Video hướng dẫn 23/24
Cách mời nhóm của bạn vào Workspace369
Để mời nhóm của bạn vào Workspace369, hãy mở Cài đặt, rồi mở Nhóm & chỗ ngồi để xem tất cả những người có thể đăng nhập vào không gian làm việc của bạn, kèm vai trò và những gì họ xem được. Vai trò tùy chỉnh có thể ẩn khách hàng và hóa đơn khỏi một người: trong video, Diego không xem được khách hàng hay hóa đơn. Để thêm một người, hãy nhấp vào “Mời người dùng”, nhập email của họ và chọn một vai trò: Quản trị viên, Quản lý, Thành viên hoặc Người xem. Sau đó chọn những khách hàng mà họ được xem, và họ có được xem giá và hóa đơn của bạn hay không, rồi nhấp vào “Gửi lời mời”. Lời mời hết hạn sau bảy ngày, và chúng tôi sẽ nhắc họ một lần. Để đổi vai trò của một người về sau, hãy nhấp vào vai trò đó và chọn vai trò khác.
Bạn sẽ học được gì
- Nơi tìm Nhóm & chỗ ngồi, trong Cài đặt, và cách nó liệt kê tất cả những người có thể đăng nhập vào không gian làm việc của bạn, kèm vai trò và những gì họ xem được
- Cách một vai trò tùy chỉnh có thể ẩn khách hàng và hóa đơn khỏi một người, như Diego trong video
- Cách mời một người: nhấp vào “Mời người dùng”, nhập email của họ, rồi chọn một vai trò: Quản trị viên, Quản lý, Thành viên hoặc Người xem
- Cách chọn những khách hàng mà họ được xem, và họ có được xem giá và hóa đơn của bạn hay không
- Điều gì xảy ra sau khi bạn nhấp vào “Gửi lời mời”: lời mời hết hạn sau bảy ngày, và chúng tôi sẽ nhắc họ một lần
- Cách đổi vai trò của một người về sau: nhấp vào vai trò đó và chọn vai trò khác
Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp
Tôi xem nhóm của mình ở đâu trong Workspace369?
Mở Cài đặt, rồi mở Nhóm & chỗ ngồi. Màn hình này liệt kê tất cả những người có thể đăng nhập vào không gian làm việc của bạn, kèm vai trò, những gì họ xem được và lần hoạt động gần nhất của họ.
Làm cách nào để mời một người vào không gian làm việc của tôi?
Nhấp vào “Mời người dùng”, nhập email của họ, rồi chọn một vai trò: Quản trị viên, Quản lý, Thành viên hoặc Người xem. Chọn những khách hàng mà họ được xem, và họ có được xem giá và hóa đơn của bạn hay không. Sau đó nhấp vào “Gửi lời mời”. Lời mời hết hạn sau bảy ngày, và chúng tôi sẽ nhắc họ một lần.
Mỗi vai trò làm được những gì?
Quản trị viên làm được mọi thứ, thậm chí quản lý cả thanh toán, nhóm và cài đặt. Quản lý phụ trách khách hàng, dự án, hóa đơn và lịch, nhưng không phụ trách thanh toán hay nhóm. Thành viên làm việc với khách hàng, nhiệm vụ và lịch của mình, và chỉ thấy giá nếu bạn cho phép. Người xem có thể xem nhưng không thay đổi được gì.
Tôi có thể ẩn khách hàng hoặc hóa đơn khỏi một người nào đó không?
Có. Khi mời một người, hãy chọn những khách hàng mà họ được xem: “Tất cả khách hàng” hoặc “Khách hàng cụ thể”. Sau đó chọn xem họ có được xem giá và hóa đơn của bạn hay không: “Ẩn”, “Xem” hoặc “Chỉnh sửa”. Trong video, Diego có vai trò tùy chỉnh, nên anh ấy không xem được khách hàng hay hóa đơn.
Làm cách nào để đổi vai trò của một người?
Trong Nhóm & chỗ ngồi, nhấp vào vai trò của họ và chọn vai trò khác: Quản trị viên, Quản lý, Thành viên hoặc Người xem.
Bản chép lời đầy đủ
Chào mừng bạn quay lại. Trong video này, chúng ta sẽ mời nhóm của bạn, và chọn những gì mỗi người có thể xem và làm.
Mở Cài đặt. Sau đó vào Nhóm & chỗ ngồi. Đây là tất cả những người có thể đăng nhập vào không gian làm việc của bạn, kèm vai trò và những gì họ xem được. Diego có vai trò tùy chỉnh, nên anh ấy không xem được khách hàng hay hóa đơn.
Để thêm một người, hãy nhấp vào “Mời người dùng”. Nhập email của họ, rồi chọn một vai trò: Quản trị viên, Quản lý, Thành viên hoặc Người xem. Chọn những khách hàng mà họ được xem, và họ có được xem giá và hóa đơn của bạn hay không. Sau đó nhấp vào “Gửi lời mời”. Lời mời hết hạn sau bảy ngày, và chúng tôi sẽ nhắc họ một lần.
Để đổi vai trò của một người về sau, hãy nhấp vào vai trò đó và chọn vai trò khác. Vậy là xong phần nhóm của bạn. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cổng thông tin khách hàng của bạn.
Thêm bài hướng dẫn
Cập nhật gần đây
Tất cả ghi chú phát hành- Trang Hợp đồng, Yêu cầu và Nhóm được thiết kế lại, với các biểu mẫu bạn có thể nhúngHợp đồng có mẫu, ký kết và nhắc nhở, Yêu cầu có trình tạo biểu mẫu và mã nhúng, và việc mời thành viên nhóm và mua chỗ ngồi trở nên đơn giản hơn.
- Tháng 6 năm 2026: quyền truy cập chi tiết cho nhóm, quét biên lai và ghi chú hoạt động như tài liệuGiới hạn đồng nghiệp chỉ xem khách hàng của họ, tính phí thời gian đã theo dõi trong một bước, quét biên lai vào chi phí và viết ghi chú bằng văn bản phong phú, chia sẻ và AI.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
