Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM cho thương hiệu thương mại điện tử

CRM cho Thương hiệu Thương mại điện tử quản lý tài khoản bán buôn

Khi một thương hiệu trực tiếp đến người tiêu dùng mở mối quan hệ bán buôn yêu cầu đàm phán ngoài thanh toán trực tuyến, phần mềm cửa hàng tiêu chuẩn sẽ không đáp ứng được. Người mua bán buôn yêu cầu các điều khoản giá tùy chỉnh, dòng thời gian dự án chi tiết và xem xét hợp đồng thủ công trước khi đặt hàng số lượng lớn. Workspace369 chạy các tài khoản doanh nghiệp với doanh nghiệp này từ đầu đến cuối: hồ sơ khách hàng, cuộc trò chuyện, đề xuất tùy chỉnh với ký điện tử, dự án đặt hàng và hóa đơn với tiền đặt cọc và liên kết thanh toán, cùng với việc thực hiện bán lẻ hiện có của bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho thương hiệu thương mại điện tử tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "thiết lập hồ sơ khách hàng bán buôn" đến "xuất hóa đơn tùy chỉnh và cấp quyền truy cập cổng thông tin".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát hoạt động trong việc mở rộng bán buôn thương mại điện tử

Đàm phán bán buôn phân mảnh

Người mua bán buôn từ chối thanh toán trực tuyến tiêu chuẩn. Họ yêu cầu các bậc giá tùy chỉnh và xem xét hợp đồng nhiều bước. Khi bạn quản lý các cuộc đàm phán này thông qua các chuỗi hộp thư bị phân tán, nhóm của bạn sẽ mất dấu các điều khoản đã thỏa thuận. Workspace369 giải quyết vấn đề này bằng cách tổ chức các cuộc trò chuyện và tệp trực tiếp trong hồ sơ khách hàng, giúp các đề xuất bán buôn tùy chỉnh luôn hiển thị với toàn bộ nhóm trước khi hợp đồng được hoàn tất hoặc ký kết.

Thời gian giao hàng số lượng lớn không được theo dõi

Việc chuyển đổi từ vận chuyển tiêu dùng đơn lẻ sang phân phối bán lẻ số lượng lớn giới thiệu các yêu cầu lên lịch phức tạp. Nếu các mốc sản xuất và ngày lấy hàng bị quản lý trên bảng tính thủ công, các thời hạn sẽ bị bỏ lỡ. Sử dụng các dự án và nhiệm vụ, nhóm vận hành của bạn theo dõi các lô sản xuất, phối hợp vận chuyển và các bước giao hàng, cập nhật cho đối tác bán lẻ về trạng thái đơn đặt hàng bán buôn của họ thông qua các mốc thời gian rõ ràng, được ghi lại.

Sự nhầm lẫn hóa đơn thủ công

Phần mềm cửa hàng tiêu chuẩn không thể xử lý các điều khoản thanh toán kéo dài hoặc hóa đơn đặt cọc chia nhỏ theo yêu cầu của nhà bán lẻ thương mại. Việc ép người mua bán buôn vào các cổng thanh toán tiêu dùng làm tổn hại mối quan hệ kinh doanh. Hóa đơn Workspace369 mang các điều khoản tùy chỉnh, tiền đặt cọc và thanh toán chia nhỏ, và số dư bán buôn chưa thanh toán nằm trên hồ sơ từng khách hàng, tách biệt với các giao dịch bán lẻ của cửa hàng.

Tài liệu bán buôn không thể truy cập

Tài khoản bán buôn yêu cầu chứng chỉ miễn thuế, hướng dẫn định tuyến tùy chỉnh và thỏa thuận nhà cung cấp đã ký. Lưu trữ các tệp quan trọng này trong các thư mục đám mây chung sẽ tách chúng khỏi lịch sử giao tiếp của người mua. Khi xảy ra tranh chấp về các điều khoản giao hàng, việc tìm kiếm tài liệu chính xác sẽ lãng phí thời gian. Lưu trữ tệp và Đề xuất trực tiếp bên trong hồ sơ khách hàng chuyên dụng giúp các thỏa thuận bán buôn đã được xác minh có thể truy cập được đối với toàn bộ nhóm của bạn.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình làm việc quản lý tài khoản bán buôn

01

Thiết lập hồ sơ khách hàng bán buôn

Một thành viên trong nhóm tạo một hồ sơ mới trong hồ sơ khách hàng khi người mua bán lẻ yêu cầu các điều khoản tùy chỉnh. Người điều hành nhập chi tiết doanh nghiệp, số nhận dạng thuế và tùy chọn giao hàng vào các trường tùy chỉnh. Hồ sơ này hoạt động như hồ sơ chính cho tất cả các tương tác thương mại trong tương lai, tách biệt hoàn toàn lịch sử của người mua bán buôn khỏi hồ sơ cửa hàng trực tuyến tiêu chuẩn dành cho người tiêu dùng và cơ sở dữ liệu tiếp thị bán lẻ.

02

Soạn thảo và cung cấp Đề xuất tùy chỉnh

Người vận hành sử dụng Đề xuất để nêu rõ các cấp giá bán buôn, mức tối thiểu đặt hàng và trách nhiệm vận chuyển. Họ đính kèm các danh mục sản phẩm cần thiết bằng tệp và gửi tài liệu cho người mua bán lẻ. Người mua xem xét, phê duyệt và ký điện tử đề xuất thông qua liên kết công khai của nó. Tất cả các điều chỉnh và phản hồi liên quan được theo dõi thông qua các cuộc trò chuyện, cho phép nhóm ghi lại các cuộc đàm phán hợp đồng bên ngoài cửa hàng.

