Hồ sơ được kết nối
Giữ ngữ cảnh khách hàng đính kèm
Các quy trình làm việc liên kết công khai vẫn gắn liền với khách hàng, yêu cầu, dự án, hóa đơn, thanh toán, tệp và hoạt động mà nhóm của bạn đã quản lý trong Workspace369.
Tích hợp liên kết công khai
Chia sẻ yêu cầu, đề xuất, thanh toán, biểu mẫu tiếp nhận hoặc quy trình làm việc hướng tới khách hàng phù hợp mà không làm lộ toàn bộ không gian làm việc nội bộ hoặc các bản ghi khách hàng không liên quan.
Chia sẻ một thứ, không phải không gian làm việc
Đề xuất EST-2041 đã sẵn sàng: workspace369.com/p/est-2041
Đã hiểu — đã phê duyệt từ liên kết. Cảm ơn!
Truy cập có phạm viKhông cần đăng nhập
Khách hàng chỉ xem những gì bạn đã chia sẻ
Sự phù hợp về vận hành
Hỗ trợ công việc đang diễn ra
Sử dụng tích hợp cùng với bán hàng, lên lịch, giao hàng, truyền thông, lập hóa đơn, báo cáo và kế toán thay vì coi nó như một công cụ riêng biệt.
Khả năng hiển thị nhóm
Cung cấp cho mọi vai trò cùng một bức tranh
Giúp chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, bộ phận hỗ trợ và đội ngũ bàn giao hiểu điều gì đã xảy ra mà không cần ghép nối các bản ghi từ các hệ thống không kết nối.
Hoạt động bên trong
Cách thức hoạt động
Liên kết công khai hoạt động với Workspace369 như thế nào
- 01
Chọn những gì cần chia sẻ
Chọn yêu cầu, báo giá, thanh toán, biểu mẫu tiếp nhận hoặc bản ghi cụ thể mà khách hàng cần.
- 02
Chia sẻ liên kết
Gửi liên kết công khai. Người nhận chỉ thấy mục đó, không thấy không gian làm việc nội bộ.
- 03
Giữ kết nối công việc
Hoạt động trên mục được chia sẻ vẫn gắn liền với khách hàng và công việc trong không gian làm việc.
Dữ liệu được kết nối
Những gì di chuyển giữa các hệ thống
Yêu cầu
Chia sẻ yêu cầu bằng liên kết, để khách hàng có thể xem chính xác mục đó.
Đề xuất
Gửi liên kết đề xuất và giữ bí mật công việc nội bộ xung quanh.
Thanh toán
Chia sẻ thanh toán bằng liên kết, để khách hàng có thể hành động trực tiếp.
Biểu mẫu tiếp nhận
Chia sẻ biểu mẫu tiếp nhận bằng liên kết, để chi tiết khách hàng mới xuất hiện trong không gian làm việc.
Bản ghi
Chia sẻ một bản ghi mà không để lộ các bản ghi khách hàng không liên quan hoặc công việc nội bộ.
Thiết lập
Thiết lập liên kết công khai
- 01
Mở mục
Bắt đầu từ yêu cầu, đề xuất, thanh toán, biểu mẫu tiếp nhận hoặc bản ghi bạn muốn chia sẻ.
- 02
Tạo liên kết công khai
Tạo liên kết cho mục cụ thể đó. Không gian làm việc nội bộ vẫn riêng tư.
- 03
Gửi cho khách hàng
Khách hàng mở liên kết và chỉ xem những gì bạn đã chia sẻ, với hoạt động được theo dõi ngược lại trong không gian làm việc.
Sự phù hợp về vận hành
Kết nối chỉ hữu ích khi nhóm có thể nhìn thấy ngữ cảnh.
Workspace369 giữ cho việc tích hợp gần với hồ sơ khách hàng, vì vậy chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, hỗ trợ và giao hàng không phải xây dựng lại cùng một câu chuyện trên các công cụ riêng biệt.
Kết nối hệ thống
Đặt quy trình làm việc bên ngoài bên cạnh các hồ sơ Workspace369 mà không thay đổi cách nhóm của bạn đặt tên cho khách hàng, công việc, hóa đơn và dự án.
Giữ ngữ cảnh hiển thị
Hiển thị trạng thái, sự kiện, thanh toán, tin nhắn hoặc bản ghi có liên quan mà nhóm đã làm việc.
Hành động từ không gian làm việc
Sử dụng ngữ cảnh được kết nối để theo dõi, lập hóa đơn, lên lịch, tự động hóa, báo cáo và giữ cho khách hàng tiến triển.
Trong thực tế
Các nhóm sử dụng liên kết công khai cho việc gì
Nhận được sự chấp thuận đề xuất mà không cần truy cập cổng thông tin
Chia sẻ đề xuất bằng liên kết công khai, và khách hàng xem xét và phê duyệt từ liên kết. Công việc nội bộ xung quanh giao dịch vẫn được giữ bí mật.
Thu thập thông tin chi tiết khách hàng mới bằng biểu mẫu tiếp nhận
Gửi liên kết biểu mẫu tiếp nhận cho khách hàng mới, và chi tiết của họ sẽ xuất hiện trong không gian làm việc. Không cần đăng nhập hoặc tài khoản cổng thông tin ở phía họ.
Chia sẻ thanh toán mà khách hàng có thể hành động
Chia sẻ thanh toán bằng liên kết để khách hàng có thể hành động trực tiếp. Hoạt động trên mục được chia sẻ vẫn được đính kèm vào khách hàng và công việc.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về liên kết công khai
- Tôi có thể chia sẻ những gì với một liên kết công khai?
- Một yêu cầu, báo giá, thanh toán, biểu mẫu tiếp nhận hoặc bản ghi cụ thể.
- Khách hàng có thấy toàn bộ không gian làm việc của tôi không?
- Không. Liên kết công khai chỉ hiển thị mục bạn đã chia sẻ — không bao giờ hiển thị không gian làm việc nội bộ hoặc hồ sơ khách hàng không liên quan.
- Điều này có giống như cổng thông tin khách hàng không?
- Không. Cổng thông tin khách hàng cung cấp cho khách hàng quyền truy cập được giới hạn vào công việc của riêng họ; liên kết công khai chia sẻ một mục cụ thể mà không cần truy cập cổng thông tin.
- Tôi có cần kết nối bất cứ thứ gì không?
- Không. Liên kết công khai là một tính năng sản phẩm tích hợp, không phải là một tích hợp.
Tiếp tục khám phá
Các trang liên quan
Bước tiếp theo
Xem Workspace369 hiện tại trong ứng dụng thực tế.
Ánh xạ khách hàng, yêu cầu, giao tiếp, dự án, thanh toán, thanh toán, AI, tự động hóa, kế toán và báo cáo của bạn vào một không gian làm việc yên tĩnh.
20+các mô-đun được kết nối
24/7quyền truy cập của khách hàng
Mộtchế độ xem vận hành