CRM cho nhà sản xuất tùy chỉnh
Các nhà sản xuất tùy chỉnh đối mặt với ma sát hành chính khi người mua thay đổi thông số kỹ thuật thiết kế sau khi đề xuất được ký. Workspace369 điều hành quy trình làm việc khách hàng này thông qua hồ sơ khách hàng, đề xuất có ký điện tử, tệp, dự án và hóa đơn. Mọi cuộc trò chuyện của khách hàng, bản vẽ cập nhật và thỏa thuận sửa đổi đều nằm trên một hồ sơ trước và trong quá trình sản xuất, với tính năng quản lý phiên bản tệp từ Specialist.
Các điểm chính
CRM cho nhà sản xuất tùy chỉnh tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.
Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "ghi nhận và lên lịch ban đầu cho khách hàng" đến "xuất hóa đơn đã sửa đổi và cập nhật lịch trình".
Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Khi người mua sản xuất sửa đổi thông số kỹ thuật sau khi ký đề xuất, các chi tiết thiết kế đã cập nhật thường bị lạc trong các email rải rác. Nếu không có một hệ thống rõ ràng, nhóm không thể dễ dàng xác minh tệp nào chứa các thông số sản xuất cuối cùng. Workspace369 giải quyết vấn đề này bằng cách giữ các cuộc trò chuyện của khách hàng, tệp và hồ sơ dự án được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng, vì vậy nhóm luôn xem xét tài liệu mới nhất.
Các nhóm sản xuất kỹ thuật và nhân viên hành chính thường gặp khó khăn trong việc duy trì lịch sử thống nhất về các yêu cầu của khách hàng. Khi người mua yêu cầu điều chỉnh vật liệu qua cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn riêng, quyết định đó phải được ghi lại thủ công. Nếu các cuộc trò chuyện và tệp không được liên kết với dự án chính, nhóm có nguy cơ thực hiện đề xuất ban đầu thay vì các thông số kỹ thuật sản xuất đã sửa đổi do người mua yêu cầu.
Các dự báo chi phí sản xuất ban đầu cho sản xuất tùy chỉnh thường thay đổi khi các ràng buộc kỹ thuật xuất hiện. Nếu đề xuất ban đầu không thay đổi trong khi phạm vi dự án mở rộng, sẽ xảy ra lỗi lập hóa đơn. Việc theo dõi các sửa đổi đòi hỏi phải cập nhật thủ công các tệp hành chính. Khi cần các đề xuất hoặc hóa đơn mới, nhân viên hành chính phải có hồ sơ rõ ràng về các thay đổi để tránh tính phí khách hàng cho lô sản xuất sai.
Sản xuất tùy chỉnh yêu cầu chia sẻ các tệp thiết kế phức tạp và bảng kỹ thuật với người mua. Khi có nhiều phiên bản tồn tại, việc xác định phiên bản được phê duyệt trở nên khó khăn đối với điều phối viên hành chính. Nếu các tệp mới nhất bị ẩn trong hộp thư email cá nhân thay vì cổng thông tin khách hàng được chia sẻ hoặc kho lưu trữ tệp dự án, nhóm hành chính sẽ không thể phối hợp chính xác lịch trình, nhiệm vụ hoặc hóa đơn theo dõi với khách hàng.
Sản phẩm
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Quy trình làm việc
Quy trình làm việc bắt đầu bằng việc tạo một mục mới trong hồ sơ khách hàng. Quản trị viên lên lịch xem xét kỹ thuật ban đầu bằng tính năng lập lịch. Trong giai đoạn này, nhóm thu thập các yêu cầu ban đầu và ghi lại chúng trong lịch sử trò chuyện khách hàng. Điều này bảo quản các cuộc thảo luận sơ bộ liên quan đến các kích thước tùy chỉnh, vật liệu và thời gian giao hàng trước khi bất kỳ báo giá sản xuất chính thức hoặc đề xuất kỹ thuật nào được tạo cho người mua.