03

Điều phối các dự án sản xuất hàng loạt

Sau khi đề xuất được chấp nhận, người vận hành khởi tạo một dự án mới để quản lý việc chuẩn bị hàng tồn kho số lượng lớn. Nhóm điền các tác vụ cho việc xác minh hàng tồn kho, điều chỉnh đóng gói và lên lịch vận chuyển. Bằng cách theo dõi các bước vận hành này trong các dự án, thương hiệu có thể giám sát xem các đợt sản xuất tùy chỉnh hoặc phân bổ số lượng lớn có được hoàn thành theo dòng thời gian đã thỏa thuận với đối tác bán buôn hay không.

04

Lên lịch các cửa sổ vận chuyển và giao hàng

Nhóm vận hành sử dụng lịch trình để đặt các ngày nhận hàng hóa cụ thể và các cửa sổ giao hàng kho theo hướng dẫn định tuyến của người mua bán lẻ. Người vận hành chỉ định nhiệm vụ cho nhân viên kho để đảm bảo tuân thủ thời gian nhận hàng nghiêm ngặt của người mua. Người vận hành có thể ghi lại giao tiếp về các cập nhật vận chuyển hoặc điều chỉnh lịch trình dưới hồ sơ khách hàng được chia sẻ để nhóm có thể nhìn thấy.

05

Phát hành hóa đơn tùy chỉnh và cấp quyền truy cập cổng thông tin

Người vận hành chuyển đổi đề xuất đã chấp nhận thành hóa đơn phản ánh các điều khoản thanh toán ròng đã đàm phán hoặc yêu cầu đặt cọc. Họ mời người mua đến cổng khách hàng, hướng dẫn họ kiểm tra quyền truy cập cần thiết để xem số dư chưa thanh toán, tải xuống hóa đơn và truy cập các tệp được chia sẻ. Người mua có thể thanh toán trực tuyến bằng thẻ hoặc liên kết thanh toán, và nhóm theo dõi trạng thái thanh toán trên mỗi hóa đơn, hoàn thành vòng đời giao dịch bán buôn bên ngoài môi trường thanh toán cửa hàng tiêu chuẩn.

Phạm vi sản phẩm

Hoạt động khách hàng cho các thương hiệu thương mại điện tử

  • Một người vận hành con người có thể tạo thành công một hồ sơ khách hàng bán buôn, đính kèm một tệp đề xuất giá tùy chỉnh và xác minh hồ sơ được tách biệt khỏi hoạt động tiếp thị cửa hàng.
  • Một thành viên trong nhóm có thể tạo hóa đơn với các điều khoản thanh toán tùy chỉnh và xác nhận rằng nó hiển thị trong cổng khách hàng trong quá trình kiểm tra quyền truy cập.
  • Quản trị viên có thể ghi lại yêu cầu lên lịch bán buôn và ánh xạ nó tới các nhiệm vụ tồn kho cụ thể mà không kích hoạt thông báo vận chuyển người tiêu dùng tự động.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí đánh giá tài khoản bán buôn

Workspace369 hoạt động với cửa hàng trực tuyến hiện có của chúng tôi như thế nào?

Đơn đặt hàng, trả hàng và hoàn thành đơn hàng của cửa hàng vẫn nằm trong nền tảng thương mại của bạn, chẳng hạn như Shopify. Workspace369 quản lý các mối quan hệ bán buôn được xử lý bên ngoài quy trình thanh toán trực tuyến tiêu chuẩn của bạn: hồ sơ khách hàng, đề xuất tùy chỉnh, dự án đặt hàng và hóa đơn.

Các bậc giá bán buôn tùy chỉnh được quản lý như thế nào trong hệ thống?

Người vận hành ghi lại các cấp giá bán buôn tùy chỉnh bằng cách soạn thảo các Đề xuất riêng lẻ hoặc lưu trữ các ma trận giá trong các tệp đính kèm hồ sơ khách hàng. Nhóm của bạn sau đó tham chiếu các điều khoản đã đàm phán trong các cuộc trò chuyện và khi tạo hóa đơn, tránh thay đổi cấu hình cho quy trình thanh toán cửa hàng chính của bạn.

Hệ thống có tự động giao nhiệm vụ cho nhân viên kho khi hóa đơn bán buôn được thanh toán không?

Có. Một quy trình làm việc có thể bắt đầu khi hóa đơn được thanh toán, tạo một nhiệm vụ cho nhóm kho và thông báo cho người chịu trách nhiệm. Chạy một bài kiểm tra mô phỏng và kiểm tra nhật ký thực thi trước khi bạn bật nó lên.

Người mua bán buôn truy cập hợp đồng và hóa đơn tùy chỉnh của họ như thế nào?

Người mua bán buôn đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng nơi họ có thể xem các tệp được chia sẻ, Đề xuất, hóa đơn và chi tiết lịch trình. Yêu cầu người mua xác nhận quyền truy cập của họ khi đăng nhập lần đầu, để họ có thể xem các tài liệu thương mại và lịch sử tài khoản cụ thể của họ.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo