Cách tạo đề xuất trong Workspace369 từng bước một

Chào mừng bạn quay lại. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về đề xuất: các hạng mục, thiết kế, các mục bạn có thể thêm, các cài đặt bảo vệ bạn và mẫu, để đề xuất tiếp theo chỉ mất một phút.

Mở Đề xuất trong Tài chính. Nhấp vào “Đề xuất mới”. Bạn có thể bắt đầu từ một trong các mẫu của mình hoặc từ đầu. Tôi sẽ bắt đầu từ trang trống, và chúng ta sẽ tạo mẫu ở cuối. Đặt tên và chọn khách hàng. Đề xuất này dành cho Drew ở Walsh Logistics. Thêm một dịch vụ từ danh mục và đặt số lượng: mười hai xe van, tương ứng với mỗi xe trong đội xe của Drew. Tổng tiền, bao gồm thuế, cập nhật trong lúc bạn làm.

Giờ đến giao diện. Trong thẻ Thiết kế, chọn chủ đề và màu nhấn. Tôi sẽ dùng Bold với màu xám than. Sau đó chọn ảnh bìa. Có một thư viện tác phẩm nghệ thuật, hoặc bạn có thể tải lên ảnh của riêng mình. Chọn cách đặt ảnh bìa: lấp đầy, lồng vào hoặc mờ dần.

Bên dưới phần giá, hãy thêm các mục mà khách hàng cần đọc. Mỗi mục bắt đầu bằng một gợi ý mà bạn có thể viết đè lên. Dòng thời gian cho biết việc gì diễn ra khi nào. Thêm một mốc, đặt ngày cho mốc đó và ghi rõ việc gì sẽ được hoàn thành. Thêm mục Điều khoản, các điều khoản đã lưu của bạn sẽ tự động được điền, nên bạn không bao giờ phải nhập lại. Di chuột lên bất kỳ mục nào để làm nổi bật, sao chép hoặc kéo mục đó sang vị trí mới.

Trong thẻ Cài đặt, hãy quyết định khách hàng cần làm gì. Bật “Yêu cầu chữ ký” để họ ký khi chấp nhận. Đặt thời hạn hiệu lực của đề xuất. Chọn một ngày, và khách hàng sẽ thấy ngày đó. Khi đã kết nối Stripe, bạn có thể yêu cầu tiền đặt cọc khi họ chấp nhận, theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định. Lời nhắc theo dõi sẽ nhắc nhẹ khách hàng đã mở đề xuất nhưng chưa phản hồi: tối đa ba lần, cách nhau hai ngày. Còn ghi chú nội bộ chỉ dành cho nhóm của bạn. Khách hàng không bao giờ thấy chúng.

Nhấp vào “Xem trước” để thấy chính xác những gì khách hàng sẽ thấy. Để dùng lại tất cả những thứ này, hãy mở thẻ Thiết kế và nhấp vào “Lưu thành mẫu”. Mẫu giữ lại các mục, thiết kế và các hạng mục, nên bạn chỉ cần lưu. Lần sau khi bạn nhấp vào “Đề xuất mới”, mẫu của bạn sẽ có sẵn ở đó, với mọi thứ trừ khách hàng.

Thêm một điều nữa. Khi khách hàng đã chấp nhận, đề xuất sẽ bị khóa, nên không có gì thay đổi mà không được ghi lại. Để thay đổi, nhấp vào “Đơn đặt hàng thay đổi mới”. Thêm nội dung thay đổi và lý do, rồi gửi cho khách hàng phê duyệt. Đó là toàn bộ chi tiết về đề xuất. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về hóa đơn.