Khách hàng & CRMKhông gian làm việc & nhóm
Thêm nguồn khách hàng tiềm năng khi bạn tạo khách hàng và xem kế hoạch hiện tại của bạn
Nhập nguồn khách hàng tiềm năng mới vào biểu mẫu khách hàng và nó sẽ được tạo và chọn ngay lập tức. Màn hình kế hoạch hiện đánh dấu kế hoạch hiện tại của bạn và cho biết bạn thanh toán hàng tháng hay hàng năm.
Thêm nguồn khách hàng tiềm năng khi bạn tạo khách hàng
Mở biểu mẫu Khách hàng mới hoặc Chỉnh sửa thông tin khách hàng trên một khách hàng và nhập tên vào tìm kiếm Nguồn khách hàng tiềm năng. Nếu chưa có nguồn khách hàng tiềm năng nào có tên đó, menu sẽ hiển thị Tạo "tên của bạn". Chọn nó và nguồn khách hàng tiềm năng được tạo và chọn trên khách hàng, vì vậy bạn không bao giờ phải rời khỏi biểu mẫu để thêm một nguồn. Nếu nguồn khách hàng tiềm năng có tên đó đã tồn tại, với bất kỳ cách viết hoa nào, nguồn đó sẽ được chọn thay thế, vì vậy bạn sẽ không có các bản sao.
Nguồn khách hàng tiềm năng được tạo ngay khi bạn chọn nó, ngay cả khi bạn đóng biểu mẫu mà không lưu khách hàng. Nếu điều đó xảy ra, bạn có thể xóa nó trong Cài đặt → Khách hàng tiềm năng. Chỉ những thành viên trong nhóm được phép thêm nguồn khách hàng tiềm năng (quyền Cài đặt → Khách hàng tiềm năng) mới thấy hàng Tạo. Mọi người khác giữ danh sách để chọn.
Thẻ hiện hoạt động theo cách tương tự trên các khách hàng: thẻ bạn nhập trên biểu mẫu Khách hàng mới sẽ được lưu vào danh sách thẻ của không gian làm việc của bạn, vì vậy trình chọn thẻ sẽ cung cấp nó trên khách hàng tiếp theo.
Việc thêm nguồn khách hàng tiềm năng từ biểu mẫu khách hàng hoạt động trên mọi kế hoạch; báo cáo Khách hàng tiềm năng, cho biết nguồn nào biến thành công việc được trả phí, có trên Voyager, Specialist, Commander và Enterprise. Hiện đã có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone với bản cập nhật tiếp theo.
- Nhập nguồn khách hàng tiềm năng mới và tạo nó tại chỗ
- Tên hiện có ở bất kỳ trường hợp nào đều được khớp, không bao giờ trùng lặp
- Chỉ những thành viên có thể thêm nguồn khách hàng tiềm năng mới thấy hàng Tạo
- Thẻ được nhập trên một khách hàng mới được lưu vào danh sách thẻ của bạn
- Tìm thấy ở đâu
- Khách hàng
- Thêm khách hàng
- Nguồn khách hàng tiềm năng
- Các gói
- Mọi gói
Xem kế hoạch hiện tại của bạn trong nháy mắt
Trên màn hình kế hoạch, thẻ kế hoạch của bạn hiện có nhãn KẾ HOẠCH HIỆN TẠI và đường viền được làm nổi bật, và nút bên dưới nó bị làm mờ thành Kế hoạch của bạn. Một dòng bên dưới nút cho biết cách bạn thanh toán: Kế hoạch hàng tháng, Kế hoạch hàng năm hoặc Giấy phép trọn đời, và khi bạn đang dùng thử, nó cũng hiển thị khi nào bản dùng thử kết thúc.
Màn hình cũng mở trên khoảng thời gian thanh toán của bạn, vì vậy thành viên có kế hoạch hàng tháng sẽ thấy các kế hoạch hàng tháng trước và thành viên có kế hoạch hàng năm sẽ thấy các kế hoạch hàng năm. Chuyển đổi khoảng thời gian và kế hoạch của bạn giữ nguyên nhãn, với nút Chuyển đổi thực cho kỳ khác.
Tìm trong Cài đặt → Kế hoạch, sau đó Thay đổi kế hoạch. Thao tác này giống nhau cho mọi kế hoạch, hiện đã có trên ứng dụng web. Ứng dụng iPhone sẽ có trong bản cập nhật tiếp theo.
- Nhãn và điểm nổi bật KẾ HOẠCH HIỆN TẠI trên thẻ kế hoạch của bạn
- Kế hoạch hàng tháng, Kế hoạch hàng năm hoặc Giấy phép trọn đời bên dưới nút
- Màn hình mở trên khoảng thời gian thanh toán của bạn
- Tìm thấy ở đâu
- Cài đặt
- Gói
- Thay đổi kế hoạch
- Các gói
- Mọi gói
Câu trả lời nhanh
- Tôi có thể thêm nguồn khách hàng tiềm năng mới từ biểu mẫu khách hàng không?
- Có. Trong biểu mẫu Khách hàng mới hoặc Chỉnh sửa thông tin khách hàng, nhập tên vào tìm kiếm Nguồn khách hàng tiềm năng. Nếu không có trong danh sách, chọn Tạo "tên của bạn" và nó sẽ được tạo và chọn.
- Điều gì sẽ xảy ra nếu nguồn khách hàng tiềm năng có tên đó đã tồn tại?
- Cái hiện có được chọn thay thế, bất kể chữ hoa chữ thường, vì vậy bạn sẽ không có các bản sao.
- Ai có thể tạo nguồn khách hàng tiềm năng từ biểu mẫu khách hàng?
- Các thành viên trong nhóm được phép thêm nguồn khách hàng tiềm năng, quyền Cài đặt → Khách hàng tiềm năng. Mọi người khác giữ danh sách để chọn.
- Làm cách nào để xem tôi đang ở kế hoạch nào?
- Mở Cài đặt → Kế hoạch → Thay đổi kế hoạch. Thẻ kế hoạch của bạn có nhãn KẾ HOẠCH HIỆN TẠI và điểm nổi bật, và một dòng bên dưới nút cho biết Kế hoạch hàng tháng, Kế hoạch hàng năm hoặc Giấy phép trọn đời.
Các cập nhật liên quan
Không gian làm việc mới nhận được bản khởi đầu Thiết lập quy trình bán hàng của tôi trong trò chuyện AI
Bán thẻ thành viên và đăng ký thành viên
Webhook cho khách hàng mới và thay đổi giai đoạnThêm nguồn khách hàng tiềm năng khi bạn tạo khách hàng và xem kế hoạch hiện tại của bạn, trong không gian làm việc của bạn
Bắt đầu dùng thử miễn phí, sau đó tìm thấy nó trong Khách hàng.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.