề xuất mở ra, và "Đặt làm tùy chọn mặc định" trong menu ⋯ sẽ thay đổi nó. Chỉ tùy chọn mặc định mới được tính vào tổng số bạn thấy trong trình chỉnh sửa.

Trên trang đề xuất, mỗi tùy chọn được gắn thẻ với tên gói và "Chọn một", và tùy chọn mặc định đã được chọn. Khi khách hàng của bạn chọn một tùy chọn khác, tổng phụ, chiết khấu, thuế và tổng cộng sẽ cập nhật để khớp, và một khoản tiền đặt cọc được đặt dưới dạng phần trăm cũng vậy; một khoản tiền đặt cọc cố định giữ nguyên số tiền. Các tùy chọn họ không chọn sẽ bị mờ đi thay vì bị gạch chéo. Lựa chọn của họ đi kèm với đề xuất khi họ chấp nhận nó và khi họ thanh toán tiền đặt cọc. Các gói nằm cùng với các tiện ích bổ sung tùy chọn, vì vậy một đề xuất có thể có cả hai. Nó hiện có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone và Android với bản cập nhật tiếp theo.

• Nhóm các lựa chọn thay thế vào một gói có tên
• Chọn tùy chọn mặc định mà đề xuất sẽ mở
• Tổng cộng và tiền đặt cọc theo phần trăm sẽ tuân theo lựa chọn của khách hàng
• Hoạt động cùng với các tiện ích bổ sung tùy chọn

Tìm thấy ở đâu

1. Đề xuất
2. mở một đề xuất
3. menu ⋯ của một mục báo giá
4. Đề nghị dưới dạng tùy chọn gói…

Mở trong ứng dụng →

Các gói

Mọi gói

Tìm hiểu thêm

Đề xuất và báo giáCác bước thực hiện đề xuất

Viết bằng AI: soạn thảo phần giới thiệu, phạm vi công việc và các mục của đề xuất

Trình chỉnh sửa đề xuất có nút "Viết bằng AI" mới, trên thanh trên cùng trên máy tính và trong menu ⋯ trên điện thoại. Trước tiên, hãy chọn khách hàng của đề xuất. Sau đó, thêm ghi chú về những gì đề xuất nên bao gồm nếu bạn muốn, ví dụ: dự án, thời gian và giọng điệu, và để "Đề xuất các mục từ sản phẩm và dịch vụ của bạn" được bật để nhận các dòng được đề xuất. Viết bằng AI soạn thảo phần giới thiệu và phạm vi công việc từ khách hàng, dự án được liên kết, tiêu đề đề xuất và ghi chú của bạn.

Không có gì được thêm ngay lập tức. Bạn xem lại bản nháp trước: chỉnh sửa tiêu đề và văn bản của từng phần, và bỏ chọn bất kỳ mục nào được đề xuất mà bạn không muốn. Các dòng được đề xuất đến từ các sản phẩm và dịch vụ của riêng bạn, với giá của bạn. Khi bạn chọn "Thêm vào đề xuất", các phần sẽ được thêm dưới dạng các khối văn bản mới ngay bên dưới giá, trước nội dung khác của bạn, và các dòng bạn giữ lại sẽ được thêm vào các mục của bạn, mà không thay đổi bất cứ điều gì đã có, và một lần Hoàn tác sẽ đưa toàn bộ bản nháp trở lại. Chọn "Hủy bỏ" để không thêm gì.

Viết bằng AI sử dụng dung lượng AI hàng tháng của không gian làm việc của bạn, như "Hỏi AI", và nút này hiển thị cho các thành viên nhóm có thể chỉnh sửa đề xuất và sử dụng AI. Nó hiện có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone và Android với bản cập nhật tiếp theo.

• Giới thiệu và phạm vi công việc từ ghi chú của khách hàng, dự án và của bạn
• Các mục được đề xuất từ danh mục của riêng bạn, với giá của bạn
• Xem lại và chỉnh sửa trước khi bất cứ điều gì được thêm vào
• Một lần Hoàn tác sẽ xóa toàn bộ bản nháp

Tìm thấy ở đâu

1. Đề xuất
2. mở một bản nháp đề xuất
3. Viết bằng AI

Mở trong ứng dụng →

Các gói

Mọi gói

Tìm hiểu thêm

Đề xuất và báo giáWorkspace AI

Đưa tổng đề xuất và tiền đặt cọc vào hợp đồng

Các mẫu hợp đồng có hai trường hợp hợp nhất mới, "Tổng đề xuất" và "Tiền đặt cọc đề xuất", ở cuối menu "Trường hợp hợp nhất" trong trình chỉnh sửa mẫu. Khi bạn đính kèm hợp đồng vào một đề xuất, khách hàng của bạn sẽ ký ngay sau khi họ chấp nhận, và các trường sẽ điền thông tin với tổng số tiền của đề xuất đã chấp nhận và tiền đặt cọc của nó, bằng đơn vị tiền tệ của đề xuất. Tiền đặt cọc tuân theo cài đặt tiền đặt cọc của đề xuất và hiển thị $0.00 khi không có tiền đặt cọc.

Các trường này chỉ điền vào hợp đồng đính kèm với đề xuất. Nếu bạn gửi một hợp đồng sử dụng chúng một mình, Workspace369 sẽ yêu cầu bạn gửi nó từ đề xuất của nó hoặc xóa các trường đó, để khách hàng không bao giờ ký hợp đồng với số tiền trống. Nó hiện có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone và Android với bản cập nhật tiếp theo.

• Trường hợp hợp nhất Tổng đề xuất và Tiền đặt cọc đề xuất
• Điền từ đề xuất đã chấp nhận
• Không bao giờ gửi với số tiền trống

Tìm thấy ở đâu

1. Hợp đồng
2. Mẫu
3. mở một mẫu
4. Trường hợp hợp nhất
5. Tổng đề xuất

Mở trong ứng dụng →

Các gói

Mọi gói

Tìm hiểu thêm

Hợp đồng và chữ ký điện tửĐề xuất và báo giá

Dịch vụ và sản phẩm trên các sự kiện lịch

Các sự kiện lịch có một hàng mới "Dịch vụ & sản phẩm". Thêm một hoặc nhiều mục từ danh mục sản phẩm và dịch vụ của bạn để cho biết mục đích của cuộc hẹn và chúng sẽ hiển thị trên sự kiện trong các chế độ xem lịch và trong bản xem trước sự kiện. Các lượt đặt chỗ được thực hiện trên trang đặt chỗ của bạn sẽ hiển thị dịch vụ đã đặt chỗ.

Để chọn sự kiện nào hiển thị, hãy mở "Tùy chọn hiển thị" trên lịch và bật hoặc tắt "Dịch vụ & sản phẩm", "Khách hàng" và "Nhóm" trong "Hiển thị trên sự kiện". Lựa chọn của bạn được lưu trên mỗi thiết bị. Nó hiện có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone và Android với bản cập nhật tiếp theo.

• Chọn dịch vụ và sản phẩm từ danh mục của bạn
• Hiển thị trên các sự kiện trong mọi chế độ xem lịch
• Chọn hiển thị dịch vụ, khách hàng và nhóm trên các sự kiện

Tìm thấy ở đâu

1. Lịch
2. mở một sự kiện
3. Dịch vụ & sản phẩm

Mở trong ứng dụng →

Các gói

Mọi gói

Tìm hiểu thêm

Lịch và đặt chỗSản phẩm và dịch vụ