Ước tính và báo giá
Tạo ước tính và báo giá từ ngữ cảnh khách hàng, sản phẩm, dịch vụ và giá cả.
Quy trình làm việc bán hàng
Báo giá, đề xuất, tiền đặt cọc và chấp nhận
Chuyển công việc mới từ cuộc trò chuyện định giá sang đề xuất đã chấp nhận và tiền đặt cọc đã thanh toán mà không cần chia nhỏ ngữ cảnh giữa các công cụ.
- 01
- Tạo báo giá và đề xuất từ các mục trong danh mục.
- 02
- Hỗ trợ tiền đặt cọc và kế hoạch thanh toán khi thỏa thuận được chấp nhận.
- 03
- Giữ hoạt động bán hàng đính kèm với lịch sử khách hàng, yêu cầu và dự án.
phần mềm báo giá và đề xuất
Phần mềm báo giá và đề xuất là gì?
Phần mềm báo giá và đề xuất giúp doanh nghiệp xác định phạm vi, định giá công việc, thu thập phê duyệt và bắt đầu thanh toán. Workspace369 kết nối ước tính, đề xuất, sản phẩm, dịch vụ, tiền đặt cọc, kế hoạch thanh toán, hóa đơn, khách hàng, yêu cầu, dự án và báo cáo trong một quy trình làm việc từ bán hàng đến giao hàng.
Tham chiếu sản phẩm
Đã xem xét ngày 17 tháng 7 năm 2026 bởi Nhóm Sản phẩm Workspace369. Khả dụng có thể thay đổi tùy theo gói, khu vực và cấu hình không gian làm việc.
Đọc tài liệu quy trình làm việc thanh toánNội dung bao gồm
Từ cuộc trò chuyện về giá đến tiền đặt cọc đã thanh toán.
Báo giá trong Workspace369 kết nối các ước tính, đề xuất, tiền đặt cọc và kế hoạch thanh toán với bản ghi khách hàng và dự án đằng sau chúng.
Định giá dựa trên danh mục
Tạo đề xuất từ các bản ghi sản phẩm, dịch vụ và gói có thể tái sử dụng thay vì xây dựng lại từng ưu đãi.
Tiền đặt cọc và kế hoạch thanh toán
Hỗ trợ tiền đặt cọc và kế hoạch thanh toán khi thỏa thuận được chấp nhận.
Bàn giao từ bán hàng đến triển khai
Chuyển phạm vi đã phê duyệt vào dự án, hóa đơn, thanh toán và lịch sử khách hàng.
Hoạt động bán hàng được kết nối
Giữ hoạt động bán hàng đính kèm với lịch sử khách hàng, yêu cầu và dự án.
Được tích hợp vào luồng hoạt động
Di chuyển từ tín hiệu đầu tiên đến công việc hoàn thành với ngữ cảnh còn nguyên vẹn.
Quy trình làm việc bán hàng kết nối với khách hàng, yêu cầu, sản phẩm, hóa đơn, kế hoạch thanh toán và báo cáo.
- 01
Bắt đầu với bản ghi phù hợp
Tạo báo giá và đề xuất từ các mục trong danh mục.
- 02
Di chuyển công việc về phía trước
Hỗ trợ tiền đặt cọc và kế hoạch thanh toán khi thỏa thuận được chấp nhận.
- 03
Giữ cho kết quả hiển thị
Giữ hoạt động bán hàng đính kèm với lịch sử khách hàng, yêu cầu và dự án.
Bên trong Workspace369
Xem tính năng này phù hợp với công việc hàng ngày như thế nào.
Theo dõi hồ sơ qua các chế độ xem mà nhóm sử dụng để hành động, xem xét tiến độ và giữ cho bước tiếp theo rõ ràng.Xem sản phẩm 01
Tạo báo giá và đề xuất từ các mục trong danh mục.
Chuyển công việc mới từ cuộc trò chuyện định giá sang đề xuất đã chấp nhận và tiền đặt cọc đã thanh toán mà không cần chia nhỏ ngữ cảnh giữa các công cụ.
1Trình kích hoạtHoạt động của khách hàngTự động
2Điều kiệnKhớp bản ghi phù hợpĐã kiểm tra
3Hành độngTiếp tục quy trình làm việcTiếp theo
Xem sản phẩm 02
Hỗ trợ tiền đặt cọc và kế hoạch thanh toán khi thỏa thuận được chấp nhận.
