Khách hàng được chỉ định vẫn hiển thị
Các thành viên đã phạm vi hóa có thể mở các bản ghi khách hàng mà họ được chỉ định và công việc liên quan kết nối với các khách hàng đó.
Tính năng
Kiểm soát quyền truy cập nhóm
Hãy để nhà thầu làm việc mà không cần mở toàn bộ sổ sách.
Truy cập theo phạm vi khách hàng Workspace369 giới hạn thành viên nhóm chỉ truy cập các hồ sơ khách hàng được chỉ định và công việc thuộc về các khách hàng đó, trong khi chủ sở hữu và quản trị viên giữ quyền hiển thị toàn bộ không gian làm việc.
Phạm vi cấp Khách hàngTìm kiếm không gian làm việc riêng tưBáo cáo chỉ dành cho ban lãnh đạo
MP
Maya PatelChuyên gia tư vấn tự do
Đã phạm vi hóaSổ đầy đủĐã phạm vi hóa cho các khách hàng được chỉ định
Khách hàng được chỉ định2 trong số 12
Southline RealtyDự án, hóa đơn, hộp thư đến, tệp
Cedar Grove StudioNhiệm vụ, lịch trình, mục nhập thời gian
2khách hàng
7các dự án
18hóa đơn
42tệp
Những gì thay đổi
Thành viên được phân quyền nhìn thấy phạm vi của mình, không phải toàn bộ hoạt động.
Cài đặt rất đơn giản đối với chủ sở hữu: giữ một thành viên ở chế độ Toàn bộ sổ sách, hoặc giới hạn họ cho các khách hàng cụ thể. Workspace369 mang ranh giới đó qua các bản ghi được kế thừa.
Công việc được kế thừa đi theo khách hàng
Dự án, hóa đơn, tệp, cuộc trò chuyện trong hộp thư đến, nhiệm vụ, sự kiện lịch và mục thời gian đều có cùng giới hạn.
Phần còn lại của cuốn sách biến mất
Các khách hàng khác, các luồng thư không liên quan, tài chính toàn bộ không gian làm việc và báo cáo theo biên lợi nhuận không có sẵn.
Mô hình truy cập
Hai chế độ dễ giải thích.
Phạm vi tách biệt với quyền hạn. Quyền hạn quyết định người dùng có thể làm gì. Phạm vi khách hàng quyết định các bản ghi khách hàng nào mà các quyền hạn đó được áp dụng.
Mặc định
Sổ đầy đủ
Chủ sở hữu, quản trị viên và thành viên có quyền truy cập đầy đủ xem không gian làm việc như bình thường.
- Tất cả khách hàng
- Hộp thư đến trên toàn bộ không gian làm việc
- Khả năng hiển thị doanh thu và báo cáo
giới hạn Khách hàng
Đã phạm vi hóa cho các khách hàng được chỉ định
Nhà thầu và người quản lý tài khoản chỉ xem các khách hàng được chỉ định và công việc được kế thừa.
- Hồ sơ khách hàng được chỉ định
- Dự án, hóa đơn, tệp, tác vụ, sự kiện và luồng hộp thư được kết nối
- Các mục nhập thời gian của riêng bạn vẫn hiển thị
Bảo mật theo mặc định
Một ranh giới truy cập thực sự, không phải là một lối tắt trực quan.
Workspace369 giữ ranh giới khách hàng giống nhau trên các trang, tìm kiếm không gian làm việc, cuộc trò chuyện hộp thư đến, tệp, tự động hóa và báo cáo để các thành viên được phân quyền ở lại trong phạm vi bạn chỉ định.
Trang khách hàng bị giới hạn
Các khách hàng được chỉ định và công việc được kết nối vẫn hiển thị. Khách hàng không liên quan, ghi chú riêng tư và các tài khoản khác vẫn nằm ngoài tầm nhìn.
Tìm kiếm không gian làm việc tôn trọng các phân công
Thành viên được phân quyền có thể tìm kiếm không gian làm việc của họ mà không làm lộ kết quả của khách hàng, tệp hoặc luồng hộp thư riêng tư khác.
Các bản ghi liên quan theo khách hàng
Dự án, hóa đơn, đề xuất, tệp, nhiệm vụ, sự kiện, mục thời gian và cuộc trò chuyện đều tuân theo cùng một phân công khách hàng.