Nhóm tải lên các bảng thiết kế sơ bộ vào các tệp và đính kèm chúng vào một mục mới trong Đề xuất. Đề xuất này nêu rõ phạm vi thương mại, chi phí ước tính và thông số kỹ thuật sản xuất ban đầu. Quản trị viên gửi đề xuất này cho người mua. Người mua xem xét, phê duyệt và ký điện tử các điều khoản thông qua liên kết đề xuất công khai, để cả hai bên có thể đồng ý về phạm vi cơ bản trước khi bất kỳ nhiệm vụ sản xuất nào được lên lịch.
Sau khi người mua chấp nhận đề xuất, quản trị viên sẽ tạo một dự án chính thức. Trong dự án này, nhóm xác định các tác vụ cho giai đoạn tiền sản xuất, chẳng hạn như xác minh tính sẵn có của vật liệu hoặc lên lịch phê duyệt kỹ thuật cuối cùng. Các tệp liên quan và các cuộc trò chuyện kỹ thuật có thể được gắn vào hồ sơ dự án này, cung cấp cho nhóm khả năng hiển thị các bước chuẩn bị cần thiết trước khi bắt đầu sản xuất.
Trong bài tập đánh giá của chúng tôi, một người mua sản xuất sửa đổi các thông số kỹ thuật sau khi phê duyệt một đề xuất sản xuất tùy chỉnh. Quản trị viên tạo một nhiệm vụ mới trong dự án để xử lý yêu cầu thay đổi. Nhóm cập nhật các tệp với bản thiết kế đã sửa đổi và ghi lại chi tiết thay đổi dưới dạng bản ghi trong bản tóm tắt. Một cuộc trò chuyện mới được bắt đầu trong cổng thông tin khách hàng để xác nhận các điều chỉnh với người mua.
Dựa trên các thông số kỹ thuật đã sửa đổi được ghi lại trong bản tóm tắt, quản trị viên cập nhật các tham số lập lịch dự án và phát hành hóa đơn đã điều chỉnh bằng công cụ hóa đơn. Người mua xem xét hóa đơn đã cập nhật và lịch trình trong cổng thông tin khách hàng. Bước cuối cùng này giữ cho hồ sơ tài chính phù hợp với thông số kỹ thuật đã sửa đổi trước khi dự án chuyển sang hệ thống sàn sản xuất.
Phạm vi sản phẩm
Được yêu thích trên App Store
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịuTôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàngChúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuầnTôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.
Bắt đầu
Câu hỏi thường gặp
Lưu trữ lập kế hoạch yêu cầu vật liệu, danh sách nguyên vật liệu và lập lịch sản xuất tại nhà máy trong phần mềm sản xuất của bạn. Workspace369 điều hành khía cạnh khách hàng của mỗi đơn hàng tùy chỉnh: hồ sơ khách hàng, đề xuất, tệp, dự án, tin nhắn khách hàng và hóa đơn, với theo dõi hàng tồn kho từ Specialist.
Tài liệu hóa các thay đổi đặc tả dưới dạng bản ghi trong bản tóm tắt trong các tệp dự án hoặc cuộc trò chuyện, với các chi tiết đã sửa đổi trong mô tả dự án hoặc ghi chú nhiệm vụ. Điều này giúp toàn bộ nhóm thống nhất về các yêu cầu mới trước khi cập nhật lịch trình hoặc phát hành hóa đơn đã sửa đổi cho người mua.
Có, người mua có thể sử dụng cổng thông tin khách hàng để tải lên các tệp thiết kế đã sửa đổi và truyền đạt các thay đổi. Sau khi tải lên, các tệp này sẽ có sẵn cho nhóm của bạn trong hồ sơ dự án. Nhóm của bạn sau đó có thể tạo các tác vụ để xem xét các thay đổi và điều chỉnh lịch trình hoặc hóa đơn theo yêu cầu của các thông số kỹ thuật mới.
Khi người mua thay đổi thông số kỹ thuật, hãy cập nhật đề xuất với sự khác biệt về chi phí, sau đó phát hành hóa đơn đã sửa đổi hoặc ghi chú tín dụng nơi giá giảm. Bạn có thể liên kết hóa đơn này với dự án cụ thể và thông báo cho khách hàng thông qua cổng thông tin khách hàng, để duy trì theo dõi tài chính rõ ràng cho công việc sản xuất tùy chỉnh.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