Quy trình làm việc bán hàng kết nối với khách hàng, yêu cầu, sản phẩm, hóa đơn, kế hoạch thanh toán và báo cáo.
Xem sản phẩm 03
Giữ hoạt động bán hàng đính kèm với lịch sử khách hàng, yêu cầu và dự án.
Giữ cho việc chuyển giao từ bán hàng sang giao hàng rõ ràng.
1Bản ghi đã được cập nhậtNgữ cảnh vẫn gắn liền với công việc.Bây giờ
2Theo dõi nhómNgữ cảnh vẫn gắn liền với công việc.3 phút
3Khách hàng đã thông báoNgữ cảnh vẫn gắn liền với công việc.4 phút
Ví dụ
Các quy trình bán hàng mà nhóm lặp lại.
Các ví dụ này cho thấy báo giá và đề xuất di chuyển qua công việc của khách hàng được kết nối như thế nào. Đây là các quy trình làm việc của sản phẩm, không phải là kết quả kinh doanh đã được đảm bảo.
Báo giá đến tiền đặt cọc đã thanh toán
- 1Tạo ước tính từ các mục danh mục
- 2Đính kèm khách hàng và ngữ cảnh yêu cầu
- 3Xem lại phạm vi công việc và giá cả cùng nhau
- 4Gửi đề xuất để khách hàng phê duyệt
- 5Thu thập tiền đặt cọc khi chấp nhận
Chấp nhận Bàn giao Đề xuất
- 1Khách hàng chấp nhận đề xuất
- 2Cấu hình kế hoạch đặt cọc hoặc thanh toán
- 3Bàn giao công việc đã được chấp nhận cho bộ phận triển khai
- 4Tạo hóa đơn liên quan
- 5Xem lại giao dịch trong báo cáo
Các tình huống hoạt động phổ biến
Giữ bàn giao bán hàng được kết nối sau khi khách hàng đồng ý.
Các ví dụ này mô tả cách tính năng này phù hợp với công việc của khách hàng được kết nối. Đây là quy trình làm việc của sản phẩm, không phải là kết quả kinh doanh đã được cam kết.
Định giá công việc từ danh mục có thể tái sử dụng
Xây dựng ước tính hoặc đề xuất với sản phẩm, dịch vụ, gói, giá cả và chi tiết khách hàng nhất quán thay vì tạo lại ưu đãi cho mỗi tài liệu.
Thu thập phê duyệt và tiền đặt cọc
Chuyển một đề xuất đã được chấp nhận vào luồng đặt cọc hoặc kế hoạch thanh toán được cấu hình trong khi bảo lưu phạm vi ban đầu và lịch sử khách hàng.
Bàn giao công việc đã được chấp nhận cho bộ phận thực hiện
Giữ khách hàng đã phê duyệt, yêu cầu, phạm vi, dự án, hóa đơn, thanh toán, tệp và ngữ cảnh báo cáo được kết nối khi trách nhiệm chuyển từ bán hàng sang vận hành.
Nó kết nối ở đâu
Một bản ghi có thể mang công việc về phía trước.
Quy trình làm việc bán hàng kết nối với khách hàng, yêu cầu, sản phẩm, hóa đơn, kế hoạch thanh toán và báo cáo.
Các câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về Quy trình làm việc Bán hàng
Workspace369 có thể tạo cả báo giá và đề xuất không?
Có. Workspace369 hỗ trợ các ước tính, báo giá và đề xuất được xây dựng từ ngữ cảnh khách hàng, sản phẩm, dịch vụ, giá cả và không gian làm việc.
Một đề xuất đã chấp nhận có thể tạo tiền đặt cọc hoặc kế hoạch thanh toán không?
Workspace369 có thể kết nối công việc đã được chấp nhận với tiền đặt cọc, kế hoạch thanh toán, hóa đơn và hoạt động thanh toán nơi quy trình liên quan được kích hoạt.
Hoạt động đề xuất có được kết nối với CRM và dự án không?
Có. Lịch sử đề xuất và ước tính có thể vẫn được kết nối với khách hàng, yêu cầu, sản phẩm, dự án, hóa đơn, thanh toán, tệp và báo cáo.
Làm việc từ một hệ thống kết nối
Mang quy trình làm việc này vào phần còn lại của Workspace369.
Bắt đầu miễn phí và đưa quy trình làm việc này vào phần còn lại của không gian làm việc của bạn.