Báo cáo toàn doanh nghiệp giữ riêng tư
Tài chính, biên lợi nhuận và tổng số hoạt động trên toàn bộ không gian làm việc được dành riêng cho chủ sở hữu, quản trị viên và các nhà lãnh đạo đáng tin cậy.
Phân khúc agency với nhà thầu
Thêm trợ giúp mà không tạo không gian làm việc thứ hai.
Quyền truy cập giới hạn phạm vi khách hàng được xây dựng cho các đại lý, nhà tư vấn, nhóm dịch vụ và người vận hành cần nhà thầu hoặc chủ sở hữu danh mục đầu tư trong cùng một hệ thống mà không để lộ lợi nhuận, khách hàng không liên quan hoặc phần còn lại của hộp thư đến.
Người tự do được chỉ định cho chỉ tài khoản của họ
Cung cấp cho người viết quảng cáo, nhà thiết kế, người lắp đặt hoặc chuyên gia bối cảnh khách hàng mà họ cần mà không làm lộ mọi tài khoản.
Chủ sở hữu danh mục đầu tư trong một không gian làm việc
Hãy để mỗi người quản lý làm việc với các khách hàng được chỉ định của họ trong khi ban lãnh đạo giữ cái nhìn tổng thể về hoạt động.
Hợp tác hạn chế mà không có hệ thống ngầm
Tránh các không gian làm việc riêng biệt, bảng tính được chia sẻ và xuất thủ công chỉ để giữ những người đóng góp bên ngoài trong phạm vi.
Cách thức hoạt động
Được thiết kế cho các nhóm chia sẻ công việc cẩn thận.
Chủ sở hữu thiết lập chế độ truy cập của thành viên một lần. Workspace369 giữ hồ sơ khách hàng, công việc liên quan, hồ sơ nội bộ được chia sẻ và thông tin chỉ dành cho lãnh đạo ở đúng vị trí khi nhóm phát triển.
Chọn Toàn bộ sổ sách hoặc Theo phạm vi
Quyền quyết định những gì một thành viên có thể làm. Phạm vi khách hàng quyết định các bản ghi mà các quyền đó áp dụng.
Công việc liên kết khách hàng theo dõi việc phân công
Khi một thành viên được giao cho một khách hàng, công việc liên quan mà họ cần sẽ xuất hiện cùng với ngữ cảnh của khách hàng đó.
Công việc nội bộ vẫn được chia sẻ
Các nhiệm vụ nhóm, lịch dùng chung và phối hợp nội bộ có thể hiển thị khi chúng không tiết lộ dữ liệu khách hàng riêng tư.
Truy cập theo thay đổi phân công
Khi khách hàng được thêm, xóa hoặc được chỉ định lại, Workspace369 sẽ giữ cho chế độ xem thành viên phù hợp với cấu trúc nhóm hiện tại.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về quyền truy cập giới hạn phạm vi khách hàng.
Câu trả lời ngắn cho các nhóm quyết định xem nhà thầu, người quản lý tài khoản hay nhà cung cấp có thể làm việc an toàn trong không gian làm việc chính hay không.
Truy cập theo phạm vi khách hàng trong Workspace369 là gì?
Quyền truy cập giới hạn phạm vi khách hàng là chế độ truy cập nhóm nội bộ giới hạn thành viên đối với các khách hàng được chỉ định và các bản ghi liên quan kế thừa từ các khách hàng đó.
Chủ sở hữu và quản trị viên có thể được giới hạn phạm vi không?
Không. Chủ sở hữu và quản trị viên vẫn là người có toàn quyền vì họ chịu trách nhiệm về không gian làm việc, thanh toán, cài đặt và khả năng hiển thị hoạt động đầy đủ.
Điều này có chỉ ẩn các bản ghi trong giao diện không?
Không. Workspace369 áp dụng cùng một ranh giới khách hàng trên các hồ sơ khách hàng, tìm kiếm không gian làm việc, cuộc trò chuyện hộp thư, tệp, công việc được kết nối và báo cáo.
Các thành viên theo phạm vi có vẫn thấy các nhiệm vụ và sự kiện lịch của nhóm nội bộ không?
Có. Các bảng tác vụ nội bộ và các sự kiện lịch không liên quan đến khách hàng có thể được chia sẻ vì chúng không tiết lộ hồ sơ khách hàng cụ thể.
Sẵn sàng cho quyền truy cập nhóm được kiểm soát